直播行业深度报告( 62 页)

直播行业深度报告( 62 页)



正文目录

一、直播行业概况 ..... 8

1.1 直播行业发展简史 ......... 8

1.1.1 直播行业的崛起 ......... 8

1.1.2 行业迅速壮大,远超在线视频付费规模,直追电视剧和电影市场 ............ 9

1.2 商业模式与产业链结构............ 9

1.2.1 产业链与商业模式:上游内容构建壁垒,打赏为主要收入来源 ...... 9

1.2.2 独特的公会角色——平台与主播之间的媒介 ............. 12

1.3 四维度解读行业趋势变化:媒介、内容、政策、资本 ............ 15

1.3.1 行业趋势一:媒介的转变,从PC 端到移动端.......... 15

1.3.2 行业趋势二:内容的升级,从单一秀场到多元精细化 ........ 18

1.3.3 行业趋势三:内容监管逐步加强,倒逼直播行业理性发展 ........... 19

1.3.4 行业趋势四:资本逐渐理性,马太效应显著,巨头均有布局 ....... 22

二、赛道表现:泛娱乐直播变现更强,游戏直播壁垒更高 .......... 24

2.1 泛娱乐直播:变现手段成熟的吸金平台 .............. 24

2.1.1 泛娱乐直播发展历程 .......... 24

2.1.2 市场规模:强变现能力带来超260 亿市场 ....... 25

2.1.3 用户画像:女性用户占比持续增加,一线城市人群为主力军 ........ 25

2.1.4 直播内容:丰富的“直播+”内容 ..... 26

2.1.5 竞争格局:马太效应凸显 ............. 27

2.2 游戏直播:市场广阔的直播垂直领域 ........ 29

2.2.1 游戏直播发展历程 .............. 29

2.2.2 市场规模:2.7 亿用户贡献40 亿元市场 .......... 30

2.2.4 用户画像:男性青年为主,打赏意愿较弱 ....... 30

2.2.5 内容类型:多类别游戏+电竞赛事 .......... 32

2.2.6 竞争格局:虎牙斗鱼双龙头 ......... 33

2.3 游戏直播壁垒坚实,奈何泛娱乐直播更善于流量变现 ........... 34

2.3.1 直播内容:赛事版权布局+重点主播布局,游戏直播具备更深的护城河........... 34

2.3.2 吸金能力:泛娱乐主播在打赏变现渠道中占有先天优势..... 37

三、未来趋势判断:短视频掀起波澜,但直播蓝海仍有广阔空间.......... 39

3.1 增长驱动因素:国内精耕存量,海外大有可为 ............. 39

3.1.1 国内驱动因素:ARPU 值提升+多元变现方式开拓 ............. 39

3.1.2 国外驱动因素:拓展东南亚地区等互联网人口红利区 ........ 45

3.2 市场空间:2020 年有望达500 亿,泛娱乐直播有望超400 亿 ....... 47

3.2.1 游戏直播市场空间测算 ...... 47

3.2.2 泛娱乐直播市场空间测算 ............ 48

3.3 从四个维度看直播平台的突围之道 .......... 49

3.3.1 行业向存量博弈时代过渡,用户规模是首要壁垒 ..... 49

3.3.2 平台的生命力在于内容,完善的内容创造体系是核心竞争力 ....... 49

3.3.3 从直播平台到泛娱乐生态圈,有机的多元化发展是弯道超车的机会 ...... 50

3.3.4 在资本与流量的搏杀中,强大的股东背景是有力后盾 ........ 51

3.4 替代者威胁:短视频摧城拔寨,直播行业能否坚守城池? .............. 51

3.4.1 2017 年以来,“魔性”的短视频迅速抓住人们的眼球 ............ 51

3.4.2 游戏直播具有坚实的壁垒,而泛娱乐直播受到一定冲击..... 52

3.4.3 不同的应对:相互融合 vs. 精耕垂直领域 ..... 53

四、推荐公司 .......... 55

4.1 虎牙直播(HUYA.N):首家上市游戏直播平台 ........... 55

4.2 斗鱼直播:星光璀璨,未来可期 .............. 56

4.3 欢聚时代(YY.O):稳扎稳打,不断创新 .......... 57

4.4 映客直播(3700.HK):开“全民直播”先河 ......... 58

4.5 陌陌(MOMO.O):独特定位陌生人社交平台 ............. 60

图表目录

图1:直播行业变迁史 ........ 8

图2:直播平台生态图谱 ..... 9

图3:直播市场规模 ............ 9

图4:在线直播人数 ............ 9

图5:直播行业产业链 ...... 10

图6:2018 年9 月TOP50 主播收入分布(万元) ............ 11

