欧洲钢铁行业发展分析报告( 35 页)

欧洲钢铁行业发展分析报告( 35 页)


目录

1. 观今宜鉴古,无古不成今..... 5

1.1. 18 世纪中期-20 世纪初,工业革命带来发展契机 ........ 5

1.2. 1913 年-1945 年:世界大战刺激军事行业钢铁需求..... 6

1.3. 1946 年-21 世纪初:战后复苏,百业待兴,钢铁行业重焕活力 ............. 7

2. 供给端:行业自律应对产能过剩,资源禀赋成钢企盈利短板.........10

2.1. 原材料资源先天不足,长期依赖海外进口........ 10

2.1.1. 铁矿石自给不足,依赖南美进口 ....... 10

2.1.2. 煤炭行业衰落,依赖美澳两地进口............ 13

2.1.3. 废钢储量充分,净出口量呈上升态势 ....... 14

2.2. 实施产能控制,钢企经营管理或存在问题........ 15

2.2.1. 限制产能,调节供需,形成稳定状态 ....... 15

2.2.2. 主要依赖长流程生产工艺,短时间内不会改变 ....... 16

2.2.3. 钢企具备相对成本优势,但利润波动有潜在危机 ............ 17

3. 需求端:宏观定方向,经济增长引擎切换暗含长期需求下行.........19

3.1. 强周期大宗商品,受宏观经济影响较大 ........... 19

3.2. 经济回暖带动短期需求回升,产业结构调整预示长期需求疲软........... 20

3.2.1. 经济复苏带动钢铁行业需求增长 ....... 20

3.2.2. 建筑业、汽车业增速下降,钢铁需求或将长期整体下移........ 21

3.3. 2016 年:经济开启复苏之路,建筑业、汽车业强劲增长带来行业利好........ 23

3.4. 2017 年:好风凭借力,下游行业“渐入佳境”带动钢铁需求 ............. 24

3.5. 2018 年:快速发展后的正常降温,各行业增速下滑使钢铁需求遇冷 ........... 26

3.6. 2019 年:经济下行建筑业托底,汽车业增速重心下移,钢铁需求走低........ 27

3.7. 2020 年预测:新冠疫情引发经济衰退,需求骤降已成定局 ........ 28

4. 国际贸易:竞争优势下降,主攻高端市场............30

4.1. 贸易比较优势式微,出现贸易逆差.......... 30

4.2. 市场占有持续下跌,运用政策保护本土行业 ............. 32

5. 他山之石,可以攻玉..........34

5.1. 鼓励优质企业重组,提高钢铁生产集中度........ 34

5.2. 重视技术发展,进一步提升产品附加值 ........... 35

5.3. 顺应时代特点,开展国际产能合作.......... 35

图表目录

图 1:英法德粗钢产能(1871-1900) ..... 5

图 2:19 世纪中叶英国皇家海军钢铁造船术 ............. 5

图 3:英法德粗钢产量(1900-1945) ..... 6

图 4:二战时期克虏伯兵工厂大炮生产车间 ..... 6

图 5:战后20 年英法德人口稳定增长..... 7

图 6:战后英国新屋开工情况 ........ 7

图 7:欧盟成立及成员国加入历程 .......... 8

图 8:英法德粗钢产量(1946-1973) ..... 8

图 9:英法德三国GDP(单位:百万欧元)............. 8

图 10:英法德粗钢产量(1974-1988)............. 9

图 11:英法德粗钢表观消费量(1974-1988) ........... 9

图 12:英法德粗钢产量(1988-2008)............. 9

图 13:欧洲重要钢企私有化时间............ 9

图 14:欧洲重要钢企兼并重组情况 ...... 10

图 15:欧盟主要铁矿石资源分布...........11

图 16:2018 年世界铁矿石产量 .............11

图 17:欧盟近十年铁矿石产量 .....11

图 18:欧盟铁矿石进口量&进口比例 ............ 12

图 19:2019 年欧盟铁矿石进口地区 ..... 12

图 20:世界矿企生产成本 ........... 12

图 21:主要矿山2018 年ROE 对比...... 12

