社区团购发展分析报告( 29 页)

社区团购发展分析报告( 29 页)


目 录

1、 社区团购:疫情后浴火重生,“便宜有好货”的新零售模式 ............ 5

1.1、 社区团购:以“预售、次日达、自提”为特点的新零售模式 .......... 5

1.2、 社区团购发展史:历经兴起、泡沫和洗牌,疫情催化下浴火重生 ....... 6

1.3、 疫情催化社区团购赛道焕发新机,互联网巨头相继入局 ..... 7

2、 模式创新降本提效,社区团购有望率先在下沉市场盈利 ....... 8

2.1、 生鲜消费刚需高频、线上渗透率低,为互联网巨头必争流量洼地 ....... 8

2.2、 社区团购通过模式创新降低配送成本,更易在下沉市场复制 ...... 9

2.2.1、 生鲜电商前置仓模式:客单价天花板限制了模式在下沉市场的可复制性 ........... 9

2.2.2、 社区团购:“预售+自提”模式降本提效,在下沉市场具备更强可复制性 ........... 11

2.3、 社区团购有望成为下沉市场基础设施,并重构传统商品经销链路 ..... 12

3、 社区团购的核心要素:客群、品类、团长、供应链............. 13

3.1、 客群:基于半熟人社交关系引流,获客成本低.......... 13

3.2、 品类:高频SKU+大单品策略,打造极致低价,占领用户心智 ......... 14

3.3、 团长:弱化对团长的依赖将是行业长期良性发展的关键 ............ 15

3.4、 供应链:运营模式重、快速扩张难度大,长期看是平台决胜关键 ..... 17

4、 创业公司与互联网巨头竞技,美团拼多多优势较大............. 18

4.1、 兴盛优选:发家于湖南市场的社区团购赛道先行者 ........... 18

4.2、 互联网巨头悉数入场,美团、拼多多具有更大优势 ........... 21

4.2.1、 美团优选:流量、生鲜经营、地推优势明显 ............ 21

4.2.2、 多多买菜:具有丰富的拼团、下沉客群运营及农产品经营经验 ....... 23

4.2.3、 橙心优选:高补贴下获取先发优势,长期生鲜经营能力仍待观察 ............ 24

4.2.4、 阿里巴巴:多线布局社团团购赛道.......... 25

4.3、 传统超市企业的社区团购探索:步步高推出“小步优鲜” ............ 27

5、 风险提示 ............ 28

图表目录

图1: 社区团购是依托社区和团长社交关系实现商品流通的新型零售模式 ......... 5

图2: 社区团购价格明显低于淘宝等传统电商 ........... 5

图3: 社区团购团长主要分布在下沉市场 .......... 5

图4: 社区团购平台“你我您”在长沙成立 ........... 6

图5: 2018 年社区团购行业融资次数明显增多 .......... 6

图6: 2019 年社区团购企业遭遇破产兼并潮,行业洗牌整合加快 ...... 6

图7: 疫情期间居民通过社区团购购买生鲜大幅增长 ........ 7

图8: 1/4 的用户在疫情中首次使用社区团购平台 ..... 7

图9: 2020 年国内生鲜市场规模预计超过5 万亿元 ........... 8

图10: 生鲜品类线上渗透率仍较低 ........... 8

图11: 居民每周购买各类生鲜频次较高 ............ 8

图12: 阿里、拼多多新增用户人均营销费用明显上升....... 8

图13: 前置仓模式生鲜电商能够提供3 公里内1 小时到家的便捷服务 ...... 9

图14: 前置仓需要布置在社区3 公里范围内 ........... 10

图15: 每日优鲜主要在一二线城市布局 .......... 10

图16: 永辉超市门店主要在一到三线城市 ...... 11

图17: 在农村需要去集市才有丰富的商品种类供应 ........ 11

图18: 预售+自提模式为集单集配提供了操作空间,降低了整个链路的物流配送成本 ..... 12

图19: 社团团购重构经销渠道、简化流通环节链路,广泛触达C 端消费者,蕴藏广告流量价值 ........ 13

图20: 社区团购是一种基于社区的社交电商 ........... 13

图21: 社区团购获客成本低廉 ........ 13

图22: 兴盛优选小程序上线多种品类 ..... 15

图23: 社区团购团长主要为店长和宝妈群体兼职 ............ 15

图24: 团长收入分为佣金、分成和奖励三部分 ....... 16

图25: 团长在微信群内推送商品信息 ..... 16

图26: 订单量增大后,团长的分拣作业难度加大 ............ 16

图27: 社区团购平台需要做好选品、采购、分拣、物流等工作 ....... 17

图28: 社区团购玩家众多:主要分为创业公司和互联网巨头两种 ............ 18

图29: 兴盛优选由便利店超市芙蓉兴盛孵化 ........... 19

图30: 兴盛优选GMV 规模快速增长 ...... 19

图31: 兴盛优选已经覆盖了14 个省/直辖市(截止2020 年11 月) ......... 19

图32: 兴盛优选模式经过多次迭代 ......... 20

图33: 兴盛优选打造“阿必达”B2B 订货平台............ 21

图34: 兴盛优选终端网点深入乡村 ......... 21

图35: 2020 年双十一兴盛优选日订单突破1000 万 ......... 21

图36: 兴盛优选上线家电、美妆等品类,打造线上超市 .......... 21

图37: 美团买菜开展一二线城市前置仓业务 ........... 22

图38: 美团在生鲜B 端/C 端均有布局 ............. 22

图39: 美团APP 为美团优选提供入口 ............. 22

图40: 美团优选招募地推团队 ........ 22

图41: 美团将社区团购定位为一级战略项目,目前已经覆盖12 省份、20 余城市 ............ 23

图42: 依靠丰富的拼团及下沉市场运营经验,多多买菜发展迅速 ............ 23

图43: 拼多多主站APP 为多多买菜提供流量入口 ........... 24

图44: 拼多多在农产品经营上有丰富经验和资源积累..... 24

图45: 滴滴发力社区团购,橙心优选快速拓展 ....... 24

图46: 阿里通过赛马机制布局社区团购 .......... 25

图47: 菜鸟驿站推出团购板块 ........ 26

图48: 菜鸟驿站站点可作为自提点 ......... 26

图49: 盒马推出“盒马优选”入局社区团购赛道 ........ 26

图50: 步步高推出社区团购小程序“小步优鲜” ........ 27

图51: “小步优鲜”可提供品类丰富的商品 ....... 28

图52: “小步优鲜”自提时间早于大多数团购平台 ............. 28

表1: 疫情后社区团购赛道火热,相关企业融资情况明显回暖 ........... 7

表2: 叮咚买菜盈利模型:履约成本(配送费)占比较高 ........ 10

表3: 低客单价限制下,前置仓模式盈利存在困难 .......... 11

表4: 低线城市零售业态相对缺乏 ........... 11

表5: 社区团购平台通过高频生鲜SKU 切入,以爆款策略打造极致低价 ......... 14

表6: 相比于共享单车、网约车及外卖等业态,社区团购在模式上更重 ........... 17

表7: 兴盛优选已经完成5 轮融资 ........... 20

表8: 橙心优选的价格明显低于兴盛优选 ........ 25

表9: 针对每日订单完成数,橙心优选对团长的激励程度更高 ......... 25

表10: 社区团购各平台优劣势对比:互联网巨头中美团、拼多多优势较大 ..... 27


[报告关键词]:   社区团购  

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