低空经济产业分析报告 ( 74 页)

内容目录

一、低空经济产业现状...... 7

1. 低空经济发展意义与背景..... 7

1.1 概念、分类与发展逻辑...... 7

1.2 低空经济的战略定位.... 7

2. 低空经济政策体系构建情况....... 8

2.1 低空经济上升成为国家战略...... 8

2.2 我国空域管理制度迎来重大变革..... 10

2.3 基础设施建设和运营生态布局加速....... 12

2.4 全球竞合下欧美低空经济政策路径....... 13

3. 适航认证体系构建情况..... 14

3.1 低空航空器适航认证程序....... 14

3.2 低空航空器适航审定和商业化进展....... 17

4. 全球通用航空和我国无人机产业格局...... 18

4.1 全球通用航空制造市场情况和发展趋势....... 18

4.2 全球通用航空市场竞争格局..... 20

4.3 无人机产业发展现状....... 21

二、低空经济核心产业发展趋势和机遇....... 24

1. 低空制造业.... 24

1.1 无人机和eVTOL 技术与应用..... 24

1.2 低空制造主要原材料和核心零部件....... 29

2. 低空运营业....... 43

2.1 我国通航运营市场现状和差距....... 43

2.2 低空运营的行业门槛和市场格局..... 45

2.3 低空运营的发展趋势与机遇..... 46

3. 低空基建与信息服务业...... 49

3.1 低空“软基建”和“硬基建” ....... 49

3.2 低空基建规划和咨询....... 50

3.2 低空智能网联系统发展趋势..... 56

4. 低空配套业.... 57

4.1 低空装备检验检测..... 57

5. 低空经济发展趋势...... 62

5.1 核心零部件国产替代加速，行业马太效应显著..... 62

5.2 低空基建将加速建设，促进跨区域融合....... 62

5.3 从产品输出到生态共建，低空产业出海势在必行....... 63

三、低空经济行业核心公司.... 63

宁德时代：全球动储电池领军者，积极布局低空电池等新产品..... 63

卧龙电驱：全球电机领先企业，前瞻布局航空电机领域.... 63

广电计量：国内领先的综合性第三方计量检测机构..... 64

万丰奥威：汽车轻量化为基，通航飞机+eVTOL 打开低空经济成长空间.... 65

英搏尔：深耕新能源汽车动力系统多年，eVTOL、关节模组等领域相关业务持续推进.... 66

宗申动力：国内中小型动力机械核心企业，积极布局低空经济....... 67

道通智能：低空工业无人机制造龙头，以核心技术壁垒构筑竞争优势..... 67

极飞科技：深耕农业无人机细分领域，智能化解决方案引领产业革新..... 67

纵横股份：业绩拐点已现，低空经济生态布局加速兑现..... 68

莱斯信息：国内民航空管龙头与低空信息化先行者..... 69

四创电子：低空探测雷达龙头....... 70

四川九洲：低空安防体系化服务商....... 70

纳睿雷达：民用相控阵雷达龙头，技术强劲，订单饱满..... 71

风险提示..... 71

图表目录

图1： 低空经济发展五大政策驱动力...... 8

图2： 国家空域基础分类示意图..... 11

图3： 一架eVTOL 从设计到商业落地需经历的审核过程..... 14

图4： EH216-S 型号合格证申请流程......15

图5： 三款机型的“专用条件”办法..... 15

图6： 国内外eVTOL 产品适航认证情况统计....... 17

图7： 凯瑞鸥获航空器适航认证的“三证”TC、PC 和AC .... 18

图8： 峰飞航空V2000CG 凯瑞鸥..... 18

图9： 通用航空行业全景图..... 19

图10： 2024 年全球主要固定翼通航飞机制造商销售量...... 20

图11： 2024 年全球固定翼通航飞机厂商市占率.... 20

图12： 2024 年全球主要直升机制造商销售量...... 21

图13： 2024 年全球直升机厂商市占率.... 21

图14： 无人机产业链全景...... 21

图15： 2022 年-2025 年11 月我国无人机出口量和出口额....... 22

图16： 截至2025 年11 月我国无人机出口额占比...... 22

图17： 2020-2025 民用无人机市场规模....... 22

图18： 2025 年7 月河南暴雨救灾现场无人机的使用.... 24

