母婴童行业深度报告( 97页)

母婴童行业深度报告( 97页)



目 录

1、 母婴童用品产业:多品类、多渠道蓬勃发展 ........... 12

1.1、 概况:婴童、孕产行业相继发展,纵横挖掘产业机遇.......... 12

1.2、 消费:注重产品安全舒适,连带消费意愿强 ........... 16

1.3、 零售业态:多元渠道差异竞争,专卖与电商快速发展.......... 18

1.3.1、 线下:一站式母婴专卖店占主导,其他渠道各有千秋 ......... 20

1.3.2、 线上:一二线城市消费占比高,综合电商占主导 ........ 21

2、 婴童用品子行业:消费升级下快速发展 ........ 23

2.1、 儿童鞋服:成长性高,集中度有望持续提升 ........... 23

2.1.1、 消费特性:成长快消费频次高,消费与购买人群分离 ......... 23

2.1.2、 市场规模:高景气快速增长 ........... 24

2.1.3、 行业格局:集中度待提升,童装童鞋格局各异 ........ 26

2.2、 其他婴童消费品快速增长,标品属性集中度较高 ............ 30

3、 孕产用品子行业:处发展初期,前景广阔 ......... 31

3.1、 孕妇装:需求觉醒,集中度有待提升 ......... 31

3.1.1、 市场规模:行业初具规模、景气度高于其他服装细分品类........ 31

3.1.2、 行业格局:处发展前期,品牌化、集中度较低 ............ 34

3.2、 孕妇用化妆品:需求打开,行业仍处发展初期 .......... 35

4、 未来展望:万亿空间可期,品类协同助跑 ......... 39

4.1、 发展动力:“二胎人口增长+优生优育下消费升级”双重推动 ............ 39

4.2、 未来空间:孕婴童用品板块万亿规模可期 .......... 43

4.2.1、 生育率假设及“全面二胎”生育政策影响分析 ............ 43

4.2.2、 孕产用品:2020E 孕产妇数量基本持平,市场规模双位数增长 ........ 46

4.2.3、 婴童用品:2020E 婴童人口数量略有下滑,消费升级占主导 ......... 47

4.3、 行业趋势:集中度趋高,相近品类外延拓展协同强 ........ 48

4.3.1、 未来集中度:婴童消费品集中度总体高于成人消费品 ......... 48

4.3.2、 未来格局:儿童鞋服领域本土品牌占优,成人延伸品牌与专业品牌并存 ........ 49

4.3.3、 品类拓展:相近品类拓展助多点开花,跨品类运营能力成关键 ......... 52

5、 相关公司 ............ 54

5.1、 专业儿童品牌.......... 56

5.1.1、 森马服饰:专业童装龙头,地位稳固,积极引入国外品牌........ 56

5.1.2、 起步股份:童鞋龙头,童鞋童装双轮驱动 .......... 58

5.1.3、 安奈儿:童装领导品牌 ............ 59

5.1.4、 米格国际控股:中档专业童装品牌 ........ 61

5.1.5、 拉夏贝尔:全直营中档时尚童装品牌 ............ 66

5.2、 专业母婴品牌.......... 67

5.2.1、 好孩子国际:全球最大婴儿推车供应商,整合集团内儿童用品全品类业务 .......... 67

5.2.2、 朗姿股份:控股韩国婴童用品第一品牌阿卡邦 ............ 72

5.2.3、 英氏(海澜之家投资标的):高档婴童用品一站式零售商 ......... 74

5.2.4、 金发拉比:婴幼儿用品一站式零售商 ............ 75

5.2.5、 稳健医疗(IPO 终止):医用敷料制造商打造日用品品牌“全棉时代” .......... 79

5.2.6、 十月妈咪(IPO 终止):专业孕妇装品牌 ............ 81

5.3、 成人装延伸品牌 ........... 82

5.3.1、 安踏体育:本土运动童装、多品牌覆盖广泛定位 ........ 83

5.3.2、 361°:本土中低端运动童装品牌 ........... 84

5.3.3、 太平鸟:中档时尚童装品牌 ........ 90

5.3.4、 江南布衣:中高档设计师童装品牌 ........ 91

6、 行业风险 ............ 96

附录: .......... 97

图表目录

图1:母婴童产业主要产品与服务 ........ 12

图2:2012~2021E 中国母婴童产业市场规模 ........ 13

图3:2015 年母婴童产业细分领域市场规模占比 .......... 13

