日本建筑业发展及启示( 40 页)

日本建筑业发展及启示( 40 页)


目录索引

日本建筑业发展历程:逝去20 年,东京奥运会刺激基建复苏.......... 6

日本建筑业发展史:逝去20 年,东京奥运会刺激基建复苏................ 6

建筑业与GDP 相关性强,政府主导土木投资,民间主导建筑投资................ 8

CR4 超20%,建筑业复苏后利润率提升...........10

国内订单进入复苏期,海外订单相对低迷.........11

日本建筑企业:四大建筑商,以鹿岛、清水为代表..............13

鹿岛建设(KAJIMA CORP.,1812.T):资质齐全,拓展海外,世界前列............13

清水建设(SHIMIZU CORP.,1803.T):历史悠久,深耕本土,技术领先...........18

日本建筑业对中国的启示:基建投资虽是国家经济的逆周期调节器,但企业转型升级才是发展之道.............22

宏观层面:基建投资是国家经济的逆周期调节器.........22

微观层面:建筑企业积极转型,开拓市场广阔的海外市场................24

未来城镇化比重提升依然是方向,城镇化加码或催生基建地产需求.............27

日本的装配式建筑与工业化程度远远领先于我国.........27

日本东海道经济圈对比长三角经济带:以上海为中心的都市圈地铁线网密度有待持续加强......29

长三角一体化上升为国家战略,推进一体化需基建先行.........29

长三角地区城轨密度仍相对较低,城际铁路网络稀疏.............34

对标日本东海道都市圈,长三角经济带基建投资力度正逐渐加强................37

风险提示.............40


图表索引

图 1:日本建筑业产出增长快,与GDP 联动性强(单位:万亿日元) ................ 7

图 2:日本建筑业GDP 增速与日本GDP 增速(%) .......... 8

图 3:建筑业GDP 占比(%) ............ 8

图 4:日本建设投资(万亿日元)与增速(%) ....... 9

图 5:建筑、土木投资(万亿日元)增速(%) ....... 9

图 6:建筑投资(万亿日元)与政府、民间占比(%) ....... 9

图 7:土木投资(万亿日元)与政府、民间占比(%) ....... 9

图 8:日本建筑企业数量(万家) ................ 10

图 9:日本建筑行业就业人口(万人) ......... 10

图 10:四大建筑企业总营收(亿)及占建筑GDP 比重(%) ................ 11

图 11:日本建筑业营业利润率(%) ........... 11

图 12:日本建筑业50 大企业订单总额(单位:万亿日元) ........ 12

图 13:日本建筑业50 大企业海外订单(单位:百亿日元) ........ 13

图 14:鹿岛建设发展历程 ...... 14

图 15:鹿岛建设子公司分布情况 ...... 14

图 16:鹿岛建设主营业务构成 .......... 15

图 17:鹿岛建设2017 年营收结构 ............... 15

图 18:鹿岛建设2017 年分部利润结构 ........ 15

图 19:鹿岛建设在手订单情况(单位:亿日元) .............. 16

图 20:公司历年营收变化趋势(单位:亿日元) .............. 16

图 21:日本与海外营收情况(单位:亿日元)....... 17

图 22:鹿岛建设18H1 海外收入分布情况 .............. 17

图 23:鹿岛建设近年净利润大幅提升(单位:亿日元) .............. 17

图 24:鹿岛建设毛利率及净利率 ...... 17

图 25:鹿岛建设资产负债率 .............. 18

图 26:清水建设发展历程 ...... 19

图 27:清水建设主营业务构成 .......... 19

图 28:清水建设2017 年营收结构 ............... 20

图 29:清水建设2017 年分部利润结构 ........ 20

图 30:清水建设历年海内外订单(单位:亿日元) .......... 21

图 31:清水建设历年订单结构(单位:亿日元) .............. 21

图 32:清水建设历年营收变化趋势(单位:亿日元) ....... 21

图 33:清水建设历年利润变化趋势(单位:亿日元) ....... 21

图 34:清水建设毛利率及净利率(单位:%) ....... 22

图 35:清水建设资产负债结构有所改善....... 22

图 36:中、日建筑业GDP 占比情况(%) ............ 22

图 37:中日建筑业GDP 增速(%) ............ 22

图 38:2000-2018 年日本基建投资额(亿日元)及增速(%) .............. 23

图 39:日本总支出(亿日元)及增速(%) ........... 23


图 40:日本 20世纪90年代历 任首相 ......... 23

图 41:2018 中国各项基础设施质量排名(单位:名) ................ 24

图 42:中国建筑企业与日本建筑企业历年毛利率(单位:%) .............. 25

图 43:中国交建海外营收(亿元)与占比 (%) ............ 26

图 44:中国建筑海外营收(亿元)与占比(%) .............. 26

图 45:日本城镇化比率傲视全球,中国城镇化提升迅速但水平仍然较低 .......... 27

图 46:2010-2017 年日本装配式建筑市场规模(单位:亿日元) .......... 28

图 47:日本装配式建筑发展历史 ...... 29

图 48:日本东海岛城市群 ...... 30

图 49:长三角城市群概图 ...... 31

图 50:长三角地区常住人口总数(亿)....... 32

图 51:长三角地图GDP 总额(亿元) ........ 32

图 52:长三角城市群经济状况 .......... 32

图 53:浙江城市固定投资完成额(亿元)及增速(%) .............. 33

图 54:江苏城市固定投资完成额(亿元)及增速(%) .............. 33

图 55:上海城市固定投资完成额(亿元)及增速(%) .............. 33

图 56:安徽城市固定投资完成额(亿元)及增速(%) .............. 33

图 57:2018 年长三角地区GDP 前五位 ...... 34

图 58:中国城市地铁密度较低 .......... 36

图 59:长三角地域 ...... 37

图 60:日本大阪有轨电车 ...... 38

图 61:上海松江有轨电车 ...... 38

图 62:东京都市圈区位和界限图 ...... 39

图 63:长三角主要城市轨交运营公里数(公里)及常住人口(万人) .............. 40

图 64:长三角主要城市轨交人均密度 .......... 40

表 1:日本建筑业各发展阶段建筑业GDP 增速情况 ............ 8

表 2:日本建设投资增速与政府民间建设投资增速(单位:%) ............... 9

表 3:中国2018 年八大央企境外新签合同情况 ...... 26

表 4:我国建筑企业历年国内及国外收入增速 ......... 26

表 5:长三角一体化背景介绍 ............ 31

表 6:2018 年度我国内地城市轨道交通各制式里程构成表(单位:公里) ....... 34

表 7:长江三角洲城市群轨道交通 ................ 34

表 8:上海大都市圈与东京都市圈比较分析 ............ 39

[报告关键词]:   建筑  

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