RCEP 带给中国先进制造业的机遇与挑战( 40 页)

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从中日关税协议看RCEP 对中国先进制造业的影响

目录

RCEP 释放政策红利，生效仍需时日 ............6

RCEP 提升东亚商品全球竞争力 ............6

RCEP 从签订到执行需至少9 个成员国批准 ............6

中日贸易震荡持稳 机电产品排名前列 ...........7

中日贸易额与贸易逆差短期持稳 ............7

日本是全球第四大商品进口国及第五大商品出口国 ............7

日本长期处于贸易逆差状态.............8

中美是日本最主要的两大出口目的国 .......9

中国是日本最大的进口来源国 .........9

中日贸易总额震荡持稳，日本对华贸易逆差先升后降 ......10

中国是日本主要出口目的国，机电产品占比较高 ............ 11

日本是全球重要的运输设备、精密机械及电子产品生产及出口国 ...... 11

日本机电产品出口中国占比大多超过20%以上 .......12

中日RCEP 协议对国内先进制造业影响的分析 .............17

电子元器件行业影响分析 ............17

中国主要电子元器件进口基准税率为0%，不受影响 .......17

日本主要电子元器件进口基准进口税率为0%，不受影响 .........20

半导体产业链影响分析 .......21

半导体材料：大硅片硅棒进口税率第1 年从4%降为0%，影响不大 ..........21

半导体设备：基准进口税率为0%，不受影响 .........23

半导体芯片：基准进口税率为0%，不受影响 .........25

光伏产业链影响分析 ...........28

光伏电池：基准进口税率为0%，不受影响 .............28

光伏硅料：进口主要来自德韩，税率第1 年从4%降为0%，影响不大 ......28

锂离子电池产业链影响分析 .........29

锂电池：进口基准税率目前为12%，不在降税清单中，不受影响 .....29

电池隔膜：已国产化，税率第16 年从6.5%递降为0%，影响较小 ............31

工业机器人产业链影响分析 .........33

工业机器人：“四大家族”本地化生产，税率递降影响不大 ........33

减速器：国产化率低，税率变化对主机厂/减速器厂商影响不大 .........35

中长期关注中国产业升级机会 ............38

图表目录

图表1：2019 年世界主要商品进出口国家（单位：十亿美元）........7

图表2：2007-2020 年日本进出口总额及增速 ........8

图表3：2007-2020 年日本进出口金额及贸易顺/逆差情况 ......8

图表4：2019 年日本商品的主要出口经济体（出口金额及增速） .............9

图表5：2019 年日本主要出口国 ..........9

图表6：2019 年日本主要进口商品来源国（进口金额及同比变化） .......10

图表7：2019 年日本主要进口商品来源国（进口金额占比） .........10

图表8：中日双边贸易总额与同比变化 ........ 11

图表9：日本与中国贸易逆差变化 ...... 11

图表10：日本2019 年部分主要出口产品（按主要货种口径）及对应品类出口中国的份额 .......12

图表11：2019 日本对中国出口产品占该产品出口总额的比例（按主要货种口径） ...........13

图表12：日本电子工业进出口额 ........14

图表13：日本电子工业进出口差额拆分 ......14

图表14：日本电子工业对中国出口顺差前10 位细分类别 .....14

图表15：日本电子工业对中国出口逆差前10 位细分类别（亿日元） .....15

图表16：日本2019 年部分主要机械/设备的出口地区构成（按主要货种口径） .......16

图表17：MLCC 全球厂商市场份额 .............17

图表18：日本MLCC 产业对中国的进出口顺差 ............17

图表19：日本MLCC 出口金额的中国占比 ..........18

图表20：MLCC 出口数量的中国占比 .........18

图表21：RCEP 中国对日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准进口税率为0% ........19

图表22：RCEP 中国对日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0% .......19

图表23：RCEP 中国对日本关税承诺表-二极管、晶体管（1W 以上）、压电晶体基准进口税率为0% .........19

图表24：RCEP 日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准税率为0% ........20

图表25：RCEP 日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0% .........20

图表26：RCEP 日本关税承诺表-二极管、晶体管（1W 以上）、压电晶体基准进口税率为0% ...........21

图表27：全球半导体硅片厂商市场份额变化 .......22

图表28：进口日本电子硅棒及硅片的关税变化 .............23

图表29：日本关税承诺表-电子硅棒及硅片的关税变化 ..........23

图表30：国内半导体设备国产情况 .............24

图表31：进口日本半导体设备的关税变化 ...........24

图表32：日本关税承诺表-半导体设备的关税基本为0 ..........25

图表33：集成电路芯片国产化率 ........25

图表34：2019 年存储器-NAND 全球厂商市场份额 ......26

图表35：2019 年存储器-DRAM 全球厂商市场份额 .....26

图表36：2019 年日本存储器对中国出口金额拆分 .......26

图表37：集成电路-存储器：日本对中国贸易顺差 ........26

图表38：集成电路-存储器：对中国出口额全球占比 .............26

图表39：集成电路-存储器：对中国出口量全球占比 .............26

图表40：进口日本半导体芯片的关税变化 ...........27

图表41：日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0%（HS 税目8541） ......27

图表42：日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0% .........28

图表43：中国进口日本太阳能电池的关税变化 .............28

图表44：2019 年中国光伏各环节的产量及增速 ...........28

图表45：进口日本硅材料的关税变化 .........29

图表46：日本关税承诺表-太阳能电池及硅料的进口关税为0% .....29

图表47：2018 年全球锂电企业市场份额 .............30

图表48：2019 年全球锂电企业市场份额 .............30

图表49：2017-2019 年国内动力电池竞争格局 .............30

图表50：进口日本锂离子电池的关税变化 ...........30

图表51：日本关税承诺表-锂离子电池关税为0 ............31

图表52：2017-2019 国内干法隔膜竞争格局 .......31

图表53：2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局 .......32

图表54：进口日本电池隔膜的关税变化 ......32

图表55：日本关税承诺表-电池隔膜关税变化情况 ........32

图表56：2019 年中国工业机器人主要厂商出货量占比 .........33

图表57：2019 年中国工业机器人主要国内厂商出货量占比 ...........34

图表58：工业机器人主要应用行业的国产化率 .............34

图表59：进口日本工业机器人的关税变化 ...........35

图表60：日本关税承诺表-工业机器人的进口关税为0% .......35

图表61：全球工业机器人减速器市场占比 ...........36

图表62：中国机器人减速器市场进口率 ......36

图表63：进口日本减速器的关税变化 .........36

图表64：日本关税承诺表-减速器关税为0% .......37