工业机器人行业深度分析报告( 23 页)

工业机器人行业深度分析报告( 23 页)


目录

2018-2020 年全球工业机器人增速向上,中国市场份额扩大..... 5

预计2018-2020 年全球工业机器人销售额CAGR 为14.6% ......... 5

预计2018-2020 年中国工业机器人销售额CAGR 为22.2% ......... 6

增长驱动力仍然是劳动力拐点、经济可行性以及产业升级 ..... 8

适龄劳动力供给持续收缩,工业机器人替代繁重作业 ............ 8

机器人价格稳中有降,“机器换人”经济性显现 .......... 9

机器人渗透率远低于发达工业国家,制造业升级潜力突出 .......... 10

国产替代曲折中前行,国产龙头有望率先突围 ....... 11

外资品牌销售增速加快,国产品牌市场份额五年首降 .......... 11

核心技术的追赶仍旧任重道远,持续研发投入或是必要条件 ...... 11

汽车以外行业潜在空间大,国产工业机器人有望实现赶超 .......... 14

国内行业规范建立,利好低端产能出清 ........... 14

关注商业模式成熟和技术实力领先的国产龙头 .......... 16

国内领军企业初具竞争力 ........... 16

新松机器人:产品线覆盖全面,开启全球化战略布局 .......... 17

埃斯顿:具备自主技术,打造工业互联网智能工厂 ...... 19

拓斯达:工业自动化整体解决方案提供商 ....... 21


图表目录

图表1: 预计2018-2020 年全球工业机器人销售额CAGR 为14.6% ........ 5

图表2: 预计2018-2020 年全球工业机器人销量CAGR 为20.6% ............ 5

图表3: 工业机器人销量:汽车领域稳健增长,电子领域高速增长 ........... 5

图表4: 2017 年汽车和电子领域工业机器人销量占比合计约为63.4% ............ 5

图表5: 亚洲(含大洋洲)是全球工业机器人销量增长最快的地区 ........... 6

图表6: 预计2018-2020 年中国工业机器人销售额CAGR 为22.2% ........ 6

图表7: 预计2018-2020 年中国工业机器人销售额占比稳步提升 ...... 6

图表8: 预计2018-2020 年中国工业机器人销量CAGR 为28.7% ............ 7

图表9: 2017 年中国工业机器人销量占全球比例为35.7% ......... 7

图表10: 国内工业机器人应用领域与全球分布类似,汽车与3C 行业合计占比接近60%............ 7

图表11: 1950 至2017 年全国人口出生情况: ...... 8

图表12: 1980-2016 年全国劳动力人口总量平稳增长,劳动参与率逐渐降低 ........ 8

图表13: 2002 至2031 年全国体力劳动者适龄人口变化情况估算 ............ 9

图表14: 2011-2017 年中国制造业平均工资年均上涨11% ......... 9

图表15: 2011-2017 年全球工业机器人售价呈现倒U 型趋势 ............ 9

图表16: 使用工业机器人后劳动力成本下降比例 ........ 10

图表17: 2010-2016 年中国工业机器人保有量稳步提升 ........... 10

图表18: 2016 年中国工业机器人密度低于全球平均水平 ......... 10

图表19: 2017 年国内工业机器人市场外资品牌增速大幅超过国产品牌 ........ 11

图表20: 2016 年中国工业机器人密度低于全球平均水平 ......... 11

图表21: “四大家族”2017 年全球市场份额超50% ...... 11

图表22: “四大家族”2016 年中国市场份额近60% ...... 11

图表23: 机器人研发投入及增速 ............ 12

图表24: 埃斯顿研发投入及增速 ............ 12

图表25: 拓斯达研发投入及增速 ............ 12

图表26: 汇川技术研发投入及增速 ........ 12

图表27: 国产代表性企业研发费用营收比............ 12

图表28: 国产代表企业与“四大家族”研发费用占营收比例的比较............ 12

图表29: 机器人员工构成 ......... 13

图表30: 2017 年拓斯达技术员工增长1.26 倍 ............ 13

图表31: 埃斯顿技术员工两年增长1.34 倍 .......... 13

图表32: 汇川技术研发人员两年翻番 ............ 13

图表33: 国产工业机器人零部件取得一定程度突破 ........... 13

图表34: 2016 年汽车行业工业机器人密度:中国约为发达国家的1/3 至1/2 ...... 14

图表35: 首批符合工信部《工业机器人行业规范条件》企业名单 .......... 15

图表36: 国内工业机器人领域优势企业 ........ 16

图表37: 新松机器人产品线 ............ 17

图表38: 机器人2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 ........ 17

图表39: 机器人2013-2017 与17H1-18H1 归母净利润 ........... 17

图表40: 机器人2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 ........... 18

图表41: 机器人2013-2017 与17H1-18H1 三项费用率 ........... 18

图表42: 2012-2017 年工业机器人业务收入稳步增长 ....... 18

图表43: 2017 年机器人四大业务中,工业机器人收入占比31% ........... 18

图表44: 埃斯顿产品线...... 19

图表45: 埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 ........ 19

图表46: 埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 归母净利润 ........... 19

图表47: 埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 ........... 20

图表48: 埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 三项费用率 ........... 20

图表49: 2011-2016 年核心部件业务收入与毛利率稳定 ........... 20

图表50: 2018 上半年埃斯顿工业机器人业务收入占比达到49% ........... 20

图表51: 拓斯达产品线...... 21

图表52: 拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 ........ 21

图表53: 拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 归母净利润 ........... 21

图表54: 拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 ........... 21

图表55: 拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 三项费用率 ........... 21

图表56: 2013-2017 年工业机器人业务收入规模快速增长 ....... 22

图表57: 2018 上半年工业机器人业务收入占比达到53% ........ 22


[报告关键词]:   工业机器人  

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