图4:2010~2015 年母婴童产业细分领域市场规模复合增速 ........... 13

图5:母婴童产业主要消费品类 ........ 14

图6:2016 年我国母婴童消费品市场规模占比 ........... 14

图7:母婴童分品类市场规模复合增速 .......... 14

图8:中国消费者购买孕妇装时最主要考虑因素 ......... 17

图9:2016 年购买前中国消费者了解母婴童产品信息的主要方式 ........ 18

图10:2016 年购买一种类别母婴产品时,多大概率购买其他母婴产品? ........ 18

图11:我国母婴用品线上、线下渠道市场份额 ........... 19

图12:2017 年母婴童消费品、社会总消费品网络零售占比............ 19

图13:2015 年中国消费者购买母婴童产品主要渠道 ......... 20

图14:2015 年各母婴童消费品分渠道销售占比 ......... 20

图15:影响消费者渠道选择的因素分析 ........ 21

图16:父母携带小孩到访母婴童专卖店的考虑因素 ........... 21

图17:2015 年母婴网购各品类交易额占比 ........... 22

图18:18 年1 月互联网母婴用品消费人群区域分布 .......... 22

图19:2018 年1 月我国B2C 市场母婴品类市场份额 ........ 22

图20:2016 年跨境网络用户跨境网购过的前十大品类 ........... 22

图21:婴童产业介绍 ............ 23

图22:2014 我国婴童产业细分行业市场规模占比 ........ 23

图23:婴幼童服装消费特性 ......... 23

图24:童装分类 ......... 24

图25:2017 年国内小童装和大童装市场规模(亿元)及占比 ........ 24

图26:2002~2017 年我国童装市场规模及增速 ......... 25

图27:细分服装品类市场规模增速对比 ........ 25

图28:2003~2017 年我国小童装与大童装市场规模及增速 ............ 25

图29:2003~2017 年国内小童装与童装人均消费额(元)及增速 ......... 25

图30:2003~2017 我国童鞋市场规模及增速 ........ 26

图31:2017 年我国童装、童鞋市场规模对比 ............ 26

图32:2014~2017 年主要国家儿童鞋服市场规模复合增速对比 .......... 26

图33:2017 年主要国家0~14 岁人口童装、童鞋人均消费水平(美元/人) ............ 26

图34:童装行业处于成长期 ......... 27

图39:2015 年婴童核心消费品市场规模及13~15 年复合增速对比 ............ 30

图40:2014 年婴童核心消费品前十大品牌占有率 ........ 30

图41:2012~2021E 中国孕产用品产业市场规模 .......... 31

图42:2016 年孕产用品细分领域市场规模占比 ......... 31

图43:中国孕妇装行业市场规模及增速 ........ 32

图44:2012~2016 年各细分服装品类复合增速 ......... 32

图45:2015 年怀孕期间购买专业孕妇装消费者占比 ......... 33

图46:2015 年中国消费者怀孕期间购买孕妇装数量 ......... 33

图47:2015 年中国消费者怀孕期间购买孕妇装花费支出分布 ........ 34

图48:2016 年中、美、英等国家女装人均消费支出 ......... 34

图49:2010~2016 年中国品牌孕妇装及非品牌孕妇装市场份额占比 ........... 34

图50:2016 年中国孕妇装市场集中度 .......... 34

图51:2016 年各服装细分品类前五大品牌集中度(%) ........ 35

图52:2015 年孕妇装分渠道市场规模占比 ........... 35

图53:2012~2016 年各细分渠道市场规模复合增速 .......... 35

图54:2016 年孕产用品细分领域市场规模占比 ......... 36

图55:2012~2016 年孕产用品细分领域市场规模复合增速 ............ 36

图56:2015 年孕妇购买专业孕妇护肤化妆品占比 ........ 36

图57:2015 年中国消费者购买孕妇护肤化妆品时最主要的考虑因素 .......... 36

图58:2015 年中国消费者购买孕妇用护肤化妆品花费支出分布 ......... 37

图59:中国孕妇用化妆品市场规模及增速 ........ 38

图60:2015 年中国孕妇用化妆品行业集中度 ............ 38

