酒类流通渠道分析( 43页)

酒类流通渠道分析( 43页)


万亿市场春秋混战,新零售趁势突围

目录

酿酒行业:复苏看白酒,白酒看高端 ..... 6

酿酒行业万亿规模级别,白酒收入贡献超六成、利润贡献超八成 .... 6

白酒:高端引领行业复苏,产销下滑,营收回暖,集中度提升 ........ 7

啤酒:行业规模负增长,产品难以提价 ........ 9

葡萄酒及其他:葡萄酒进口数据优于国产 ..... 9

酒类流通:多层经销,直供兴起,渠道融合 ....... 10

产业链:多层经销体系逐步打破,经销商面临渠道扁平化考验 ...... 10

消费者图谱:80 后成为白酒消费主力,超市渠道占比最高,电商渠道份额上升 13

酒类流通1.2 万亿市场规模,电商渗透率将突破8-9% ........ 16

从零售角度看白酒企业:国企营销市场化,传统经销体系盘根错节 ...... 18

贵州茅台:扶持与掌控平衡,与经销渠道共生互利 ........ 18

五粮液:逐步摆脱大型经销商依赖,建设“五粮e 店”O2O 一体化 ....... 20

洋河股份:聚焦江苏,人海战术造就地推实力,洋河1 号率先尝试O2O ..... 21

泸州老窖:聚焦四川,参股设立品牌专营公司重掌渠道 ...... 21

横向对比:贵州茅台网点数量大幅领先,经销商分散 ..... 23

酒企自建电商营销力度弱,将与平台、垂直电商共同成长 ........ 24

经销商竞争:极度分散,有待整合 ....... 25

集中度极度分散,电商反超传统,京东份额第一,垂直电商双寡头争雄 ...... 25

酒类O2O 新零售本质:成本控制、时效需求、假货泛滥 .... 29

纯电商模式-酒仙网:专注B2C,为品牌提供电商运营服务 ...... 32

O2O 电商模式-壹玖壹玖:弱化购销价差实现跨区域扩张,盈利突破在多元营收....... 33

传统酒业连锁模式-华致酒行:全面向零售转型,轻资产发展合营门店 .... 35

中美对比:美国经销商市场份额高度集中,中国有望诞生千亿级大型经销商 .... 37

相关公司:壹玖壹玖、酒便利 ........ 38

展店及成长性:壹玖壹玖迅速展店做大规模 .... 39

盈利能力:垂直电商毛利率回升,逐步实现半年度扭亏 ...... 40

估值对比:壹玖壹玖、酒便利最新定增PS 估值1.81x、1.79x ...... 41

风险提示 ...... 42



图表目录

图1:2004-2017 酿酒行业规模以上企业营业收入及增速(亿元,%) ....... 6

图2:2004-2017 酿酒行业规模以上企业利润总额及增速(亿元,%) ....... 6

图3:2004-2018 酿酒行业白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒营业收入市场份额(%) ........ 7

图4:2011-2018 酿酒行业白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒利润总额市场份额(%) ........ 7

