2020 年智能网联汽车产业深度研究报告( 116 页)

2020 年智能网联汽车产业深度研究报告( 116 页)


目录

引言....... 7

1. 全球群雄逐鹿 两条路线并行..... 8

1.1. 政策推动 两条路线并行..... 8

1.2. 群雄逐鹿 特斯拉引领 ...... 15

2. 电动化加速 新能源汽车是最佳载体........... 25

2.1. 电动车加速渗透 中长期趋势确立........ 25

2.2. 标杆车型及电动平台引领市场技术趋势........ 38

2.3. 汽车智能化的最佳载体是新能源汽车........... 48

3. ADAS:强制标配+成本下降 渗透率加速提升...... 52

3.1. 欧美日标配 AEB 中国商用先行.......... 53

3.2. 产业链逐渐成熟 夯实基础......... 55

3.3. ADAS 渗透率加速提升 规模超千亿..... 62

4. 车联网 V2X:政策+5G+科技巨头入局 车联网提速....... 64

4.1. 车路协同是适合中国的长期路径......... 64

4.2. 5G 性能显著提升 解决数据传输痛点 ........... 68

4.3. 科技巨头入局 推动行业发展 ..... 70

4.4. 车联网提速 规模超万亿............ 75

5. 无人驾驶:商用先行 RoboTaxi 稳步推进............ 77

5.1. 无人驾驶商用先行 规模万亿 ..... 77

5.2. RoboTaxi 加速推进 百舸争流............. 78

6. 底层技术:软硬件协同驱动智能网联发展........... 86

6.1. 软件定义汽车 布局合作成主流........... 86

6.2. 电子电气架构从分布式到集中式演进升级............. 94

6.3. 车规芯片及计算平台驱动智能网联的发展........... 100

7. 总结及投资建议 ..........112

8. 风险提示 ...........116

图表目录

表 1 欧盟基于数字化基础设施支撑的网联式协同自动驾驶(ISAD)........... 10

表 2 中国智能网联汽车路线图中的网联化分级......... 10

表 3 全球关于智能汽车的政策规定.......... 11

表 4 中国关于智能网联汽车的政策规定 ........... 12

表 5 OTA 升级软件版本功能介绍...... 17

表 6 Waymo 商业化布局与资金投向领域............ 23

表 7 2019 年中国新能源汽车销量累计前 10 名车型........... 31

表 8 2018-22 年纯电动乘用车补贴标准............ 34

表 9 两种测试工况对比........... 36

表 10 新能源汽车技术路线对比....... 36

表 11 欧洲各国购车补贴政策........... 37

表 12 国产 Model 3 与燃油竞品参数对比 ......... 41

表 13 国产 Model 3 核心参数........... 41

表 14 特斯拉 Model Y 与 Model 3 核心参数对比....... 42

表 15 大众集团 MEB 平台产能分布............ 45

表 16 大众的动力电池布局情况....... 45

表 17 L2 以上智能驾驶涉及车辆操作,线控底盘系统是必要技术 ...... 50

表 18 ADAS 主要技术及功能 ............. 52

表 19 全球主要国家地区 ADAS 政策.......... 53

表 20 特斯拉感知层技术方案的迭代升级 ......... 55

表 21 不同自动驾驶级别对应雷达配置数量(个)............ 56

表 22 不同 ADAS/AD 摄像头的特征功能............. 58

表 23 车规级芯片与消费级芯片主要标准对比........... 59

表 24 ADAS 细分领域竞争格局.......... 63

表 25 智能网联相关重点政策........... 64

表 26 DSRC 与 LTE-V2X 技术对比...... 68

表 27 无人驾驶卡车的主要参与者............ 77

表 28 海外无人驾驶出租车示范运营现状 ......... 80

表 29 中国载人自动驾驶道路测试要求...... 80

表 30 中国无人驾驶出租车示范运营现状 ......... 81

表 31 自动驾驶技术企业与车企合作......... 82

表 32 Robotaxi 每公里成本测算....... 82

表 33 Waymo 的 RoboTaxi 发展历程........... 83

表 34 车企设立软件相关子公司....... 88

