华为芯片供应链分析报告( 37 页)

华为芯片供应链分析报告( 37 页)


目录

一、贸易纠纷再起波澜,自主可控重要性凸显 ..... 6

二、华为引领硬科技发展,沉着应对禁运令重压 ..... 9

1、风云三十年,华为终成国际ICT 巨头 ...... 9

2、华为助力我国信息技术产业发展,产业链带动效应强 ...... 10

3、面对重压,华为积极应对,启动“备胎”计划 ...... 13

4、最新进展:供应链鼎力相助,欧洲客户发声支持 ...... 14

三、华为供应链分析:短板依旧明显,但不必过于悲观 .... 16

1、手机终端和通信设备为华为公司最重要的终端产品 ...... 16

2、从拆机角度分析华为手机业务自给率 .... 18

3、基站侧:中射频芯片暂无替代,FPGA 急需赶上 ...... 20

(1)详解中射频芯片产业趋势及供应商 .... 21

(2)FPGA 国产替代开始起步 ....... 21

(3)基站电源芯片分析及产业建议 ....... 23

4、其他风险分析 .... 23

(1)安卓停止GMS 服务授权,或将影响海外市场....... 23

(2)IP 及EDA 的缺失影响深远 .... 24

(3)其他风险:25%长臂管辖 ....... 25

四、华为事件敲响国产替代警钟,半导体产业机遇与挑战并存 ..... 27

1、从华为供应链分析看半导体设计业短板 .... 27

2、国内半导体设计业的破局之路 ....... 31

五、投资建议 ...... 35

图表目录

图1:美国对中国出口产品一览(亿美元) ..... 6

图2:美国自中国进口产品一览(亿美元) ..... 6

图3:中美贸易纠纷对A 股电子板块的影响 ..... 7

图4:中美贸易纠纷征税清单一览 .... 8

图5:中美贸易纠纷以来历次禁运/技术封锁一览 ..... 8

图6:2011-2018 华为营业收入(单位:亿元) ...... 9

图7:华为2018 年营收结构 .... 9

图8:2008-2018 年华为研发费用支出(亿元) .... 10

图9:2018 年华为授权专利数量 .... 10

图10:2014-2018 年全球ICT 龙头营收(亿人民币) ...... 10

图11:2012-2018 年华为与爱立信全球五百强排名 ....... 10

图12:我国制造业更多在组装等低附加值环节 ...... 11

图13:《中国制造2025》定义的五大工程,十大领域 ....... 11

图14:2017 年中国前十大芯片设计公司 ....... 12

图15:2017 年全球前十大芯片设计公司 ....... 12

图16:图解华为事件最新产业链信息 .... 14

图17:手机终端和通信设备为华为公司最重要的终端产品 ....... 16

图18:华为手机市占率持续提升 .... 17

图19:2013-2018 全球通讯设备商市场收入份额 ...... 17

图20:射频芯片市场空间预测 ....... 19

图21:射频芯片厂商市占率 ....... 19

图22:基站芯片结构图(框内分别为中射频芯片及FPGA) .... 20

图23:ADI 的射频ADC 芯片内部框图 ...... 21

图24:FPGA 市场规模(单位:亿美元) ..... 22

图25:2018 年FPGA 下游应用占比 ..... 22

图26:I/Q 数据压缩需要FPGA 实现 ..... 22

图27:华为手机销量区域份额 ....... 23

图28:华为在2 月份注册了鸿蒙操作系统 ..... 24

图29:ARM IP 授权分为多个层级 ..... 25

图30:2013-2021 国内芯片需求及供给(B$) ..... 27

图31:海思目前仅能满足华为部分领域的芯片需求(B$) ....... 27

图32:华为采购额前二十大美国公司 .... 30

图33:2018 年全球Fabless 设计公司营收结构 .... 31

图34:全球TOP15 半导体公司2017-2018 营收 ...... 32

图35:中国集成电路设计公司数量 .... 32

图36:2017 年国内十大集成电路设计企业(亿元) ..... 32

图37:豪威科技2016-2018 业绩表现 ....... 33

图38:安世半导体2016-2018 业绩表现 .... 33

图39:电子行业历史PEBand .... 36

图40:电子行业历史PBBand .... 36

表1:科创板重点支持领域 ..... 12

表2:实体清单与未经核实的实体清单区别 ....... 13

表3:近期非美国供应商及下游客户在华为事件上的态度 ..... 15

表4:华为旗舰机供应链分析(标红色为美系供应商) ..... 18

表5:国产射频芯片设计公司一览 ...... 20

表6:华为美国半导体供应商及国内对标公司一览 .... 28

表7:华为其他领域美国供应商一览 ...... 29

表8:德州仪器并购史 .... 33

表9:半导体领域推荐标的(标红为科创板公司) .... 35


[报告关键词]:   华为    芯片    供应链  

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