电子行业2018年投资策略( 67 页)

电子行业2018年投资策略( 67 页)



目录

行业整体:产品升级+周期复苏 ....... 1

景气度继续提升,智能手机、半导体及汽车电子仍为明年三大看点 ....... 1

周期复苏,景气持续,未来大概率分化 ......... 4

消费电子:产业链变革一锤定音,白马有望持续走强 ............... 5

新一轮手机革命:从智能机迈向智慧机时代 ................ 7

OLED:行业趋势明显,供不应求倒逼上游扩产 ......... 9

接口:无线充电/Type C 加速渗透 ................ 11

外观件:玻璃引领非金属化趋势 .................. 14

半导体:确定性风口,景气持续,迎接黄金十年 ...... 15

存储:需求暴增促涨价,国内产业布局加速 .............. 15

12 英寸逻辑:需求平稳,巨头把控竞争壁垒高 ......... 20

8 英寸:指纹双摄驱动需求复苏,大陆厂商顺势而上 .............. 23

分立器件:海外公司技术先进,国内增长潜力巨大 ................. 24

汽车电子:群雄逐鹿,元器件领域有望受益 ............. 28

特斯拉遇挑战,群雄角逐汽车电子市场 ....... 28

元器件领域正值更新换代,国内龙头有望受益 .......... 32

周期性行业:原材料成本上扬,涨价潮又起 ............. 35

PCB:原材料带动Q3 新一轮涨价潮,幅度10%-15% ........... 35

被动元件:成本上涨需求旺盛,被动元件景气持续 ................. 37

面板:产能释放,供需趋稳,Q3 价格回调 ............... 40

重点公司一 ............... 45

立讯精密 ............ 45

信维通信 ............ 47

海康威视 ............ 49

三安光电 ............ 51

重点公司二 ............... 53

兆易创新 ............ 53

智云股份 ............ 56

纳思达 ................ 58

扬杰科技 ............ 60

插图目录

图1:2018 年电子行业投资策略逻辑图概览 ............... 1

图2:全球智能手机出货量 .............. 2

图3:iPhone 销量 ............. 2

图4:HOV 手机出货量加总 ............ 2

图5:三星及小米手机出货量 .......... 2

图6:全球半导体销售额及增速....... 3

图7:北美半导体B/B 值 ................. 3

图8:费城指数公司库存 ................. 3

图9:A 股电子股库存 ....... 3

图10:全球汽车电子产业规模 ........ 4

图11:中国汽车电子产业规模 ........ 4

图12:面板价格 ................ 5

图13:中国LCD TV 季度销量 ........ 5

图14:iPhone 8/8P 外观 ................ 6

图15:iPhone X 外观........ 6

图16:iPhone7/8 发布前三天销量 ................ 6

图17:A 客户2017 年股价走势 ...... 6

图18:A 客户、华为、三星、高通AI 布局情况 ......... 7

图19:AI 芯片在消费电子各领域市场规模预测 .......... 8

图20:OLED 在智能手机市场出货量情况 .................. 9

图21:2013-2025 年全球无线充电设备出货量 .......... 11

图22:2014-2024 年全球无线充电市场空间 ............. 11

图23:无线充电产业链 ................. 12

图24:无线充电产业链利润占比................. 12

图25:无线充电接收端方案对比................. 13

图26:带Type C 设备出货量 ....... 13

图27:Type C 市场规模测算 ........ 13

图28:全球半导体产品结构(按销售额) ................ 15

图29:全球半导体销售额及年增率 ............. 15

图30:笔记本电脑SSD 渗透率 .................. 16

图31:全球存储器产品结构(按销售额) ................ 16

图32:全球存储器销售额及年增率 ............. 16

图33:NAND Flash 价格 .............. 17

图34:NAND Flash 下游嵌入式存储和SSD 价格 .................. 17

图35:2017 年NAND Flash 主要厂商产量 .............. 18

图36:2D 和3D 1TB SSD 成本对比 .......... 18

图37:DRAM 价格 .......... 19

图38:NORFlash 厂商市占率 ...... 19

图39:2014-2017 上半年中国大陆半导体投资额分布 ............ 20

图40:全球智能手机出货量 .......... 20

图41:各芯片厂商研发费用比较................. 21

图42:台积电制程工艺节点 .......... 22

图43:8 英寸晶圆需求结构 .......... 23

图44:双摄像传感芯片市场规模................. 23

图45:指纹识别传感芯片市场规模 ............. 23

图46:8 寸晶圆产能情况对比 ....... 24

图47:全球半导体分立器件市场规模及增长率 ......... 25

图48:三代半导体材料发展趋势................. 25

图49:Si/SiC/GaN 关键性能对比 ............... 26

图50:Si/SiC/GaN 适用频率和功率 ............ 26

图51:不同材料的功率模块市场预测 ......... 26

图52:全球分立器件(功率半导体)市场份额 ......... 27

图53:SiC/GaN 功率器件商业化应用时间 ............... 27

图54:2016 年IGBT 全球供应商市场份额 ............... 28

图55:特斯拉Model 3 产量时间表 ............. 29

图56:特斯拉2009-2017 年净收入 ............ 29

图57:百度-北汽合作 ..... 30

图58:沃尔沃Polestar 1 .............. 30

图59:2012-2020 全球汽车电子各细分市场规模 ..... 30

图60:国内新能源汽车薄膜电容市场规模 ................ 32

图61:法拉电子近年固定资产和在建工程情况一览................ 32

图62:中国新能源汽车用高压继电器市场规模 ......... 33

图63:全球汽车继电器市场份额................. 33

图64:全球汽车电子变压器市场规模 ......... 34

图65:顺络电子变压器营收和净利润预测 ................ 34

图66:LME 铜现货结算价 ............ 35

图67:PCB 原材料成本比例 ......... 36

图68:富乔、德宏、建荣股价走势 ............. 36

图69:LME 镍、铝、铜涨幅对比 ............... 37

图70:2016 年PCB 下游应用分布 ............. 37

图71:2016 与2017 新能源汽车销量对比 ............... 37

图72:三大运营商固定资产投资................. 37

图73:全球MLCC 厂商市占率 ..... 38

图74:全球片阻厂商市占率 .......... 38

图75:被动器件产业上下游 .......... 39

图76:部分被动元件原材料价格................. 39

图77:MLCC 主要前三大供应商及市场份额 ............ 40

图78:智能手机MLCC 单机用量概览 ........ 40

图79:2016 年9 月-2017 年9 月TV 面板价格变化趋势 ........ 41

图80:2017 电视面板季度出货量 ............... 41

图81:全球电视出货量预测 .......... 41

图82:TV 面板平均尺寸 ............... 42

图83:2016-2017 年电视面板出货尺寸分布 ............ 42

图84:电子行业PE 通道 .............. 43

图85:A 股各行业PE 比较 ........... 43

图86:行业换手率比较 ................. 44



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