中国啤酒行业深度研究报告( 35 页)

中国啤酒行业深度研究报告( 35 页)



目录

全球啤酒:行业进入成熟期,中美具备可比性.............. 2

全球概览:区域差异大,整体步入成熟期 ............. 2

中美对标:产量、格局、地域三方可比 ........ 4

聚焦美国:复盘1980-2000 年啤酒市场演变....... 5

对标时点——于产量拐点处 ........ 5

研究区间:1980-2000 年——在拐点发生后 .............. 5

破局囚徒困境:从低价竞争到差异化竞争,龙头建立定价权 ........... 6

自上而下:存量竞争时代到来,供需结构变化带动行业定价权转移 .............. 6

拐点背后的消费人口变迁、税收政策变革 ............. 6

需求环境:婴儿潮世代引领啤酒消费新阶段,多元化需求兴起 ........ 7

供给环境:寡头垄断市场形成,高端啤酒及精酿啤酒兴起 ...... 9

破局囚徒困境:行业定价权的转移 ............. 12

自下而上:从领先企业百威英博说起 ..............14

回到中国:未来之路在何方? .......... 18

问一:中国啤酒市场的利润率是否能提升? ........18

关键要素一:能否形成多元化的产品结构? .............18

关键要素二:行业集中度是否足够高?有无潜在的领导者? ..............20

关键要素三:万事俱备,但有无拐点发生的催化剂? .......21

问二:未来领先企业的利润率能够提升至什么水平? ...........22

风险因素....... 26

相关公司....... 27

插图目录

图 1:1955-2016 年全球啤酒产量 ...... 3

图2:1955-2016 年全球啤酒行业产量分布 ......... 3

图3:2016 年全球啤酒产量分布 ........ 3

图4:2012-2016 全球及各区域产量YoY 增速 .............. 3

图5:1960-2017 年中美啤酒市场产量对比 ......... 4

图6:2017 年中国啤酒市场份额 ........ 4

图7:1980 年美国啤酒市场份额 ........ 4

图8:1955-2016 年中国啤酒行业产量........ 5

图9:1955-2016 年中国啤酒行业人均产量 ......... 5

图10:1955-2016 年美国啤酒行业产量...... 6

图11:1955-2016 年美国啤酒人均产量...... 6

图12:1960-2016 年美国人口结构变化...... 6

图13:1960-2016 年美国主力啤酒消费者占比 ............. 6

图14:淡啤的市场份额变化 ...... 7

图15:婴儿潮一代的品牌偏好(好评率)排名 ............. 7

图16:1960-2017 年美国人均可支配收入 ........... 8

图17:不同品牌啤酒的价格及产品质量分类 ....... 8

图18:国内外主流产品各指标范围比较 ...... 9

图19:美国海外啤酒收入占比 ........... 9

图20:啤酒行业企业数量变化 ......... 10

图21:1990 年美国啤酒市场竞争格局 ...... 10

图22:美国市场行业集中度变化...... 10

图23:啤酒行业的规模经济凸显....... 11

图24:1950-1983 年年啤酒行业并购数量整理 ............ 11

图25:美国啤酒行业产品均价(美元)及增长率 ........ 11

图26:美国啤酒行业产品均价(美元)及增长率 ....... 12

图27:破局低价竞争的囚徒困境解析图 ............. 13

图28:美国啤酒行业利润率水平变化 ....... 14

图29:Anheuser-Busch 发展历程 ............ 14

图30:美国领先啤酒品牌市场份额变化 ............. 15

图31:1987-1999 年美国主要竞争者产量对比 ........... 16

图32:美国高端市场各品牌份额变化 ....... 17

图33:1977-99 年Anheuser-Busch 毛利率 ...... 17

图34:1975-99 年Anheuser-Busch 广告费用率 ........ 17

图35:1975-1999 年公司EBITDA 率变化......... 18

图36:1975-1999 年公司净利率变化 ....... 18

图37:中美代际变化将带来需求多元化 ............. 19

图38:中(2017)美(1980)行业集中度对比 ......... 20

图39:中(2017)美(1980)龙头企业市占率对比 ........... 20

图40:瓦楞纸及箱板纸价格上涨较快 ....... 21

图41:中国玻璃价格指数 ....... 21

图42:啤酒市场利润水平预测模型 ........... 23

图43:2017 年国内主要啤酒公司各重要财务指标及市占率 ......... 23

图44:Anheuser-Busch 各重要财务指标及市占率 .............. 24

图45:Coors 各重要财务指标及市占率 ............. 24

图46:食品饮料行业提价后报表业绩转化 ......... 25

图47:青岛啤酒2010-2013 年间分季度毛利率及销售费用率走势 ........ 25

表格目录

表 1:2017 年中、美各指标情况对比 .......... 5

表2:1933 年至今美国啤酒消费税变化 ...... 7

表3:美国本土领先啤酒产品及进口产品对比 ...... 9

表4:分生产能力的工厂数量梳理 ............. 10

表5:各类啤酒商超终端平均价格 ............. 13

表6:领先啤酒工厂产量 ......... 15

表7:Anheuser-Busch 系列产品 .............. 16

表8:国内各啤酒企业产品结构一览 ......... 19

表9:近几年各啤酒新品一览 ........... 20

表10:啤酒公司近一年主要提价情况 ....... 21

表11:国内啤酒市场毛利率水平预测模型 ......... 23

表12:国内啤酒市场利润水平(EBITDA 率)预测模型 ...... 24

表13:多维度筛选标的公司 ............. 26

表14:华润啤酒盈利预测与估值...... 27

表15:重庆啤酒盈利预测与估值...... 28

表16:燕京啤酒盈利预测与估值...... 29

表17:青岛啤酒盈利预测与估值...... 30


[报告关键词]:   啤酒  

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