表 35 车企同软件背景企业合作开发........ 89

表 36 车企内部设立软件相关新部门........ 90

表 37 特斯拉自动驾驶方案升级历程...... 102

表 38 Mobileye 车企合作..... 104

表 39 Mobileye EyeQ 系列芯片...... 104

表 40 NVIDIA DRIVE 车载计算平台与各车企合作............. 107

表 41 NVIDIA DRIVE 车载计算平台与各一级供应商合作........... 108

表 42 NVIDIA 端到端自动驾驶平台........ 108

表 43 地平线征程 Journey 系列智能驾驶芯片&旭日 Sunrise AI 视觉芯片........ 111

表 44 智能汽车产业链上市公司估值表........... 115

图 1 中国版和美国 SAE 版自动驾驶分级标准......9

图 2 智能网联汽车=单车智能+V2X............ 14

图 3 特斯拉、传统车企与科技公司的不同技术路径.......... 15

图 4 特斯拉自动驾驶发展历程......... 16

图 5 特斯拉 Autopilot 累计行驶里程估算(英里).......... 16

图 6 汽车 OTA 的发展历程....... 17

图 7 通用、本田、Cruise 合作布局......... 19

图 8 福特、大众、Argo AI 合作布局....... 19

图 9 宝马、戴姆勒、Mobileye 等合作布局....... 19

图 10 Uber、Waymo 等合作布局........ 19

图 11 长城汽车 i-pilot 智能驾驶系统............. 20

图 12 吉利汽车 G-pilot 自动驾驶策略............. 20

图 13 长安汽车北斗天枢 4+1 行动计划............. 20

图 14 长安汽车 Uni-T 车载智能交互系统 ......... 20

图 15 蔚来汽车高级辅助自动驾驶系统 Nio Pilot ............ 21

图 16 小鹏汽车高级辅助自动驾驶系统 X Pilot........ 21

图 17 Waymo 在亚利桑那州的自动驾驶地区....... 21

图 18 Waymo 传感器综合系统 ........... 21

图 19 Waymo 商业化进展.......... 22

图 20 Waymo 自动驾驶汽车道路测试超 1000 万英里........... 22

图 21 Apollo 自动驾驶开放路线图与合作布局.......... 24

图 22 百度 ACE 交通引擎总体架构............ 24

图 23 全球新能源汽车销量及同比增速(万辆;%).......... 25

图 24 全球分区域新能源汽车市场份额(%)............. 26

图 25 欧盟各国新能源汽车市场份额(%)........ 26

图 26 全球新能源汽车渗透率(%).......... 27

图 27 北欧国家新能源汽车渗透率(%) ........... 27

图 28 欧洲其他国家新能源汽车渗透率(%)............. 27

图 29 其他主要国家新能源汽车渗透率(%)............. 27

图 30 全球 BEV 和 PHEV 销量及增速(万辆;%)....... 28

图 31 全球 BEV 和 PHEV 销量占比(%)............. 28

图 32 主要国家 BEV 市场份额(%).......... 28

图 33 中国 BEV 销量及增速(万辆;%) ........... 28

图 34 中国新能源汽车年度销量及增速(万辆;%).......... 29

图 35 中国新能源汽车月度销量及增速(万辆;%).......... 29

图 36 限牌与非限牌地区新能源汽车销量占比(%).......... 29

图 37 租赁类与非营运新能源乘用车销量占比(%).......... 29

图 38 中国新能源汽车分级别占比情况(%)............. 30

图 39 历年新能源汽车国家补贴政策变化情况........... 32

图 40 17-20 年新能源汽车月度销量(万辆)............ 33

图 41 历年新能源汽车国补总规模(亿元)...... 33

图 42 历年新能源乘用车单车标准补贴(万元;辆) ........ 34

图 43 欧洲四阶段碳排放标准对比............ 35

图 44 欧洲柴油车销量占比(%)..... 35

图 45 欧洲低排放汽车可折算车辆系数............. 37

图 46 欧洲第三阶段和第四阶段超标罚款额对比....... 37

图 47 欧洲车企可能面临的碳排放超标罚款(亿欧元)..... 38