图 22:欧洲2012 年煤炭资源储量图 ............. 13

图 23:欧洲2019 年煤炭进出口情况 ............. 14

图 24:欧洲炼焦煤产量明显下滑(单位:ktoe)............. 14

图 25:英国炼焦煤进口地区........ 14

图 26:欧盟废钢贸易情况 ........... 15

图 27:自1900 年以来英法德累计粗钢产量 ............ 15

图 28:世界粗钢产量(单位:万吨)............ 15

图 29:欧盟粗钢产量(单位:万吨)............ 15

图 30:欧盟主要产钢国情况........ 16

图 31:2019 年欧盟各国粗钢产量占比 ........... 16

图 32:欧盟钢铁生产工艺占比情况 ...... 16

图 33:欧盟长短流程生产利润比较 ...... 16

图 34:欧洲主要国家资本形成额&对应粗钢产量............. 19

图 35:欧洲国家资本形成额与粗钢产量相关度....... 19

图 36:欧洲主要国家GDP &对应粗钢产量 ............ 19

图 37:欧洲国家GDP 与粗钢产量相关度 ...... 19

图 38:近十年欧盟经济发展指数变化............ 20

图 39:近十年欧盟GDP 变化(单位:百万欧元) .......... 20

图 40:次贷危机造成欧盟消费下降 ...... 20

图 41:近十年欧盟出口额&贸易差额 ............ 20

图 42:近5 年欧盟钢铁消耗稳步上升............ 21

图 43:2019 年欧盟成品钢材表观消费量 ....... 21

图 44:世界重要钢铁消耗国钢铁业下游分布 .......... 22

图 45:欧洲用钢行业消费情况 ............. 22

图 46:欧洲用钢行业消费增速 ............. 22

图 47:经济增长引擎开始切换 ............. 23

图 48:2019 年欧洲用钢行业消耗占比 ........... 23

图 49:2016 年欧洲钢铁价格指数复盘 ........... 23

图 50:2016 年欧盟建筑、汽车、机械业情况 ......... 23

图 51:2017 年欧洲钢铁价格指数复盘 ........... 25

图 52:2017 年欧盟建筑、汽车、机械业情况 ......... 25

图 53:2018 年欧洲钢铁价格指数复盘 ........... 26

图 54:2018 年欧盟建筑、汽车、机械业情况 ......... 26

图 55:2019 年欧洲钢铁价格指数复盘 ........... 27

图 56:2019 年欧盟建筑、汽车、机械业情况 ......... 27

图 57:2020 年欧洲钢铁价格指数复盘 ........... 29

图 58:欧盟钢铁强国2020 年行业预计收入同比 ..... 29

图 59:欧洲国家新冠肺炎确诊病例累计图..... 29

图 60:欧洲国家新冠肺炎死亡病例累计图..... 29

图 61:欧盟钢铁净出口量出现负值 ...... 31

图 62:2019 年欧盟钢铁出口地区 ......... 31

图 63:2019 年欧盟成品钢材进口示意图 ....... 31

图 64:2019 年欧盟成品钢材出口示意图 ....... 31

图 65:各地区钢铁贸易竞争力指数比较 ........ 32

图 66:各地区钢铁出口单价........ 32

图 67:各国钢铁行业国际市场占有率............ 33

图 68:欧盟钢铁国际市场占有率震荡下降..... 33

图 69:各国钢企生产集中度........ 34

图 70:各国钢企2018 年集中度 ........... 34

表 1:欧洲主要钢企情况简介 ...... 17

表 2:主要钢企业毛利率比较 ...... 18

表 3:主要钢企ROE 比较........... 18

表 4:主要钢企EBIT 利润比较 ............ 18

表 5:世界银行、世界钢铁协会对欧盟经济发展、行业需求预测 ....... 29

表 6:近期欧盟钢铁进口保障措施 ........ 33


[报告关键词]:   钢铁  

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