图7:我国直播平台传统盈利模式 ........ 13

图8:一个典型的三方分成比例 ............ 13

图9:2017H1 在线直播用户选择直播平台的影响因素 ...... 14

图10:直播行业PC 端发展历程 .......... 15

图11:移动互联网接入流量情况 .......... 16

图12:手机网民增长情况以及渗透率情况 ..... 16

图13:移动电话普及率(部/百人) ..... 16

图14:移动宽带用户(3G/4G)发展情况 ..... 16

图15:移动直播市场AMC 模型 ........... 17

图16:移动直播用户规模及占比 .......... 17

图17:移动直播市场规模及占比 .......... 17

图18:2016 年1 月- 2017 年5 月PC 端直播用户规模及渗透率 .......... 18

图19:泛娱乐直播发展历程 ....... 24

图20:2016-2017 中国泛娱乐产业产值 ......... 25

图21:2016-2017 中国泛娱乐直播市场规模 ........... 25

图22:mUserTracker-2016 年7 月-2017 年6 月中国泛娱乐移动直播用户规模(万台).......... 25

图23:2018 中国泛娱乐直播用户观看喜欢观看的直播类型 ........ 26

图24:2018 中国泛娱乐直播不同年龄段用户对于直播内容的偏好 ....... 26

图25:2018 年4 月中国泛娱乐直播用户城市级别分布 ..... 26

图26:2018 中国泛娱乐直播用户观看直播的原因 ............ 26

图27:YY Live 月度独立设备数(万台) ...... 28

图28:YY Live 月度总有效时长(万小时) ............. 28

图29:映客月度独立设备数(万台) ............ 28

图30:映客月度总有效时长(万小时) ......... 28

图31:一直播月度独立设备数(万台) ......... 29

图32:一直播月度总有效时长(万小时) ..... 29

图33:游戏直播发展历程 ........... 29

图34:我国游戏直播市场规模 ............. 30

图35:我国游戏直播市场规模分布 ...... 30

图36:我国游戏直播用户规模(亿) ............ 30

图37:2018 年游戏直播用户年龄分布 ........... 31

图38:2018 年游戏直播用户个人收入分布 ............. 31

图39:2018 年游戏直播用户个人消费分布 ............. 31

图40:2018 年游戏直播用户互动行为分布 ............. 32

图41:游戏直播内容分布(2018H1) .......... 32

图42:2018.6 各游戏直播移动端APP MAU(万) .......... 34

图43:2018 年6 月各游戏直播APP 渗透率 ........... 34

图44:不同类型的主播有不同的成长路径 ..... 35

图45:只有5 家直播平台获得了游戏领域关注度最高赛事S7 的直播权 ........ 36

图46:主流直播App 月均使用时长(分钟) .......... 37

图47:对喜欢的游戏解说主播入驻其他平台的反应 .......... 37

图48:对喜欢的娱乐明星主播入驻其他平台的反应 .......... 37

图49:单日打赏金额榜前五十位主播分类统计 ........ 38

图50:单日打赏人数榜前五十位主播分类统计 ........ 38

图51:18 年9 月斗鱼和虎牙游戏主播人数统计 ...... 38

图52:主流直播公司收入变化情况(亿元) ........... 39

图53:2018H1 主流直播公司收入结构情况 ............ 39

图54:Twitch 发展历史 .............. 42

图55:Twitch 商业模式 .............. 42

图56:斗鱼游戏板块 ........ 42

图57:Bilibili 游戏偏向二次元渠道 ....... 43

图58:主流直播公司毛利率变化 .......... 44

图59:主流直播公司成本结构(2017 年) ............. 44

图60:2016-2018H1 主流直播公司研发费用率变化 ......... 44

图61:2016-2018H1 主流直播公司销售费用率变化 ......... 44

图62:2016-2018H1 主流直播公司管理(行政)费用率变化 ..... 45

图63:2016-2018H1 主流直播公司净利率变化 ....... 45

图64:2016-2018H1 主流直播公司Non-GAAP 净利润变化(亿元) ............ 45