图 48 特斯拉整车布局............. 38

图 49 特斯拉及其他主流车型 BEV 想售价及续驶里程 ........ 39

图 50 特斯拉国产化进程......... 40

图 51 特斯拉 Model 3 官方调价历史........ 40

图 52 特斯拉 Model Y 量产进程....... 42

图 53 特斯拉各车型发布到交付时间........ 42

图 54 特斯拉 Model Y 主要燃油竞品美国销量(辆) ........ 43

图 55 特斯拉 Model Y 主要燃油竞品中国销量(辆) ........ 43

图 56 大众新能源车型产品线和销量规划 ......... 43

图 57 大众 ID.3 量产版外观 ............ 44

图 58 上汽大众 ID.4 外观....... 44

图 59 主流车企新能源乘用车产量(万辆)...... 46

图 60 主流车企新能源乘用车市占率(%)........ 46

图 61 比亚迪新能源车型布局........... 47

图 62 比亚迪汉 ...... 47

图 63 比亚迪刀片电池............. 47

图 64 比亚迪磷酸铁锂电池技术进展........ 48

图 65 弗迪动力电池产能规划(GWh/年) ......... 48

图 66 腾讯自动驾驶测试车的传感器布局 ......... 48

图 67 英伟达自动驾驶芯片系统 Xavier ............ 48

图 68 保时捷 Taycan 中控....... 49

图 69 保时捷 Panamera 中控 ............ 49

图 70 线控底盘系统所包括的主要技术............. 50

图 71 博世 iBooster 线控制动系统.......... 50

图 72 新能源发展趋势与信息化、智能化走向融合............ 51

图 73 新能源技术与信息化、智能化相互促进........... 51

图 74 目前正处于 L2 向 L3+迈进阶段....... 52

图 75 全球主要国家关于安装 AEB 的相关规定........... 54

图 76 多传感器的融合趋势..... 56

图 77 超声波/毫米波/激光雷达的特性比较...... 57

图 78 中国车载雷达市场规模(亿元)............. 57

图 79 中国激光车载雷达市场规模(亿元)...... 57

图 80 全球车载摄像头市场规模(亿元) ......... 58

图 81 2018 年车载摄像头行业全球份额占比(%)............. 58

图 82 车载芯片快速迭代......... 60

图 83 ADAS 与制动系统高度关联的功能模块..... 61

图 84 汽车制动系统的发展历程....... 61

图 85 燃油车 ADAS 功能渗透率......... 62

图 86 纯电动汽车 ADAS 功能渗透率.......... 62

图 87 ADAS 渗透率预测............ 62

图 88 国家智能网联汽车(上海)试点示范区........... 65

图 89 国家智能网联汽车(北京-河北)试点示范区.......... 65

图 90 V2X 生态图谱......... 66

图 91 LTE-V2X 技术图示.......... 67

图 92 LTE-V2X 的两种通信方式架构......... 67

图 93 3GPP LTE-V2X 及 5G NR V2X 标准研究进展...... 68

图 94 5G 具备的高性能特点 ............. 69

图 95 5G-V2X 分级体系可以解决自动驾驶痛点.......... 69

图 96 华为 ME909T 车载通信模块..... 70

图 97 华为智能网联生态圈..... 70

图 98 华为智能汽车解决方案 BU 架构...... 71

图 99 华为应届博士在招岗位........... 71

图 100 华为 MDC 解决方案“三高一低”技术优势..... 71

图 101 华为 MDC 解决方案三层架构.......... 71

图 102 华为自动驾驶网络探索历程.......... 72

图 103 华为 HiCar 服务优势 ............ 73

图 104 华为 HiCharger(上:中国版;下:海外版) ....... 73

图 105 华为 HiCharger 技术优势..... 73

图 106 百度自研路侧计算单元......... 74

图 107 百度小度 OS 生态圈..... 74

图 108 斑马智行 AR 导航系统........... 75

图 109 斑马智行的阿里生态链......... 75

