机床行业分析报告( 32 页)

    2021-03-23

机床行业分析报告( 32 页)


目录

一、机床:工业母机,国之重器 ........ 6

(一)工业母机, 工业生产最重要工具之一 ...... 6

二、复盘:底部区间,新周期伊始 ............. 8

(一)1949-1978:建立阶段 ............. 9

(二)1978-2000:萌芽阶段 ........... 10

(三)2000-2011:高速增长阶段 ............. 11

(四)2011-2019:行业下行阶段 ............. 13

(五)2019-以后:新周期伊始 ........ 14

三、困境:大而不强,高端缺乏 ...... 15

(一)全球机床千亿美元市场,中国是最大生产和消费国 ........... 15

(二)“大而不强”,高端领域缺乏核心竞争力 ........ 17

四、发展:全新格局,重新起航 ...... 19

(一)多政策出台,协力促进高端机床发展 ...... 19

(二)国有机床企业体制改革,民营企业蓬勃发展 ............. 20

(三)整机与核心零部件国产化加速,国内企业竞争力增强 ....... 22

(四)高端化趋势不变,数控机床空间广阔 ...... 27

五、国内机床产业链上市公司梳理 ........... 29

六、投资建议与风险提示 ........ 32

图表索引

图 1:机床产业链全景 .......... 6

图 2:机床分类 ............ 7

图 3:1949-2020 中国金属切削机床生产量及同比增速(万台) ........ 9

图 4:1949-1978 年中国金属切削机床生产量 ........ 10

图 5:1978-2000 年中国金属切削机床生产量 ........ 10

图 6:1995-2000 年中国金属加工机床进出口情况 ......... 10

图 7:2000-2011 年中国金属切削机床生产量 ........ 11

图 8:2000-2011 年中国金属加工机床进出口情况 ......... 11

图 9:2011-2019 年中国金属切削机床生产量 ........ 13

图 10:2011-2015 年中国金属加工机床消费金额 ........... 13

图 11:2015 年不同类型机床企业各指标占比 ........ 14

图 12:PMI(%) ...... 14

图 13:中国金属切削机床产量 ............. 14

图 14:十年前中国金属切削机床产量 ........... 15

图 15:十年前中国金属成形机床产量 ........... 15

图 16:全球机床消费及生产(美元) ........... 16

图 17:2019 全球十大机床生产地 ........ 16

图 18:2019 全球十大机床消费国 ........ 16

图 19:2019 全球十大机床出口地 ........ 17

图 20:2019 全球十大机床进口国 ........ 17

图 21:2018 年中国数控机床进口结构 .......... 18

图 22:2018 年中国数控机床出口结构 .......... 18

图 23:我国机床产品进出口均价 .......... 19

图 24:民营机床厂和国有机床厂毛利率对比(%) ........ 21

图 25:2019 年中国机床产值前十名企业 ...... 21

图 26:沈阳机床、创世纪、海天精工收入(亿元)........ 21

图 27:沈阳机床、创世纪、海天精工净利润(亿元) ............. 21

图 28:数控机床结构拆解 ............ 22

图 29:数控机床主轴转速(rpm) ....... 27

图 30:数控机床X 行程(mm) .......... 27

图 31:XYZ 定位精度/重复定位精度(mm) ......... 27

图 32:AC 定位精度/重复定位精度(") ....... 27

图 33:我国不同数控机床产品国产化率(%) ...... 28

图 34:中国金属切削机床数控化率变化 ........ 29

图 35:中国机床关键工序数控化率提升空间很大 ........... 29

图 36:2017-2019 年营业总收入(亿元) ............. 31

图 37:2017-2019 年归母净利润(亿元) ............. 31

图 38:2017-2019 年综合毛利率(%) ........ 32

图 39:2017-2019 年研发费用(亿元) ........ 32

表 1:高端数控机床的下游应用 ..... 7

表 2:上世纪机床技术引进合作项目代表性案例 ............. 11

表 3:机床行业发展政策 ..... 12

表 4:2004-2010 国内机床企业海外并购代表性案例及结局 ............. 12

表 5:2019 年国内机床企业与和海外机床企业对比 ........ 17

表 6:机床行业相关政策 ..... 19

表 7:国有机床企业进行转换经营机制改革............ 20

表 8:核心零部件对数控机床的影响 ............. 23

表 9:机床核心零部件供应商 ...... 25

表 10:科德数控GNC60 与西门子840D 数控系统核心参数和功能对比 ............ 25

表 11:五轴联动立式加工中心 ..... 26

表 12:国内机床产业链公司梳理 .......... 29


[报告关键词]:   机床  
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