私人银行专题研究( 35 页)

私人银行专题研究( 35 页)


目录

为何现在看好私人银行?——差异化竞争的关键.......5

差异化竞争:大资管、大投行、大零售交叉点..............5

护城河效应:规模经济与高端品牌构筑经营壁垒..........6

基本面改善:抗周期、利润贡献、资本少占、资产优质..........6

享估值溢价:零售顶端,轻型银行提振估值......8

私人银行市场概貌:发展时间较短,但机遇丰富.......9

私人银行目标客群:高净值人群增长及结构调整加快..............9

私人银行服务提供者:中资私行起步于2007 年.........12

全球主流私行如何做?——三类玩家,各领风骚................15

纯私人银行:传统私行的传承者...........15

家族管理,以人为核,机制传承,激励完善........15

独立投资,全球平台,匹配最合适产品...............16

并购整合,快速拓展,上市获取新发展机遇........16

挑战:地域与保密制度的传统优势逐步削弱........16

全能银行私行:国际私人银行的主流模式........17

战略聚焦于财富管理,对私行业务高度重视........17

因地制宜,地区板块独立运营,满足差异偏好...............19

集团内资源整合,发挥投行等其他板块优势........20

投行型私人银行:少数顶尖投行的业务补充...............21

海外成熟私人银行:五重驱动提升竞争力........22

中国私人银行如何突破?——他山之石,四步聚焦............24

中国私行市场的下一步变局........24

中国私人银行主要案例:领先者与追赶者........24

领先者:招行与工行,发力早、禀赋优为共性...............24

领先者:招行vs 工行,差异定位寻占优策略......26

追赶者:平安银行,独特禀赋寻求破局机遇........28

中国私人银行聚焦:四步重点突破........30

战略整合,充分发挥大中型银行全面的业务优势...........30

人力为本,提升人员专业度与忠诚度为核心驱动...........30

品牌定位,结合自身禀赋寻求差异化定位...........31

规模经济,并购整合快速扩张越过盈亏平衡点...............31

相关企业:优选领跑者与破局者........32

工商银行:龙头优势奠基,领先地位延续........32

农业银行:客户基础扎实,发展后劲充足........32

平安银行:集团资源整合,期待破局潜力........33

光大银行:资管转型先行,综合金融支持........34

图表目录

图表 1: 资管新规关于合格投资者的要求......5

图表2: 私行业务是大资管、大零售、大投行的交叉口,是轻型银行的重要突破口......6

图表3: 私人银行资产增速快于GDP 增速,与股市波动的敏感度较高...............7

图表4: 2017 年瑞士信贷私人银行条线与零售条线经营数据对比............7

图表5: 2017 年瑞士宝盛银行经营指标与行业指标对比...............7

图表6: 全球银行业估值对比:私人银行具有一定估值溢价..........8

图表7: 中国银行业估值分析:个人贷款比例与PB,具正相关性...........8

图表8: 中国银行业零售贡献分析:个人贷款比例与净息差,具正相关性..........8

图表9: 2006-2016 年个人可投资资产1000 万元以上的高净值人群变化...........9

图表10: 2006-2016 年高净值人群个人可投资产规模变化...........9

图表11: 2009-2017 年个人可投资资产1000 万元以上的高净值人群职业占比变化...10

图表12: 2017 年个人可投资资产1000 万元以上的高净值人群地域分布.........10

图表13: 2013-2017 年高净值人群选择私人银行/ 财富管理机构主要标准:品牌及团队专业性最重.....11

图表14: 2009-2017 年我国高净值客户资产配置变化:银行理财跃升.............11

图表15: 美国共同基金资产配置比例:近年来股票配置比例稳定在50%上下............12

图表16: 2015-2020E 年全球财富管理配置变化:权益偏好逐渐提升..............12

图表17: 2017 年全球高净值客户资产配置:发达地区权益偏好更高...............12

图表18: 中国私人银行主要数据对比:招行成为国内首家私行AUM 超2 万亿元的银行...............13

图表19: 截止 2018 年9 月末,工商银行私人银行代销产品结构..........13

图表20: 2012-2017 年全球私人银行排名变化:招商银行已上升至13 名.......14

图表21: 瑞士宝盛银行人才激励体系完善.............15

图表22: 全能私行vs 纯私行:平均AUM 更高,成本管控更强...........17

图表23: 2017 年瑞士信贷国际财富管理部-私人银行营收构成..............18

图表24: 2017 年瑞士信贷国际财富管理部-财富管理营收构成..............18

图表25: 2017 年瑞士信贷国际私人银行及财富管理业务...........18

图表26: 2016-2017 年瑞士信贷私人银行、财富管理工资及奖金费用/ 营业收入:私人银行较低...........18

图表27: 瑞士信贷的地域及业务板块的事业部分工.........19

图表28: 2017 年末瑞士信贷AUM 构成:国际财富管理私人银行较高............19

图表29: 2017 年瑞士信贷三大私行板块收入占全公司比例:国际私人财富管理私人银行最...............19

图表30: 瑞士信贷三大部门私人银行数据对比................20

图表31: 汇丰私人银行以零售银行为基础.............21

图表32: 国际投行 Morgan Stanley 私人银行服务模式...............21

图表33: 海外成熟私行模式借鉴:五重驱动提升竞争力.............22

图表34: 招商银行私人银行大事记............24

图表35: 2009-2018H1 招商银行私行规模变化 ............... 25

图表36: 2009-2018H1 工商银行私行规模变化 ............... 25

图表37: 2018 年6 月末工商银行境外机构分布:遍及六大洲,国际化程度高 ........... 26

图表38: 2009-2018H1 招行与工行私行发力变化:15 年为拐点,户均AUM 趋势各异............... 27

图表39: 招行2015 年理财规模显著发力,对其私行反攻具有较大助力 .......... 27

图表40: 招行vs 工行:招行更注重零售AUM 转化 ........ 28

图表41: 与国外成熟私行相反,国内私行盈利能力暂不及零售条线 ...... 28

图表42: 平安银行私行客户数与AUM 增长情况:客户数增速位居大行与股份行第一 28

图表43: 2017 年中国平安个人客户体系与客户规模 ....... 29

图表44: 中国平安已形成全牌照的综合金融体系,对于平安银行经营私行业务具有多重赋能 ........ 29

图表45: 中国私行聚焦:四步重点突破 ................ 30

图表46: 截止2018 年6 月末,农行私人银行客户数列行业首位 .......... 32

图表47: 农业银行私行大事记 ......... 33

图表48: 2014-2017 上市大中型银行私行客户数CAGR:平安银行居首 ......... 34

图表49: 上市银行盈利预测与估值(2018/11/1) ........... 35

[报告关键词]:   私人银行  

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