图5:2004-2017 白酒行业规模以上企业营业收入及增速(亿元,%) ....... 7

图6:2012 以前、2014 以后白酒消费结构变化(%) ........ 7

图7:2004-2017 白酒行业CR4(%) ....... 8

图8:2004-2018 白酒行业头部企业市场份额变化(%) .... 8

图9:2004-2018 白酒行业规模以上企业——销量及增速(折65 度,万千升,%) .. 8

图10:2004-2018 白酒行业规模以上企业——产量及增速(万千升,%) ....... 8

图11:2016-2017 贵州茅台设计产能利用率(%) ........ 8

图12:2013-2019 白酒高档、中低档价格变化(元) .... 8

图13:2004-2017 啤酒行业规模以上企业营业收入及增速(亿元,%) ..... 9

图14:2013-2019 罐装啤酒价格变化(元) ........ 9

图15:2004-2018 啤酒行业规模以上企业产量及增速(万千升,%) .... 9

图16:2004-2017 葡萄酒行业规模以上企业营业收入及增速(亿元,%) ..... 10

图17:2004-2018 葡萄酒行业规模以上企业产量及增速(万千升,%) ........ 10

图18:2004-2017 黄酒行业规模以上企业营业收入及增速(亿元,%) ........ 10

图19:2008-2018 葡萄酒、啤酒、烈酒进口金额及增速(亿元,%) ....... 10

图20:20 世纪至今中国酒类流通行业发展历程 ...... 11

图21:酒类流通产业链一:酒企保留多层级经销体系,开启渠道扁平化 ........ 12

图22:酒类流通产业链二:O2O 平台解决成本控制、时效需求、假货泛滥等问题 .. 13

图23:2015 年中国、美国、日本各财富阶级人数占比(%) ..... 13

图24:2015 年中产阶级财富总金额、人均金额(万亿美元,万美元) ..... 13

图25:2017 年白酒消费年龄分布(%) ....... 14

图26:2016 年天猫线上酒类消费年龄分布(%)........ 14

图27:2016 年天猫线上酒类消费品类分布(%)........ 14

图28:2016 年天猫线上酒类消费按年龄分类的品类偏好 ...... 14

图29:2016 中国酒业白皮书,线下调研按年龄分类的渠道偏好 ...... 15

图30:2010-2017 烈酒各终端渠道销售占比(%) ...... 15

图31:2010-2017 葡萄酒各终端渠道销售占比(%) ....... 16

图32:2010-2017 年酒类专卖店、电商销售占比(%) ........ 16

图33:2013-2019E 酒类流通市场总规模及增速(亿元,%) .... 17

图34:2013-2019E 酒类电商市场规模及增速(亿元,%) ....... 17

图35:2013-2019E 酒类电商渗透率(%)........ 17

图36:2016-2017 天猫酒类销售GMV(亿元,%) .... 18

图37:2017 线上电商白酒销售市场份额(%) ...... 18

图38:贵州茅台经销体系(2019 年) ..... 19

图39: 2015-2018 年贵州茅台经销商数量(家) ....... 19

图40:2015-2018 年贵州茅台直销、批发代理销售占比(%) ........ 19

图41:2015-2018 贵州茅台集团电子商务公司关联交易-销售商品额(亿元,%) ... 20

图42:2015-2018 贵州茅台集团电子商务公司关联交易-销售额占总酒类收入比(%)..... 20

图43:五粮液经销体系(2019 年) .... 20

图44:洋河股份经销体系(2019 年) ..... 21

图45:泸州老窖经销体系(2019 年) ..... 22

图46:2015-2017 泸州老窖电子商务子公司营业收入及增长(百万元,%) ...... 22

图47:2015-2017 泸州老窖电子商务子公司净利润、经营现金流(百万元) ...... 22

图48:2015-2017 泸州老窖电子商务子公司营业收入占总酒类收入比(%) ...... 23

图49:贵州茅台、五粮液、泸州老窖营销网点数量地域分布对比(家) ........ 23

图50:2010-2017 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖客户/经销商CR5(%)..... 24

图51:2010-2017 茅、五、洋、泸销售费用率(%) ....... 24

图52:2010-2017 茅、五、洋、泸销售人员占比(%) ........ 24

图53:2016 年商务部酒类经营者类型分布 ........ 26

图54:2017 年酒类经销商市场份额分布(%) ...... 26

图55:2013-2018 酒类经销商客户CR5(%) ....... 26

图56:2011-2018 酒类经销商营业收入对比(亿元) ....... 26

图57:头部酒类垂直电商模式发展历程趋势:开设线下门店,自营配送 ........ 28

图58:2012-2017 移动支付规模(万亿元,%) .... 30

图59:2012-2017 移动支付、互联网支付占非现金支付比例(%) ..... 30

图60:2012-2016 头部电商平均获客成本(元) .... 31

图61:2013 世界海关组织查获假货源头占比(%) .... 32

图62:2013 世界海关组织查获假货案例数(个,按品类) ........ 32

图63:2013-2016H1 酒仙网收入构成(%) ..... 33

图64:2015-2016H1 酒仙网各项收入毛利率(%) ..... 33

图65:2015-2018H1 壹玖壹玖收入构成(%) ....... 33

图66:2015-2018H1 壹玖壹玖各项收入毛利率(%) ...... 33

图67:2014-2018H1 头部酒类电商商品销售毛利率(%) .... 34

图68:2018 年壹玖壹玖销售体系 ....... 34

图69:2017 壹玖壹玖收入按地域分布(超5%的地区,%) ...... 35

图70:2017 酒便利收入按地域分布(超5%的地区,%) .... 35

图71:2018 年华致酒行销售体系 ....... 36

图72:2015-2018H1 华致酒行各渠道收入占比(%) ...... 37

图73:2017 年华致酒行各渠道收入占比(%) ...... 37

图74:2015-2018 中国、美国网上零售占社零比例(%) ..... 38

图75:2016 中国、美国食品饮料网上零售占比(%) ..... 38

图76:2011-2018H1 壹玖壹玖门店数量分布及总数同比增长(家,%)........ 39

图77:2013-2018 壹玖壹玖营收及增速(亿元,%) ....... 39

图78:2015-2018 酒便利门店数量及总数同比增长(家,%) ........ 40

图79:2014-2018 酒便利营收及增速(亿元,%) ...... 40

图80:2014-2018 酒类垂直电商、京东毛利率对比(%) ..... 40

图81:2014-2018 酒类垂直电商、京东净利率对比(%) ..... 40

图82:2013-2018 壹玖壹玖归母净利润、扣非归母净利润(百万元) ...... 41

图83:2013-2018 酒便利归母净利润、扣非归母净利润(百万元) ..... 41

图84:2013-2018 壹玖壹玖三项费用率(%) ........ 41

图85:2014-2018 酒便利三项费用率(%) ...... 41

图86:2014-2018 酒类电商定增估值对比(亿元) ..... 42

图87:2018 年至今壹玖壹玖市值走势、市值中值(亿元) ........ 42

表1:2016 年天猫线上酒类消费地域偏好 ..... 16

表2:国内各大白酒、啤酒企业电子商务布局 .... 25

表3:酒类垂直电商基本概况对比 ....... 27

表4:酒类综合电商、电商化传统经销商基本概况对比 ..... 29

表5:其他未上市大型传统经销商基本概况对比 ...... 29

表6:外卖平台、快递柜概况 .... 30

表7:外卖平台、京东、垂直电商app 月活对比(万人) ..... 30

表8:各品类的商品特性及网购渗透率对比 ........ 31

表9:2016 全国线下可疑售假团伙分布(数量过百的地区) ...... 32

表10:华致酒行连锁酒行、华致酒库渠道差异情况 ..... 36

表11:2014 美国前十红酒/烈酒批发经销商市场份额分布 ...... 37

表12:国际酒业集团电子商务布局 ..... 38

表13:国际酒类电商基本概况对比 ..... 38


[报告关键词]:     

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