图63:我国人口出生率(‰) ......... 41

图64:我国0~14 岁人口数量及增速(万人) ........... 41

图65:我国人口生育率(‰) ......... 41

图66:我国按育儿胎数分生育率(‰) .......... 41

图67:2017 年不同城市二胎家庭相对一胎家庭年均消费支出增加比例 ........... 42

图68:2017 年二胎家庭相对一胎家庭在不同品类年均消费支出所增加的比例 ........ 42

图69:全国人均可支配收入(万元)及增速 ......... 42

图70:我国人均童装、童鞋支出(元)及增速 .......... 42

图71:我国女性各年龄段生育率(‰) .......... 43

图72:我国妇女生育平均年龄(岁) ............ 43

图73:2003~2020E 我国生育率.......... 46

图74:2017 年美国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 48

图75:2017 年英国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 48

图76:2017 年日本婴童主要消费品类CR10(%) ........... 49

图77:2017 年中国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 49

图78:2008~2017 年森马服饰童装业务收入及增速 .......... 57

图79:2008~2017 年森马服饰童装收入占公司总收入比重 ............ 57

图82:2017 年起步股份童装、童鞋业务收入(亿元)及占比 ........ 58

图83:2017 年起步股份分渠道类型收入(亿元)及占比 .......... 58

图84:2013~18Q1 起步股份收入及增速 .......... 59

图85:2013~18Q1 起步股份归母净利及增速 ............ 59

图86:2013~18Q1 起步股份期间费用率及盈利指标 ......... 59

图87:2013~18Q1 起步股份三费率 ......... 59

图88:2012-2017 安奈儿电商收入及增速 ........ 60

图89:2012-2017 安奈儿电商收入占主营业务收入比重 ......... 60

图90:2017 年安奈儿分线下、线上营业收入(亿元)及占比 ........ 60

图91:2016 年安奈儿直营、加盟收入(亿元)及占比 ........... 60

图92:2012~18Q1 安奈儿收入及增速 .......... 61

图93:2012~18Q1 安奈儿归母净利及增速 ........... 61

图94:2013~18Q1 安奈儿期间费用率及盈利指标 ........ 61

图95:2013~18Q1 安奈儿三费率........ 61

图96:2008~2017 年米国国际旗下童装品牌“红孩儿”童装市占率(%) ........ 62

图97:2017 年米格国际线上线下收入占比 ........... 62

图98:2017 年米格国际线下渠道数量自营、经销占比 ........... 62

图99:2017 年米格国际线下渠道收入分自营、经销占比 .......... 62

图100:2010~2017 年米格国际收入及增速 .......... 63

图101:2012~2017 年米格国际归母净利 ........ 63

图102:2010~2017 年米格国际分渠道收入占比 .......... 63

图103:2012~2017 年米格国际各渠道收入(亿元)及同比增速 ........ 63

图104:2010~2017 年米格国际各渠道形态数量(家)及增速............ 64

图105:2010~2017 年米格国际各城市渠道数量(家) ......... 64

图106:2010~2017 年米格国际毛利率(%) ........... 64

图107:2012~2017 年米格国际三费率(%) ........... 64

图108:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 品牌收入及增速 ............ 66

图109:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 品牌门店数量(家)及增速 ............ 66

图110:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 收入占公司总收入比重.......... 66

