全球新能源汽车“变革浪潮”系列报告二( 78 页)

    2017-09-11

全球新能源汽车“变革浪潮”系列报告二( 78 页)


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内容目录

1. 引言:等闲识得东风面 万紫千红总是春 ........ 6

2. 供给改善节奏加快:量变推动质变 ....... 8

2.1. 行业层面:2017 已成第一座山峰 备战2018 .......... 8

2.2. 车企层面:海外巨头奋起直追 自主车企马不停蹄 ........... 9

2.2.1. 海外车企加速转型 自主龙头目标远大 ........... 9

2.2.2. 各车企百舸争流 角逐中国市场........... 15

2.3. 小结 ................ 23

3. 供给改善节奏加快:质变撬动需求 ..... 24

3.1. 动力电池:新能源汽车的“心脏” ............... 24

3.2. 电池性能提升:政策+技术双保障 ..... 26

3.2.1. 政策:路线图确定2020/2025 目标 ............... 26

3.2.2. 技术:正极材料进化+新体系电池 能量密度不断上行 .............. 28

3.3. 整车成本下降:电池性能提升+规模效应 ............... 32

3.3.1. 锂电池规模效应渐显 助力电池成本进一步下降 .............. 32

3.3.2. 国外主流车企降成本已有成效 未来将加速 ........... 34

3.3.3. 国内车企携手锂电龙头 成本竞争力有望进一步提升 ..... 34

3.4. 纯电平台:打造更好的新能源汽车 ............... 37

3.5. 销售服务:体系搭建启动中 ..... 41

3.6. 充电设施:充电桩数量快速增加 充电技术不断突破 ..... 45

3.7. 撬动需求:归根结底,是需求的游戏 ........... 52

3.8. 潜力车型:新能源的1.0 与2.0 时代 ............. 56

3.8.1. 全球加速的2017 ............... 56

3.8.2. 新能源1.0 时代车型 ........ 58

3.8.3. 新能源2.0 时代车型 ........ 66

3.9. 小结 ................ 72

4. 投资建议 ............... 74

4.1. 供给改善节奏加快:量变已然发生 终将推动质变 ......... 74

4.2. 供给改善节奏加快:质变撬动需求 供需日益匹配 ......... 74

4.3. 投资建议:上中下游 各有千秋 .......... 75

4.3.1. 下游:未形成龙头 关注爆款车及其产业链 ........... 75

4.3.2. 中游:一家独大与群雄逐鹿并存 ........ 76

4.3.3. 上游:竞争最充分稳定 龙头显著受益 ......... 76

图表目录

图1:通用新能源车型规划 ............ 17

图2:宝马新能源车型规划 ............ 18

图3:丰田新能源车型规划 ............ 19

图4:沃尔沃新能源车型规划 ....... 20

图5:北汽新能源的新能源车型规划 ...... 21

图6:比亚迪的新能源车型规划 ............... 22

图7:吉利新能源车型续航里程变化 ...... 22

图8:纯电动汽车组成 ......... 24

图9:串联式混合动力电池汽车系统结构 ........ 25

图10:并联式混合动力电池汽车系统结构 ...... 25

图11:混联式混合动力电池汽车系统结构 ...... 25

图12:新能源汽车成本结构 .......... 26

图13:动力电池未来发展的三个阶段 ............... 27

图14:动力电池比能量路线图 ..... 27

图15:动力电池成本路线图 .......... 27

图16:欧美日的电池能力密度提升目标 .......... 28

图17:动力电池结构组成 .............. 28

图18:电池单体成本拆解(以18650 三元电池为例) ...... 29

图19:高压、高能量密度正极材料是未来主要发展趋势 .............. 30

图20:中国新体系动力电池技术路线 ............... 30

图21:电池成本下降的原因 .......... 33

图22:车企电池成本(单位:美元/kWh) ................ 34

图23:大众MEB 电池成本下降计划 ...... 34

图24:CATL 电池比能量和成本目标 ..... 36

图25:大众MQB 平台 ........ 37

图26:电动车三级模块体系 .......... 38

图27:使用传统车平台和开发全新平台的对比 ......... 39

图28:大众MEB 平台:以纯电动车为主,可兼顾插电式混动车型...... 39

图29:三种类型电动汽车平台 ..... 40

图30:电动车和燃油车平台的共用程度 .......... 40

图31:主要车企的平台迁移 .......... 40

图32:主要车企新能源网点地域分布(家) ............. 42

图33:主要车企各地区新能源网点覆盖率(%) ...... 42

图34:2013-2017 公共类充电桩保有量(万个) ................ 45

图35:主要运营商完成投资份额图(%) ........ 46

图36:充电设施运营模式 .............. 47

图37:美国充电桩数量发展 .......... 48

图38:全美充电桩具体分布情况 ............ 48

图39:特斯拉当前超级充电桩的数量 ............... 49

图40:特斯拉2017 年底计划实现的超级充电桩数量 ........ 49

图41:高通Halo 无线充电系统 ............... 51

图42:高通Halo 的垫板式地面装置 ..... 51

图43:购买电动车的影响因素 ..... 53

图44:中国消费者对插电混合动力汽车的购买意向 ........... 53

图45:中国消费者对纯电动汽车的购买意向 ............. 53

