硬质合金深度报告(40 页)

硬质合金深度报告(40 页)



目录

一、简介:硬质合金,工业牙齿............. 6

二、需求:传统需求回暖、高端需求放量 ................ 8

(一)硬质合金产品需求结构 ....... 8

(二)切削加工领域:传统需求稳定,高端需求爆发 ...... 9

(三)地质矿山领域:矿业周期性回暖带动需求提升 ................ 12

(四)耐磨用具领域:模具及耐高温高压腔体快速增长 .............. 16

(五)总体需求测算:预计未来两年需求增速超过15% .............. 18

三、供给及竞争:国内竞争格局改善,高端市场壁垒较高 ............. 21

(一) 全球硬质合金市场处于饱和成熟状态 ............ 21

(二) 中国地域集中明显并且规模不断扩大 ............ 22

(三) 集中度提升,强者更强,竞争格局改善 .......... 23

(四) 高端硬质合金市场行业壁垒相对较高 ............ 25

四、替代:品种替代空间不大,进口替代空间巨大 ...... 27

(一)品种替代空间不大 .......... 27

(二)进口替代继续加速 .......... 29

五、上游:多轮提价对冲成本上行,原料稳定利好成本控制... 30

(一)硬质合金原料总体处于供需紧平衡态势 ........... 30

(二)多轮提价,对冲2017 年原料成本上行 ............ 32

(三)2018 年原料高位平稳,利好成本控制 ............ 33

六、相关公司........... 33

(一)行业主要上市公司 ............ 33

(二)产业投资逻辑梳理 ............ 36

(三)风险提示......... 38

图表目录

图表1:硬质合金按成分分类 ............. 6

图表2:硬质合金按用途分类 ............. 7

图表3:硬质合金产业链 .......... 7

图表4:硬质合金产业链增值空间较大 ...... 8

图表5:硬质合金产品结构分类 ......... 8

图表6:中国硬质合金需求结构(左侧前瞻产业研究院、右侧SEIR 产业研究院) .......... 8

图表7:翔鹭钨业业务及下游应用...... 9

图表8:典型硬质合金切削刀具图示(车削、铣削、孔加工刀具) ......... 9

图表9:硬质合金切削刀具部分应用场景 ........... 10

图表10:我国汽车产量变动情况(单位:万辆) ........... 11

图表11:我国机械行业产值变动情况(%) ...... 11

图表12:硬质合金切削刀具部分应用场景 ......... 11

图表13:全球PCB 行业总产值(单位:亿美元) ........... 12

图表14:中国PCB 行业总产值(单位:亿美元) ........... 12

图表15:2018-2022 年全球PCB 行业产值预测(单位:亿美元) ............... 12

图表16:PCB 受益于5G 及汽车电子产业发展 ........... 12

图表17:地质矿山用硬质合金图示(合金齿、煤截齿) ............. 13

图表18:煤炭及石油固定资产投资变动 ............. 13

图表19:煤炭及原油产量变化情况 .......... 13

图表20:中国石油行业勘探开发支出变动情况 .......... 14

图表21:全球石油勘探开发费用变动情况 ......... 14

图表22:金属及非金属矿采选业固定资产投资变动 ............. 14

图表23:中国十种有色金属产量变动情况 ......... 14

图表24:中国有色上市公司资本开支变动情况 .......... 15

图表25:全球有色金属勘探投资变动情况 ......... 15

图表26:金矿品位变化情况 ............. 15

图表27:铜矿品位变化情况 ............. 15

图表28:基建投资增速持续高速增长 ...... 16

图表29:硬质合金耐磨用具图示(紧固螺栓成型模具、涂层喷嘴、硬质合金密封环) ............. 16

图表30:中国模具市场规模 ............. 17

图表31:全球模具市场规模 ............. 17

图表32:不同材料的冲压模具寿命比较 ............. 17

图表33:2017 年主要人造金刚石上市公司销量合计增速达37.20% ....... 18

图表34:中国机床工具工业协会工具分会会员企业产品价值量(万元) ...... 19

图表35:切削加工硬质合金消费量测算 ............. 19

图表36:地质矿山硬质合金消费量测算 ............. 20

图表37:耐磨工具硬质合金消费量测算 ............. 21

图表38:未来两年硬质合金总体消费量测算 ............. 21

图表39:全球硬质合金产量变化(万吨) ......... 22

图表40:全球硬质合金产量区域分布(2015) ......... 22

图表41:国际主要硬质合金厂商简介 ...... 22

图表42:国内钨资源储量分布情况 .......... 23

图表43:2009-2018 年硬质合金产量及增速 ....... 23

图表44:硬质合金企业产能集中度较高 ............. 24

图表45:2017 年中国硬质合金生产企业十二强......... 25

图表46:部分硬质合金项目投资情况统计 ......... 26

图表47:部分上市硬质合金企业研发投入情况(人民币) .......... 27

图表48:常用刀具材料性能对比 ............. 27

图表49:各类刀具材料的物理力学性能 ............. 28

图表50:常用硬质合金刀具材料性能参数 ......... 28

图表51:刀具成本约占工件成本比例5% ........... 28

图表52:2005-2017 年中国刀具市场消费规模变化 .............. 29

图表53:2005 -2017 年中国进口刀具消费份额变化 .............. 29

图表54:2005 年-2017 年中国刀具出口规模变化 ............... 29

图表55:全球钨资源储量分布情况(美国之外) ........... 31

图表56:全球钨产量构成及占比情况(美国之外) ....... 31

图表57:我国钨精矿开采量配额情况(吨) ............. 31

图表58:2018-2019 年度钨及钨制品出口国营贸易企业名单 ....... 32

图表59:2017 年APT 价格涨幅巨大(元/吨) .......... 32

图表60:2017 年钴价涨幅巨大(元/千克)....... 32

图表61:2017 年底至2018 年初硬质合金行业主要经历两轮提价 .......... 32

图表62:上市硬质合金企业估值情况(人民币) ...... 38

图表63:上市硬质合金企业盈利预测情况 ......... 38


[报告关键词]:   硬质合金  

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