图 110 腾讯 TINNOVE OS 系统........... 75

图 111 腾讯 TONNOVE OS 的腾讯生态链(QQ、微信) ........ 75

图 112 车联网产业链竞争格局......... 76

图 113 特斯拉 Semi 电动重卡........... 78

图 114 沃尔沃自动驾驶卡车 Vera............. 78

图 115 全球 RoboTaxi 发展历程....... 79

图 116 RoboTaxi 驱动因素及生态圈......... 79

图 117 Waymo 与 Volvo 达成全球战略合作......... 83

图 118 Waymo 无人驾驶出租车.......... 84

图 119 Waymo one 使用界面 ............. 84

图 120 百度 RoboTaxi 在长沙的合作模式 ......... 84

图 121 百度自动驾驶出租车 ............ 85

图 122 百度自动驾驶出租车乘车须知...... 85

图 123 特斯拉自动驾驶出租车......... 85

图 124 加入 Tesla network 的好处.......... 85

图 125 产品软件代码长度对比(百万行)........ 86

图 126 单车平均代码长度变化(百万行)........ 86

图 127 丰田设立软件相关子公司..... 87

图 128 广汽研究院的软件合资布局.......... 89

图 129 广汽研究院联合创新中心覆盖领域........ 89

图 130 传统汽车 ECU 电子控制单元分布 ........... 91

图 131 AUTOSAR 试图为汽车软硬件解耦............ 91

图 132 安波福软硬件开发解耦的研发模式........ 92

图 133 软硬件解耦后软件通过 OTA 更新升级............. 93

图 134 大众和福特成立战略联盟..... 93

图 135 比亚迪和丰田设立合资公司.......... 93

图 136 汽车电子电器架构的发展之路...... 94

137 分布式电子电气架构和集中式电子电气架构对比............ 95

图 138 跨域电子电气架构集中和融合的五域划分..... 96

图 139 线束成本电子电气架构跨域集中后的变化..... 96

图 140 按区域 Zone 来划分的电子电气架构...... 97

图 141 特斯拉 Model 3 的电子电气架构网络拓扑..... 98

图 142 大众投入 70 亿欧元成立软件部门 ......... 98

图 143 搭载于 A8L 的奥迪 zFAS 中央驾驶员辅助控制单元.......... 99

图 144 通用推出全新电子电气架构.......... 99

图 145 宝马规划中的新 E/E 架构............ 100

图 146 Autopilot 1.0 数据处理单元..... 101

图 147 Autopilot 2.0 数据处理单元..... 101

图 148 Autopilot 2.5 数据处理单元..... 101

图 149 Autopilot 3.0 数据处理单元..... 101

图 150 Autopilot 3.0 双核完整 SoC、FSD 芯片...... 102

图 151 Autopilot 4.0 特斯拉自研双核 FSD 芯片............. 102

图 152 Mobileye 发展进程............. 103

图 153 EyeQ1 芯片......... 105

图 154 EyeQ2 芯片......... 105

图 155 EyeQ4 & EyeQ3 芯片框图............. 105

图 156 EyeQ5 芯片框图.......... 106

图 157 NVIDIA 发展进程........ 107

图 158 NVIDIA Drive PX2 AutoCruise ........... 109

图 159 NVIDIA Drive PX2 AutoChauffeur...... 109

图 160 NVIDIA Drive AGX Xavier.......... 109

图 161 NVIDIA Drive AGX Pegasus........ 109

图 162 NVIDIA Orin System-On-A-Chip ......... 110

图 163 地平线技术及商业化里程碑........ 110

图 164 智能汽车产业链中国重点上市公司梳理....... 114

图 165 智能网联汽车一级市场布局........ 114


[报告关键词]:   智能网联汽车      

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