光伏建筑一体化(BIPV )行业深度报告( 56 页)

光伏建筑一体化(BIPV )行业深度报告( 56 页)


目 录

1、引子:BIPV∈光伏建筑∈绿色建筑∈碳中和 ............. - 5 -

1.1、完成碳中和历史使命,需要大力发展绿色建筑 ............. - 5 -

1.2、光伏建筑是绿色建筑的重要实现途径之一............ - 7 -

1.3、BIPV 是光伏建筑主要技术路线之一,较BAPV 具有多项优势 ............. - 9 -

1.4、BIPV 之于建筑板块:“昨夜江边春水生,蒙冲巨舰一毛轻” ....... - 11 -

2、BIPV 市场:爆发前夜,“十四五”期间市场潜力超千亿 ............. - 12 -

2.1、BIPV 简介:工作原理、系统组成和技术路线 ............ - 12 -

2.2、BIPV 案例:国内以工商公建类型项目为主,即将建成全球单体容量最大项目 .......... - 14 -

2.3、全球BIPV 发展:契合近零能耗建筑的全球趋势,加州出台强制安装政策....... - 16 -

2.4、国内BIPV 发展:政策面向好,市场已处在爆发前夜 ........ - 17 -

2.5、国内市场潜力:存量近十万亿,“十四五”新增空间有望达2500 亿 .... - 20 -

2.6、短期分析:“十四五”期间成本和协同两大掣肘因素有望解除 ..... - 23 -

2.7、中长期展望:有望成长为大规模、高回报的项目模式,助推光伏在2050年前成第一大电源 . - 26 -

3、BIPV 产业链:群雄逐鹿,隆基入股森特加速行业整合 .... - 29 -

3.1、全景图:上游部分生产环节和中游集成商议价能力相对较高 ..... - 29 -

3.2、上游:部分环节议价能力较强,普遍向中游拓展布局 ........ - 30 -

3.3、中游:建筑围护类企业已纷纷布局光伏产业,迎接BIPV 风口 ........... - 32 -

3.4、下游:从电价角度出发,工商业用户更有投资建设动力 ............. - 34 -

4、光伏类企业:特斯拉产业闭环,隆基加速进场 ......... - 35 -

4.1、特斯拉:打造完整产业闭环,能源业务前景不亚于汽车 ............. - 35 -

4.2、隆基股份:高成长光伏龙头,参股森特加速BIPV 行业整合升级 ....... - 39 -

5、建筑类企业:需求拐点渐近,光伏建筑迎来新蓝海,围护/钢结构/幕墙龙头有望率先受益 ...... - 42 -

5.1、森特股份:专业围护结构龙头,联合隆基加码分布式光伏布局 .......... - 43 -

5.2、钢结构龙头:受益绿色建筑发展,为BIPV 应用提供最佳场景 ........... - 46 -

5.3、幕墙龙头:纷纷尝试转型光伏幕墙,迎接BIPV 风口......... - 51 -

6、风险提示 ......... - 56 -

图表目录

图1、建筑全过程碳排放占比(2018) ........... - 6 -

图2、建筑全过程能耗占比(2018) ...... - 6 -

图3、绿色建筑具体实施途径 ......... - 7 -

图4、隆顶装配式BIPV 光伏建材构造示意图 ......... - 9 -

图5、江西丰城BIPV 项目(全球单体容量最大) .......... - 9 -

图6、离网型发电系统示意图 ....... - 12 -

图7、并网型发电系统示意图 ....... - 12 -

图8、上海世博会主题馆屋面BIPV ...... - 14 -

图9、上海松江科创云廊屋面BIPV ...... - 14 -

图10、电谷锦江国际酒店屋面+外墙BIPV ............ - 15 -

图11、上汽大众宁波生产基地停车棚BIVP........... - 15 -

图12、德国弗莱堡太阳能城市屋面BIPV ..... - 15 -

图13、特斯拉Solar Roof ...... - 15 -

图14、我国光伏历年累计装机容量(GW) .......... - 17 -

图15、我国光伏历年新增装机容量(GW) .......... - 17 -

图16、2020 年全国房屋竣工面积构成 .......... - 22 -

图17、历年厂房仓库竣工面积变化......- 22 -

图 18、成本结构:以屋面光伏瓦为例测算............- 24 -

图 19、全球光伏组件售价与累计出货量相关性曲线......- 24 -

图 20、中国和全球光伏累计装机规模变化(MW) ......- 24 -

图 21、国内历年光伏成本变化(元/W).......- 24 -

图 22、中国和全球BIPV 年新增装机规模预测(GW).........- 24 -

图 23、预计未来分布式光伏投资成本变化(元/W).....- 24 -

图 24、未来光储应用场景.............- 28 -

图 25、BIPV 产业链全景图(红色字体表示同时覆盖上中游环节).......- 29 -

图 26、硅片业务收入(左)和毛利率(右)对比..........- 30 -

图 27、组件业务收入(亿元,左)和毛利率(右)对比.......- 30 -

图 28、2019-2020H1 光伏产业链各环节CR10 变化.......- 31 -

图 29、2013-2020 特斯拉营收(左)及同比(右) .......- 35 -

