品牌服装行业深度报告 ( 29 页)

品牌服装行业深度报告 ( 29 页)


目 录

前言 ......... 5

1. 男装、女装规模稳增长,版块弹性大于零售增速 ...... 5

1.1 行业经历快速发展期,目前处在稳定发展期.........5

1.2 复盘版块:服装零售景气带来版块超额收益.........6

1.3 三大因素推动行业继续发展........8

1.3.1 人均可支配收入水平增速平稳,消费理念升级......8

1.3.2 城镇化水平潜力仍大,提升服装行业空间.........8

1.3.3 中产阶级扩容、Z 时代来临..........9

2. 男装、女装格局:在竞争中发展 ........10

2.1 男装:国产品牌优势稳定,集中度持续提升.......11

2.2 女装:面对快时尚和奢侈品牌夹击,竞争激烈..........12

2.3 主要上市公司......13

3. 品牌服饰重塑“价值分布” ........14

3.1 细分市场:品牌调性转换切换至快赛道..........14

3.1.1 女装快车道:轻奢、设计师品牌...........14

3.1.2 男装快车道:潮牌、运动+时尚......18

3.2 渠道:得购物中心+线上者得渠道........20

3.3 微笑曲线,设计端获取更多利润..........21

3.4 多品牌打开成长天花板.......22

4. 库存模式变化,行业周期性减弱 ........23

4.1 历史上看,库存周期带来行业而盈利波动......23

4.2 新模式,助力消除库存周期......24

4.2.1 以产定销模式,打造快反供应链...........25

4.2.2 与供应商存货共担模式........26

4.2.3 其他创新模式.......26

5. 重点公司 .........27


5.1 森马服饰(002563.SZ)...........27

5.2 比音勒芬(603877.SH)..........28

5.3 中国利郎(1234.HK)........28

5.4 安正时尚(603877.SH)..........28

5.5 海澜之家(600398.SH)..........29

6. 风险提示......29

表格目录

表1:我国品牌服装行业发展历程...... 5

表2:服装版块历史上5 次超额收益时间段总结 ..... 7

表3:我中产阶级占比有望快速提升.......10

表4:男装分类及上市公司代表........ 11

表5:三大主要轻奢品牌及我国女装轻奢品牌布局 ......15

表6:两大设计师品牌集团的品牌布局 .......17

表7:我国潮品牌的推出方式及产品特点 ..........18

表8:我国男装、女装生产端的自产和外包情况汇总 .......24

表9:海澜之家报告期末产成品和委托代销商品的存货构成(单位:万元) ..........26

插图目录

图1:2000 年以来,我国社零总额增速及服装类社零增速 ...... 6

图2:2000 年以来,服装家纺(及男装、女装)版块表现 ...... 6

图3:城镇及农村居民人均可支配收入增速 ........ 8

图4:城镇及农村居民人均消费支出增速 ..... 8

图5:我国城市化率与日本、美国比较 ......... 9

图6:2017 年城镇居民消费结构占比....... 9

图7:2017 年农村居民消费结构占比....... 9

图8:我国服装各品类规模,过去5 年及未来5 年增速 ..........10

图9:2017 年男装Top12 市占率 ...........12

图10:男装Top5 市占率变化 .....12

图11:我国女装行业的品牌“金字塔”.....12

图12:2017 年女装Top12 市占率 .........13

图13:女装Top5 市占率变化 .....13

图14:三大快时尚在中国开店情况 ........13

图15:全球奢侈品规模(十亿元)及中国消费者的贡献率(%).....13

图16:我国男装、女装上市公司的收入规模一览(2017 年) ..........14

图17:我国男装、女装上市公司门店数一览(2018H1) ......14

图18:国际三大奢侈品集团和三大轻奢品牌增速 ........15

图19:设计师品牌规模及增速 .........17

图20:设计师品牌与其他品类复合增速比较 .........17

图21:我国男装、休闲和运动服饰的增速比较 .....19

图22:网上零售额增速及服装网上零售额增速 .....20

图23:上市公司线上销售占比 .........20

图24:我国购物中心数量 .....20

图25:部分上市公司购物中心渠道销售占比 .........20

图26:服装行业的“微笑曲线” .........21

图27:我国男、女装上市公司毛利率情况(2017 年) ..........22

图28:三大奢侈品集团和三大快时尚品牌毛利率 ........22

图29:上市男、女装、休闲公司研发人员数情况 ........22

图30:上市男、女装、休闲公司研发费用投入情况 .........22

图31:上市男、女装公司存货/资产总额比重 ........23

图32:上市男、女装公司存货/营业收入总额比重 .......23

图33:上市男、女装公司存货跌价损失/营业利润比重 ...........24

图34:上市男、女装公司净利润率 ........24

图35:在实行“柔性供应链”后各环节的变化 .........25

图36:报喜鸟的库存水平(金额:亿元)及占收入比重 ........27


[报告关键词]:   品牌服装    服装  

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