图111:2013~2017 年拉夏贝尔总体毛利率与童装8eM 毛利率 .......... 66

图112:2017 年好孩子国际分业务收入占比 ......... 68

图113:2017 年好孩子国际各地区自有品牌及零售业务收入占比(%) .......... 68

图114:2007~2017 年好孩子收入及增速 ......... 68

图115:2007~2017 年好孩子净利及增速 ......... 68

图116:2007~2017 年好孩子分区域收入占比 ........... 69

图117:2007~2017 年好孩子中国市场(百万港元)及增速 .......... 69

图120:2007~2017 年好孩子分品类收入占比 ........... 70

图121:2007~2017 年分品类收入复合增速 .......... 70

图122:2007~2017 年好孩子毛利率(%) .......... 70

图123:2015~2017 年好孩子分品类毛利率 .......... 70

图124:2007~2017 年好孩子期间费用率(%) ........ 70

图125:2007~2017 年好孩子三费率 ........ 70

图126:2016~2017 年朗姿股份童装业务收入 ........... 73

图127:2017 年朗姿股份各板块业务收入(亿元)及占比 ........ 73

图128:2017 年阿卡邦分品牌收入(亿元)及占比 ........... 73

图129:2017 年阿卡邦分销售模式收入(亿元)及占比 ......... 73

图130:英氏收入(亿元) .......... 74

图131:英氏净利(万元) .......... 74

图132:2017 年金发拉比分产品收入(亿元)及占比 ............ 75

图133:2017 年金发拉比分地区收入(亿元)及占比 ............ 75

图134:2011~18Q1 金发拉比营收及增速 ........ 77

图135:2011~18Q1 金发拉比净利及增速 ........ 77

图136:2011~18Q1 金发拉比费用率及盈利指标 .......... 77

图137:2011~18Q1 金发拉比三费率 ............ 77

图138:2016 年稳健医疗分业务收入构成 ........ 79

图139:2016 年稳健医疗日用消费品细分品类收入占比 ......... 79

图140:2016 年稳健医疗各业务分地区收入占比 .......... 80

图141:2016 年稳健医疗日用消费品分渠道收入占比 ............ 80

图142:2013~2016 稳健医疗收入及增速 ........ 80

图143:2013~2016 稳健医疗归母净利及增速 ........... 80

图144:2013~2016 稳健医疗日用消费品业务收入及增速 ......... 80

图145:2013~2016 稳健医疗日用消费品业务分品类收入(亿元) ............ 80

图146:2016 年十月妈咪分产品收入占比 ........ 81

图147:2016 年十月妈咪主营业务收入分线上、线下收入比重 ........... 81

图148:2016 年十月妈咪收入分销售模式占比 .......... 82

图149:2016 年十月妈咪分模式渠道数量(家)及占比 ......... 82

图150:2013~2016 年十月妈咪主营收入及增速 .......... 82

图151:2013~2016 年十月妈咪净利及增速 .......... 82

图152:安踏体育多品牌矩阵实现细分市场 的广泛覆盖 ......... 83

图153:2007~2017 年安踏体育收入及同比增速 .......... 84

图154:2007~2017 年安踏体育净利及同比增速 .......... 84

图155:361°公司多品牌矩阵 ........... 84

图156:2017 年361°童装渠道分城市占比 ........... 85

图157:2017 年361°童装渠道分形态占比 ........... 85

图158:2012~2017 年361°童装收入及同比增速 ......... 85

图159:2012~2017 年361°总体及童装毛利率对比 ........... 85

图160:2012~2017 年361°童装渠道数量及同比增速 ............ 85

图161:2013~2017 年361°童装店效及同比增速 ......... 85

图162:2012~2017 年361°童装销售量及同比增速 ........... 86

图163:2012~2017 年361°童装平均售价及同比增速 ............ 86

图164:2006~2017 年361°收入及同比增速......... 86

图165:2006~2017 年361°净利及同比增速......... 86

图166:2006~2017 年361°成人、儿童业务收入(亿元)及同比增速 ............ 87

图167:2006~2017 年361°成人、儿童业务渠道数量(家)及同比增速 ......... 87

图168:2006~2017 年361°成人业务分品类收入(亿元)及同比增速 ............ 87

图169:2006~2017 年361°成人业务分品类销量及平均批发售价(元/件或双) .......... 87

图170:2006~2017 年361°毛利率(%) ........ 88

图171:2006~2017 年361°分产品类别毛利率(%) ............ 88