图65:2016-2018H1 主流直播公司Non-GAAP 净利率变化 ....... 45

图66:出海直播平台三大类型 ............. 46

图67:2017 年东南亚各国人口数(亿) ....... 46

图68:2017 年东南亚各国及中国人均GDP(美元) ....... 46

图69:游戏直播市场规模预测 ............. 48

图70: 泛娱乐直播市场规模 ........ 49

图71:熊猫TV PandaKill 直播画面 ..... 50

图72:YY 的短视频栏目(小视频) .............. 51

图73:YY 的小游戏栏目(一起玩) .............. 51

图74:各类型App 使用时长占移动互联网总使用时长的比例(仅部分列举) ......... 52

图75: 短视频类App 月活跃用户规模(亿人)........ 52

图76:不同直播满足用户不同需求 ...... 53

图77: YY(左)映客(中)快手(右)的短视频与直播界面 ............. 54

图78:不同直播平台的不同内容矩阵 ............ 54

图79:虎牙营收(亿元) ........... 55

图80:虎牙净利润(Non-GAAP) ........... 55

图81:虎牙毛利率 ........... 56

图82:虎牙净利率(Non-GAAP) ...... 56

图83:虎牙MAU(万)与付费用户数(万人) ........... 56

图84:虎牙ARPU 值(元) ...... 56

图85:欢聚时代营收(亿元) ............. 58

图86:欢聚时代净利润(Non-GAAP) .............. 58

图87:欢聚时代MAU(万)与付费用户数(万人) ......... 58

图88:欢聚时代ARPPU 值(元) ...... 58

图89:欢聚时代毛利率 .............. 58

图90:欢聚时代净利润率(Non-GAAP) ..... 58

图91:映客营收(亿元) ........... 59

图92:映客净利润(Non-GAAP) ...... 59

图93:映客毛利率 ........... 60

图94:映客净利润率(Non-GAAP)............. 60

图95:映客MAU(百万)和付费用户数(百万人) ......... 60

图96:陌陌营收(亿元) ........... 61

图97:陌陌净利润(Non-GAAP) ...... 61

图98:陌陌毛利率 ........... 61

图99:陌陌净利润率(Non-GAAP)............. 61

图100:陌陌MAU(万)、付费用户数(万人) ......... 62

图101:陌陌ARPU 值(美元) .......... 62

表1:TOP50 实力主播各平台情况(2018 年9 月) ......... 10

表2:TOP50 主播收入平台汇总情况 (2018 年9 月) .............. 11

表3:直播用户打赏排名(2018 年10 月9 日) ...... 11

表4:直播平台收入模式 ............. 12

表5:2018 年9 月娱乐公会排行榜 ....... 14

表6:移动直播与PC 直播差异对比 ..... 17

表7:移动端、PC 端直播平台 ............. 18

表8:直播行业典型事件梳理 ..... 19

表9:直播行业三大监管部门及职能 .............. 20

表10:直播行业监管政策梳理 ............. 21

表11:2018 上半年直播平台融资情况 ............ 22

表12:BATJ 直播行业布局 .......... 22

表13:虎牙、斗鱼、映客融资情况 ...... 23

表14: 游戏直播热度前十名(2018H1) ..... 32

表15:部分重要《英雄联盟》和《王者荣耀》赛事介绍 ............. 33

表16:游戏直播平台2018 年9 月排名情况 ............ 33

表17:游戏直播平台梯队情况 ............. 34

表18:头部游戏主播中的“名人主播”统计 ...... 35

表19:付费用户人数(百万人) .......... 40

表20:四家公司MAU(百万人) ........ 40

表21:四家公司付费率 .............. 40

表22:各平台ARPPU ..... 41

表23:游戏直播市场规模预测 ............. 47

表24:泛娱乐直播市场规模预测 .......... 48

表25:斗鱼2017.12 - 2018.02 运营数据 ...... 57


[报告关键词]:   直播  

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