图 30、2013-2020 特斯拉净利润(左)及同比(右) ............- 35 -

图 31、特斯拉营收结构变化(亿美元) .......- 35 -

图 32、特斯拉能源生产与存储业务收入(左)及毛利率(右).............- 35 -

图 33、储能产品-Powerwall:面向家庭或小型商业设施........- 36 -

图 34、Solar Roof:典型BIPV 产品......- 36 -

图 35、特斯拉储能和Solar Roof 业务发展历程.....- 37 -

图 36、2013-2020Q3 隆基股份营收(左)及同比(右) .......- 39 -

图 37、2013-2020Q3 隆基股份净利润(左)及同比(右) ............- 39 -

图 38、隆基股份主要业务和产品在光伏产业链中的位置.......- 39 -

图 39、隆顶装配式BIPV 光伏建材系统........- 40 -

图 40、西安汤姆森电气BIPV(隆顶首个项目) ...........- 40 -

图 41、2016-2020Q3 森特股份营收(左)及同比(右) .......- 43 -

图 42、2016-2020Q3 森特股份归母净利润(左)及同比(右) .............- 43 -

图 43、公司项目案例—大兴机场..........- 44 -

图 44、公司项目案例—雄安高铁站......- 44 -

图 45、上市钢结构企业新签订单增速情况............- 47 -

图 46、上市钢结构企业产量CR5 增速逐步加快............- 47 -

图 47、2016-2020 年鸿路钢构营收(左)及同比(右) ........- 47 -

图 48、2016-2020 年鸿路钢构归母净利润(左)及同比(右) .....- 47 -

图 49、2016-2020 年精工钢构营收(左)及同比(右) ........- 47 -

图 50、2016-2020 年精工钢构归母净利润(左)及同比(右) .....- 47 -

图 51、2016-2020 年东南网架营收(左)及同比(右) ........- 48 -

图 52、2016-2020 年东南网架归母净利润(左)及同比(右) .....- 48 -

图 53、2016-2020Q3 杭萧钢构营收(左)及同比(右) .......- 48 -

图 54、2016-2020Q3 杭萧钢构归母净利润(左)及同比(右) .............- 48 -

图 55、梅轮电梯项目(光伏屋面) ......- 50 -

图 56、上海南侨食品有限公司项目(BIPV 立面) .......- 50 -

图 57、杭州东站光伏屋面项目.....- 50 -

图 58、京沪高铁德州东站光伏屋面项目.......- 50 -

图 59、2016-2020 年瑞和股份营收(左)及同比(右) ........- 51 -

图 60、2016-2020 年瑞和股份归母净利润(左)及同比(右) .....- 51 -

图 61、瑞和光伏建筑案例:深圳瑞和大厦............- 52 -

图 62、瑞和光伏建筑案例:深圳水贝壹号大厦.....- 52 -

图 63、2016-2020Q3 江河集团营收(左)及同比(右) .......- 53 -

图 64、2016-2020Q3 江河集团归母净利润(左)及同比(右) .............- 53 -

图 65、江河光伏幕墙案例:广州珠江城.......- 54 -

图 66、江河光伏幕墙案例:沙特CMA Tower........- 54 -

图67、中清能案例:北京京城机电屋顶分布式光伏 ...... - 54 -

图68、中清能案例:兰州中川机场分布式光伏..... - 54 -

图69、2016-2020 年嘉寓股份营收(左)及同比(右) ........ - 54 -

图70、2016-2020 年嘉寓股份归母净利润(左)及同比(右) ..... - 54 -

图71、光伏组件与光伏EPC 工程营业收入(亿元) ............. - 55 -

图72、光伏组件与光伏EPC 工程毛利率(%) ............. - 55 -

表1、BIPV 与BAPV 对比............. - 10 -

表2、BIPV 与BAPV 经济性对比 .......... - 10 -

表3、BIPV 具体安装形式及优点分析 ........... - 13 -

表4、我国近年BIPV 相关推广政策 ..... - 18 -

表5、2020 年全国房屋竣工面积构成及BIPV 市场规模测算.......... - 21 -

表6、各类能源发电成本、回报率、回收期 .......... - 26 -

表7、各类光伏发电项目案例投资回报情况 .......... - 27 -

表8、未来用能模式创新 ...... - 28 -

表9、中游BIPV 系统集成商主打产品简介 ........... - 32 -

表10、各类BIPV 项目投资回报测算 ............ - 34 -

表11、隆顶装配式BIPV 产品九大优势 ........ - 41 -

表12、精工钢构在光伏建筑领域资产 ........... - 49 -


[报告关键词]:   BIPV    光伏建筑一体化  

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