图19： 宁德时代发布会.... 24

图20： 低空制造产业链梳理.... 24

图21： 农业无人机作业场景.... 26

图22： 无人机参与特高压放线作业...... 26

图23： 无人机参与广州天河应急火灾演练.... 26

图24： 2020-2035 民用无人机市场规模....... 27

图25： 多旋翼代表：亿航智能EH216-S ....... 28

图26： 复合翼代表：峰飞“凯瑞欧” .... 28

图27： 倾转旋翼代表：时的科技E20 ..... 28

图28： 四川雅安完成国内文旅场景下首次eVTOL 载人飞行...... 29

图29： eVTOL 在消防救灾领域的应用..... 29

图30： eVOTL 成本拆解..... 30

图31： 碳纤维复合材料在eVTOL 中的应用.... 30

图32： 飞机电推进系统基本架构.... 33

图33： 飞行汽车电机功率密度发展趋势...... 34

图34： 国内外电驱系统功率密度水平对比图...... 35

图35： 英搏尔“集成芯”技术...... 36

图36： Joby 电驱系统架构示意图.... 36

图37： 全球新能源航空器在研项目类型...... 37

图38： 一次典型的eVOTL 飞行过程...... 38

图39： 动力电池能量密度与飞行汽车有效载荷及航程...... 38

图40： 飞行汽车城市空中交通典型工况动力电池电流输出及放电倍率.... 38

图41： EV 与eVTOL 用电池性能对比...... 38

图42： 电动垂直起降航空器和电动固定翼航空器动力电池技术路线...... 39

图43： 飞控系统构成...... 41

图44： 飞控系统承担航迹、姿态控制等功能...... 41

图45： eVTOL 场景下飞控系统的挑战..... 42

图46： 全球飞控系统OEM 及Tier1 企业...... 43

图47： 2019-2024 年我国通航飞机在册数量....... 44

图48： 2020-2024 年我国通航飞行作业时间....... 44

图49： 2024 年中国通航用途按小时数（单位：万小时） .... 44

图50： 低空经济“硬基建”、“软基建” .... 50

图51： 跑道型机场.... 52

图52： 直升机场...... 52

图53： 亿航智能合肥骆岗中央公园城市空中交通枢纽港实景.... 52

图54： 亿航通航广州穗港码头运营点.... 52

图55： 低空通信导航监视体系架构全景图.... 54

图56： 低空智能网联体系架构图.... 56

图57： 低空智能网联体系的发展规划图...... 57

图58： 全球检验检测行业市场规模超2700 亿欧元..... 58

图59： 我国检测市场快速扩张，近10 年CAGR 为12.81% .... 58

图60： 检验检测可分为化学类检测与物理类检测...... 59

图61： 低空经济相关安全要求...... 60

图62： 低空经济注重安全...... 61

表1： 我国低空经济政策和法规梳理...... 9

表2： 我国空域管理改革进程....... 11

表3： 国内航空器适航审定最新相关政策..... 16

表4： 2024 年度通用飞机交付量和交付额.....19

表5： 无人机和eVTOL 对比..... 25

表6： 无人机主要应用情况..... 25

表7： 碳纤维材料分类..... 31

表8： 海内外部分企业碳纤维复合材料应用情况....... 31

表9： 国内碳纤维产能建设情况..... 31

表10： 国内企业碳纤维材料在低空飞行器的布局...... 32

表11： 部分航空电机与汽车电机性能对比.... 33

表12： 常见电机性能对比...... 34

表13： 国内外企业低空飞行器电机布局情况...... 35

表14： 纯电&混动eVTOL 对比....... 37

表15： 低空领域动力电池企业布局情况...... 39

表16： 部分企业固态电池量产规划...... 40

表17： 不同补能模式对比...... 41

表18： 部分飞控系统公司情况...... 43

表19： 中美通用航空基础建设对比...... 45

表20： 低空经济基础设施建设产业链.... 51

表21： 低空经济通用机场市场空间测算...... 52

表22： 低空信息基础设施...... 54

表23： 低空装备检验检测项目...... 59

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