涂料行业深度报告( 32 页)

涂料行业深度报告( 32 页)


目录

千亿美金广阔市场.......... 5

涂料产业链简介...... 5

行业整体需求预计稳步增长...... 6

环保型涂料发展前景良好......... 9

环保型涂料占比不足五成........... 9

建筑涂料水性化率达80%........10

木器涂料仅5%实现替代..........10

部分功能性涂料进口替代空间广阔...........11

防腐涂料高端产品国产化率低..........11

汽车原厂漆电泳技术壁垒高,修补漆水性替代空间大..........12

产业链部分重要原材料依赖进口.............14

原料波动影响涂料行业盈利.............14

丙烯酸树脂和环氧树脂进口量较大...........15

颜填料市场以结构调整为主.............18

优质助剂仍需外企供应...........18

有机溶剂短期难完全替代.......19

外资企业主导,国内企业逐步突围..........20

行业集中度偏低,外资企业占据头部市场.........20

产品和渠道是行业主要竞争要素..............22

PPG 与宣伟:环保与高性能产品驱动,兼并持续扩张.........23

立邦中国:水性乳胶漆开启广阔市场,重视客户服务..........26

三重路径助力国内企业发展.............28

专注细分领域建立规模............28

环保和高性能产品打造核心竞争力............28

产品和渠道一体化打造品牌效应.......29

国内部分企业在细分领域初具规模和影响力..............29

图表目录

图表 1: 涂料的分类..............5

图表2: 涂料行业产业链简图.........5

图表3: 涂料产业链相关上市公司..........6

图表4: 中国和全球涂料产量持续增长............6

图表5: 中国和全球涂料市场规模持续增长..............6

图表6: 2017 年全球涂料应用领域分布..........7

图表7: 国内涂料应用领域分布..............7

图表8: 国内建筑涂料产量变化滞后商品房销售面积1-2 年.......7

图表9: 运输设备制造业收入变化情况............8

图表10: 防腐涂料产量变化情况............8

图表11: 国内汽车产量变化情况............8

图表12: 国内汽车涂料产量变化情况..............8

图表13: 国内木质家具产量变化情况..............8

图表14: 国内木质家具和木器涂料产量变化情况..............8

图表15: 近年来涂料环保方面相关政策和法律法规..........9

图表16: 溶剂型及环保型涂料比较........9

图表17: 2017 年国内溶剂型和环保型涂料产量占比......10

图表18: 国内环保型涂料产量快速增长........10

图表19: 2017 年国内建筑涂料水性化率达80%.............10

图表20: 我国木器涂料中水性涂料占比较低..........11

图表21: 不同应用环境对涂层厚度的要求..............11

图表22: 防腐领域环保型涂料替代现状........12

图表23: 2016 年全球汽车涂料细分市场情况........12

图表24: 2017 年国内汽车漆前端份额被PPG 等巨头占据......13

图表25: 国内汽车修补漆环保替代空间较大..........13

图表26: 溶剂型涂料原材料组成比重............14

图表27: 水性涂料原材料组成比重......14

图表28: 涂料平均成本构成........14

图表29: 2016 年以来国内规模以上涂料企业吨净利下降........15

图表30: 2016 年以来涂料主要原材料价格持续上涨......15

图表31: 涂料用主要树脂类型及占比............15

图表32: 涂料用主要树脂类型和特点............15

图表33: 不同种类树脂的下游需求分布情况..........16

图表34: 涂料用不同树脂需求量估计............16

图表35: 国内部分涂料用树脂生产企业现状..........16

图表36: 国内醇酸树脂供需情况..........17

图表37: 国内丙烯酸树脂和环氧树脂进口量较大............17

图表38: 2017 年全球水性涂料主要树脂类型........17

图表39: 2016 年我国粉末涂料主要树脂类型........17

图表40: 部分涂料一体化(包含树脂等原材料)投资项目......17

图表41: 颜料和填料的主要类型、功能和对应产品........18

图表42: 国内钛白粉供需情况..............18

图表43: 国内氧化铁供需情况..............18

图表44: 涂料用助剂类型和供应商......18

图表45: 2017 年全球各地区涂料产量占比............20

图表46: 2017 年亚太地区涂料市场产量占比........20

图表47: 国内规模以上涂料企业数量增长情况......20

图表48: 国内涂料企业平均开工率较为平稳..........20

图表49: 2017 年全球涂料企业销售额前十名........20

图表50: 全球涂料行业集中度情况......20

图表51: 近年涂料企业间的部分重要兼并和重组事件.............21

图表52: 国内涂料行业集中度低于全球水平..........21

图表53: 2017 年国内涂料企业中外企业数目占比..........22

图表54: 2017 年中外涂料企业主营业务收入占比..........22

图表55: 2017 年国内涂料产量前十的企业............22

图表56: 2017 年国内涂料销售额前十的企业........22

图表57: 2017 年部分涂料企业产品价格比较........22

图表58: 全球涂料巨头企业毛利率情况........23

图表59: 全球涂料巨头销售费用率情况........23

图表60: PPG 营收和归母净利润增长情况............23

图表61: 宣伟营收和归母净利润增长情况..............23

图表62: 2017 年PPG 主营业务构成...........24

图表63: 2017 年宣伟主营业务构成..............24

图表64: PPG 和宣伟的涂料具备环保和高性能优势.......24

图表65: PPG 和宣伟涂料品牌在细分领域地位存在差异........25

图表66: 2017 年PPG 不同渠道收入构成.............25

图表67: 2017 年宣伟不同渠道收入构成......25

图表68: PPG 和宣伟重要收购事件..............26

图表69: 日涂营收和归母净利润增长情况..............26

图表70: 2017 年立邦涂料业务构成..............27

图表71: 立邦中国区销售收入..............27

图表72: 立邦涂料品牌在中国的发展............27

图表73: 立邦销售模式和渠道演变......28

图表74: 全球涂料巨头产品在国内市场影响力存在差异..........28

图表75: 国内 10 万吨以上涂料新增产能不完全统计......29

图表76: 巨头企业和国内部分企业营销和服务一体化情况......29

图表77: 国内部分企业在细分领域初具规模和影响力.............30

[报告关键词]:   涂料    立邦    PPG     宣伟  

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