商用车自动驾驶发展分析报告( 61 页)

商用车自动驾驶发展分析报告( 61 页)


目录

行业痛点明显,万亿市场空间....... 1

司机缺口、人力成本、安全性等痛点亟待解决...... 1

有效解决行业痛点,商用场景下付费意愿高 ..... 4

商用车自动驾驶潜在市场空间约3 万亿 .... 6

商用车自动驾驶主要场景介绍....... 8

干线物流:空间广阔,降本显著 ..... 10

港口:自动驾驶集卡有望成为主流方案 ...... 12

矿山:需求较为刚性,OEM 集中度高 .... 14

末端无人配送:快递和商超零售有望更快落地.... 16

法规逐步完善,技术快速进步.....17

法规处于完善阶段,部分ADAS 产品已强制安装 ....... 17

感知、决策、执行协同,商用车需进行针对性优化 .... 20

L3 即可产生商业价值,多方合作推动自动驾驶......23

封闭场景落地快于开放场景,部分工况L3 已有商用价值 ....... 23

盈利模式多样,有望形成广泛的多方合作 ....... 24

竞争格局展望:一定程度类似重卡发动机 ....... 27

风险因素.....30

投资建议.....30

附录:主要商用车自动驾驶公司介绍......32

图森未来:首个上市自动驾驶企业,布局美国公路货运网络 ...... 32

嬴彻科技:发起干线物流联合创新中心,落地L3 级别自动驾驶重卡 ..... 34

智加科技:打造产业铁三角生态闭环,专注干线物流场景 ..... 35

主线科技:打造新一代人工智能运输系统,港口延伸干线场景 ...... 37

慧拓智能:矿山自动驾驶先行者,“愚公”系统打造全栈式解决方案 .... 39

踏歌智行:与矿企及OEM 深度合作,形成三位一体运营模式 ....... 41

驭势科技:横跨乘用车到商用车,实现L2-L4 全系列方案 ..... 43

小马智行:标准化量产PonyAlpha X 系统,Robotaxi+truck 双重布局 ...... 45

文远知行: Robotaxi 常态化运营,收购牧月科技切入货运市场 .... 47

智行者:无人清扫车与末端配送快速发展 ....... 49

清智科技:依托潍柴集团,布局Robobus 城市微循环公交 .... 51

毫末智行:脱胎于长城汽车,布局智能物流和乘用车自动驾驶 ...... 53

插图目录

图 1:中国货车司机年龄分布 .... 1

图2:美国半挂车司机老龄化情况 .... 1

图3:我国16-59 周岁人口数量和比重连续7 年下降 ....... 1

图4:卡车司机日均工作时长 .... 2

图5:司机驾照类型分布情况 .... 2

图6:各类驾照升级条件 ....... 2

图7:2020 年中国公路货运成本占比 ....... 3

图8:交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资(单位:元) ..... 3

图9:2019 年中美每万公里里程交通事故数量对比(起/百万公里) ....... 4

图10:2019 年中国公路货运事故归因 ..... 4

图11:货车车上驾驶人员人数分布情况 ....... 5

图12:普通卡车与自动驾驶卡车TCO 比较(元/百吨公里) ....... 6

图13:中国货运市场格局 ..... 6

图14:美国货运市场格局 ..... 6

图15:中国2020 年商用车销量(万辆) .... 7

图16:中国2019 年载货汽车保有量(万辆) ..... 7

图17:自动驾驶场景的市场空间(百亿元) .... 8

图18:各场景需要处理的case 对比 .... 9

图19:美国货运网络主要线路.... 10

图20:主流快递企业净利润率呈现一定下滑趋势 ....... 10

图21:公路自动驾驶行业发展历程 .... 11

图22:AGV、跨运车、集卡产品图 .... 12

图23:中国自动驾驶港口落地分布图 ..... 13

图24:中国刚性矿卡市场格局.... 14

图25:中国非国内公路自卸车市场格局 ..... 14

图26:小松与卡特彼勒自动驾驶矿车数量(辆) ....... 15

图27:小松与卡特彼勒自动驾驶矿车累计运输量(辆) .... 15

图28:中国自动驾驶配送小车单月综合成本变化情况测算(元) ..... 16

图29:自动驾驶产业链中的关键系统 ..... 20

图30:列队跟驰模式示意图 ....... 24

图31:我国列队跟驰标准验证试验 .... 24

图32:郑州自动驾驶1 号线路线示意图 ..... 24

图33:宇通智能驾驶“小宇”车型 ..... 24

图34:自动驾驶上下游合作关系 .... 26

图36:重卡OEM 的市场份额情况(截至2021 年上半年) ...... 28

图37:重卡发动机市场份额情况(截至2021 年上半年) ..... 28

图38:重卡OEM 与自动驾驶方案商的合作关系 ....... 28

图39:2020 年各公司收入规模(亿元) ....... 29

图40:2020 年各公司市占率情况 ...... 29