图172:2006~2017 年361°期间费用率(%) .......... 88

图173:2006~2017 年361°三费率(%) ........ 88

图174:2011~2017 年太平鸟童装业务收入及增速 ............ 91

图175:2011~2017 年太平鸟童装门店数量及增速 ............ 91

图176:2011~2017 年太平鸟童装收入占总收入比重 ........ 91

图177:2011~2017 年太平鸟总体、童装业务毛利率 ........ 91

图178:2014~2017 财年江南布衣童装收入(亿元)及增速 .......... 92

图179:2014~2017 财年江南布衣童装毛利率(%)......... 92

图180:2014~2017 财年 jnbybyJNBY 渠道数量及增速 ......... 93

图181:2014~2017 财年 jnbybyJNBY 店效及增速 ........... 93

图182:2014~2018 财年上半年江南布衣收入及增速 ........ 93

图183:2014~2018 财年上半年江南布衣净利及增速 ........ 93

图184:2014~2018 财年上半年江南布衣分渠道收入占比 ......... 94

图185:2014~2018 财年上半年江南布衣自营收入(百万元)及自营渠道 ......... 94

图188:2014~2018 财年上半年江南布衣分品类收入占比 ......... 95

图189:2014~2017 财年江南布衣分品类收入复合增速 ......... 95

图190:2014~2018 财年上半年江南布衣毛利率 .......... 96

图191:2014~2018 财年上半年江南布衣分渠道毛利率 ......... 96

图192:2014~2018 财年上半年江南布衣期间费用率 ........ 96

图193:2014~2018 财年上半年江南布衣三费率 .......... 96

表1:母婴童产品主要公司 ........... 15

表2:母婴童主要消费品国家监管政策 .......... 17

表3:母婴童线上线下渠道对比分析 ......... 19

表4:我国母婴电商发展历程 ............ 21

表5:2017 年我国童装市场前十大品牌简介 ......... 29

表6:2017 年我国童鞋市场前十大品牌简介 ......... 29

表7:婴童消费品 ............ 30

表8:我国孕妇装行业发展阶段 ........ 33

表9:我国孕妇专用化妆品品牌简介 ......... 37

表10:我国生育政策演变历程 .......... 40

表11:计划生育影响下我国分胎数生育率(‰)预测 ........ 44

表12:“全面二胎”政策影响下我国分胎数生育率(‰)预测 ........ 45

表13:2017~2020 年孕产妇数量/新生人口数量测算 ......... 45

表14:2012~2015 年孕产用品市场规模及人均消费情况 ........ 46

表15:2020 年孕产用品市场规模测算 .......... 46

表16:2010~2015 年婴童用品市场规模及人均消费情况 ........ 47

表17:2020 年婴童用品市场规模及复合增速测算 ........ 47

表18:2020 年儿童鞋服用品市场规模及复合增速测算 ........... 47

表19:2017 年主要国家婴童个护产品行业前十市占率公司............ 49

表20:2017 年主要国家纸尿裤行业公司市占率 ......... 50

表21:2017 年主要国家童装前十市占率公司 ............ 50

表22:2017 年主要国家童鞋前十市占率公司 ............ 51

表23:2017 年美国、日本、英国服装行业与童装行业前十大品牌对比 ........... 52

表24:2017 年美国、日本、英国鞋类行业与童鞋行业前十市占率公司对比 ............ 52

表25:2017 年美国、日本、英国主要婴童产品协同分析 .......... 53

表26:母婴童相关公司对比 ......... 54

表27:米格国际盈利预测(收入单位:百万元) .......... 65

表28:米格国际控股盈利预测与估值 ............ 65

表29:好孩子国际发展历程 ......... 67

表30:好孩子中国盈利预测(收入单位:百万港元)........ 71

表31:好孩子中国盈利预测与估值 ........... 72

表32:阿卡邦旗下婴童用品品牌简介 ............ 72

表33:金发拉比销售模式 ............ 75

表34:2017 年金发拉比限制性股票激励计划 ............ 76

表35:金发拉比分业务收入拆分及盈利预测(收入单位:百万元) ............ 78

表36:金发拉比盈利预测与估值 ......... 78

表37:361°盈利预测(收入单位:百万元) ......... 89

表38:361°盈利预测与估值 ........ 90

表39:江南布衣旗下品牌简介 .......... 92

表40:2014~2018 财年上半年江南布衣各品牌收入(百万元)及渠道(家)数据 .......... 95

表41:国内外母婴童相关上市公司估值表 ........ 97


[报告关键词]:   母婴童行业深度报告  

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