图46:续航里程的实际值及中国车主的期望值(km) ..... 54

图47:中国中端车主和高端车主对续航里程期望值(km) ........ 54

图48:电动车越来越满足消费者需求(国外篇) ................ 55

图49:电动车越来越满足消费者需求(国内篇) ................ 56

图50:新能源乘用车月度销量(万辆) .......... 56

图51:2016 年以来全球新能源乘用车月度销量及今年增速(万辆,%) ...... 57

图52:全球除中国新能源乘用车月度销量及增速(万辆,%) .............. 57

表53:2015-2016 年前20 销量车型(辆) ............... 58

图54:2016 年日产 Leaf 全球累计销量占比(%) ............. 59

图55:1H17 年日产 Leaf 全球累计销量占比(%) ............. 59

图56:日产 Leaf 外观图 ................ 60

图57:特斯拉 Model S 外观图 ................ 61

图58:2016 年Outlander 全球销量占比(%) .......... 61

图59:1H17 年Outlander 全球累计销量占比(%) ............ 61

图60:Outlander 外观图 ................ 62

图61:2016 年宝马 i3 全球销量占比(%) ................ 63

图62:1H17 年宝马 i3 全球销量占比(%) ............... 63

图63:宝马i3 外观图 .......... 64

图64:2016 年ZOE 全球销量占比(%) .......... 64

图65:1H17 年ZOE 全球累计销量占比(%) ............ 64

图66:雷诺Zoe 外观图 ...... 65

图67:比亚迪唐外观图 ....... 66

图68:吉利帝豪EV300 外观图 ................ 67

图69:荣威ERX5 外观图 ................ 68

图70:北汽EU400 外观图 ............. 69

图71:北汽EC180 外观图 ............. 70

图72:雪佛兰Bolt 外观图 ............. 71

图73:丰田Prius Prime 外观图................ 71

图74:宋DM 外观图 ........... 72

图75:新能源汽车产业链 .............. 77

表1:国内历年新增新能源车型及车企数量(家、款)....... 8

表2:新能源汽车车型年度投放总量表(款) ............. 8

表3:自主、合资及外资车企新能源汽车车型年度投放表(款) ............ 9

表4:国内重点新能源车企历年上市新能源车型数量(款) ......... 9

表5:全球各车企新能源汽车的产销目标和新增车型数量(万辆、款) .......... 9

表6:外资车企新能源乘用车规划 .......... 10

表7:合资车企新能源规划 ............ 12

表8:自主车企新能源乘用车规划 .......... 13

表9:2017 国内新能源整车规划投建项目 ....... 14

表10:大众已上市的主要新能源车型情况 ...... 15

表11:大众最新在华新能源车型规划 ............... 16

表12:大众历年新能源投放车型 ............ 16

表13:通用已上市的主要新能源车型情况 ...... 17

表14:宝马已上市的主要新能源车型情况 ...... 17

表15:宝马历年新能源投放车型 ............ 18

表16:丰田已上市的主要新能源车型情况 ...... 19

表17:福特已上市的主要新能源车型情况 ...... 19

表18:福特历年新能源投放车型 ............ 20

表19:沃尔沃已上市的主要新能源车型情况 ............. 20

表20:北汽新能源已上市的主要新能源车型情况 ................ 21

表21:比亚迪已上市的主要新能源车型情况 ............. 22

表22:吉利已上市的主要新能源车型情况 ...... 22

表23:动力电池正极材料发展路径 ........ 29

表24:固态锂电池(聚合物固态电池)研发应用现状 ....... 31

表25:固态锂电池(硫化物固态电池)研发现状........... 31

表26:电池应用的基本要求及固态电池的可能解决思路 .............. 32

表27:全球主要动力电池厂商的产能规划 ...... 32

表28:全球主流动力电池配套情况 ........ 33

表29:新能源汽车整车厂与动力电池典型配套情况 ........... 35

表30:国内布局电池工厂的车企 ............ 35

表31:部分主流车企和车型的电池配套情况 ............. 36

表32:主要车企已经或者拟推出的电动汽车专用平台 ....... 41

表33:主要车企售后服务体系 ..... 43

表34:中国充电基础设施技术路线图 ............... 45

表35:2017 年主要运营商新建、新增运营充电桩计划表 ............ 46

表36:DOE 登记记录分类别 ......... 48

表37:直流充电各类充电点和充电桩数量 ...... 49

表38:电动汽车各类充电方式对比 ........ 50

表39:国内纯电动汽车充电时间(h)............. 51

表40:主要公司/机构的动态无线充电项目成熟度比较 ..... 52

表41:2017 年1-3 月销量前10 车型(辆) ............. 59

表42:2017 年4-6 月销量前10 车型(辆) ............. 59

表43:新能源2.0 时代车型的相关参数............ 66


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[报告关键词]:   新能源汽车  
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