图41:2020 年各公司净利润率 ...... 30

图42:2020 年各公司ROE .... 30

图43:图森未来主要硬件合作伙伴 .... 32

图44:图森未来的两种商业模式 .... 33

图45:轩辕硬件套装 ...... 35

图46:嬴彻科技牵头成立干线物流自动驾驶产业合作平台 .... 35

图47:挚途科技L3 级别J7 自动驾驶重卡发布会 ...... 37

图48:智加科技商业铁三角模式 .... 37

图49:主线科技无人驾驶卡车道路实测 ..... 39

图50:新一代人工智能物流创新中心成立 ..... 39

图51:公司主要合作伙伴 ....... 40

图52:“愚公”平行矿山解决方案 ..... 41

图53:远程应急驾驶系统 ....... 41

图54:踏歌智行车载硬件整体部署方案 ..... 42

图55:自主研发覆盖全流程嵌入式一体化硬件+软件+平台+仿真+工程实施的方案 ....... 43

图56:驭势科技无人驾驶于香港国际机场常态化运营 ....... 45

图57:驭势科技无人物流车驶入巴斯夫工厂 ...... 45

图58:搭载量产PonyAlpha X 系统的雷克萨斯RX450h ....... 46

图59:小马智行和中国一汽基于红旗E-HS3 共同打造自动驾驶汽车 .... 46

图60:公司无人驾驶卡车“小马智卡” ...... 46

图61:公司与采埃孚签署合作谅解备忘录 ..... 46

图62:文远知行“铁三角”模式 ..... 48

图63:文远知行RoboTaxi ..... 48

图64:文远知行自动驾驶微循环小巴(Mini Robobus) ....... 48

图65:牧月科技无人驾驶轻卡.... 49

图66:文远知行与江铃汽车、中通快递合作的WeRideRobovan ...... 49

图67:“蜗小白”无人驾驶清扫车 ..... 50

图68:“蜗比达”无人驾驶物流车 ..... 50

图69:公司产品已运营区域 ....... 51

图72:公司主要ADAS 产品示意图 ....... 52

图73:自动驾驶智能网联通勤车 .... 53

图74:共同开发金旅客车“星辰”平台自动驾驶解决方案 ..... 53

图75:清智科技合作伙伴 ....... 53

图76:毫末智行自动驾驶产品.... 54

图77:“小魔盒”乘用车驾驶辅助产品 ...... 54

图78:“小魔驼”智能服务车 .... 54

图79:毫末智行客户及合作伙伴 .... 55

表格目录

表 1:《道路交通安全违法行为记分管理办法(征求意见稿)》关于工作时长的主要内容变化 ...... 3

表2:自动驾驶具体等级划分标准 .... 4

表3:不同行驶速度下燃油效率比较 ..... 5

表4:自动驾驶商用车的主流应用场景 ..... 9

表5:干线物流自动驾驶主要玩家 ...... 11

表6:自动驾驶集卡相比AGV、跨运车更具优势 ....... 12

表7:港口运输各玩家对比 ..... 13

表8:三类车辆的使用优劣势及应用情况 ....... 14

表9:矿山自动驾驶主要玩家概况 ...... 15

表10:三大末端配送场景特点对比 .... 16

表11:部分无人配送车主要参数 .... 17

表12:自动驾驶相关法律法规逐渐完善 ..... 18

表13:智能网联汽车技术路线图2.0 ...... 18

表14:ADAS/自动驾驶功能与分级 .... 19

表15:商用车ADAS 相关强制性标准及法规 ..... 20

表16:感知层不同传感器的对比 .... 21

表17:高级芯片赛道主流芯片性能比较 ..... 21

表18:乘用车与卡车自动驾驶环境对比 ..... 22

表19:部分厂商的感知、决策方案 .... 22

表20:自动驾驶不同发展路径及主要玩家 ..... 23

表21:不同商业模式的优劣势比较 .... 25

表22:主要重卡企业自动驾驶布局 .... 25

表23:自动驾驶场景的特定、难点及主要玩家 ...... 27

表24:重点公司盈利预测与估值 .... 30

表25:图森未来发展历程 ....... 32

表26:图森未来各领域合作伙伴 .... 33

表27:嬴彻科技发展历程 ....... 34

表28:智加科技发展历程 ....... 36

表29:智加科技主要合作伙伴.... 37

表30:主线科技大事记 ...... 38

表31:慧拓智能发展历程 ....... 39

表32:踏歌智行主要发展历程.... 42

表33:驭势科技主要发展历程.... 43

表34:小马智行发展历程 ....... 45

表35:文远知行发展历程 ....... 47

表36:智行者发展历程 ...... 49

表38:清智科技发展历程 ....... 51

表39:毫末智行发展历程 ....... 53

表40:“小魔盒”系列产品升级计划...... 55


[报告关键词]:   自动驾驶  
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