1.1 行业定义及产业链组成..... 6
1.2 国内发展历史.... 7
1.3 资源概况.... 8
1.4 提锂工艺......11
2.1 周期性行业......16
2.2 行业市场结构......18
2.3 行业生命周期......21
3.1 宏观经济......22
3.2 政策因素......23
3.3 行业壁垒......28
3.4 替代产品......28
3.5 行业需求......30
3.6 行业供给......35
3.7 供需平衡表及价格预测.......47
4.1 发展前景......50
4.2 存在问题......50
6.风险提示.....52
图 1:锂产业链....... 6
图2:全球及中国锂矿产量(吨) ....... 7
图3:全球锂资源存在形式占比....... 8
图4:2020 年全球锂资源矿种供应占比...... 8
图5:全球锂资源勘探量(百万吨)及增速(%) ..... 9
图6:2021 年锂资源储量分国别占比...... 9
图7:全球主要卤水锂矿对比(横轴品位(Li/%)/纵轴资源量(Li/百万吨)) .......10
图8:全球主要硬岩锂矿(包括矿石型与黏土型)对比(横轴品位(Li/%)/纵轴资源量(Li/万吨)..10
图9:全球主要盐湖镁锂比情况.....10
图10:全球主要盐湖资源量按镁锂比高低占比.......10
图11:全球锂资源供给量(吨)及其同比(%) .....11
图12:2021 年各国锂资源产量(吨) ......11
图13:2008 年起锂行业周期梳理......17
图14:2021 年全球锂资源产量集中度(按国别) ......18
图15:2020 全球锂资源产量集中度(按项目) ......18
图16:2020 年全球锂盐企业产量(LCE)占比....19
图17:2021 年中国碳酸锂企业竞争格局......19
图18:2020 年中国氢氧化锂企业竞争格局......19
图19:2021 年中国三元正极竞争格局......20
图20:2021 年中国磷酸铁锂竞争格局......20
图21:2021 年1-10 月全球动力电池装机格局....20
图22:2021 年中国动力电池装机格局......20
图23:2021 年全球新能源汽车竞争格局......20
图24:2021 年1-11 月中国新能源汽车竞争格局....20
图25:全球新能源汽车销量及增速.......21
图26:中国新能源汽车销量及增速.......21
图27:全球新能源汽车渗透率.......21
图28:中国新能源汽车渗透率(%) .....21
图29:全球锂电池出货量及同比.......22
图30:中国锂电池出货量及同比.......22
图31:锂下游需求占比(%) .....22
图32:不同电池理论能量密度范围(Wh/kg) .....29
图35:全球新能源汽车单车带电量变化测算(kWh) .....31
图38:全球消费电子市场增速预测.......33
图39:2020 年盐湖锂资源供给量占比......35
图40:全球及中国锂盐产量(万吨LCE)及中国占比....35
图41:澳洲主要矿山概况(横轴资源量(万吨LCE),纵轴品位(Li2O(%))) ....36
图42:我国锂资源分布.......41
图43:澳洲主要矿山产能利用率(%) .....46
图44:Orocobre 公司碳酸锂产能利用率......46
图45:上海有色现货含税均价:碳酸锂(元/吨) .......48
图46:锂精矿(化工级Li2O:5%-5.5%)均价(元/吨) ....49
图47:硫酸(98%)价格(元/吨) .......49
图48:纯碱现货价(元/吨) .....49
图49:秦皇岛动力煤(Q5500)平仓含税价(元/吨) .......49
表 1:锂作为储能元素的优势....... 6
表2:全球锂矿主要类型....... 9
表3:锂辉石及锂云母主要提锂工艺对比.....11
表4:盐湖卤水主要提锂工艺对比.....13
表5:矿石提锂与盐湖提锂对比.....14
表6:目前各盐湖提锂对比.....14
表7:目前部分盐湖产能利用率.....15
表8:目前黏土提锂主要方法.....15
表9:部分提锂工艺成本对比.....16
表10:欧洲主要新能源扶持计划.......23
表11:欧洲主要国家出台的新能源汽车支持政策.......24
表12:部分国家禁售燃油车时间对比.......25
表13:北美主要国家或地区出台的新能源汽车支持政策.......25
表14:我国部分新能源汽车政策及锂行业政策.......26
表15:亚洲(除中国)主要国家出台的新能源汽车支持政策.......27
表16:钠离子电池与锂离子电池数据对比.......28
表17:钠离子电池与锂离子电池材料对比.......29
表18:新能源汽车销量及对应锂消耗量预测.......31
表19:储能支持政策.......32
表20:储能电池出货量及锂消耗量预测.......33
表21:消电电池出货量及锂消耗量预测.......33
表22:传统工业锂消耗量预测.......34
表23:全球小动力电池锂消耗量预测.......34
表24:全球锂需求量预测(万吨LCE) ....34
表25:澳洲矿山概况梳理.......36
表26:非洲矿山概况梳理.......37
表27:海外锂黏土矿概况梳理.......37
表28:海外矿山产能预测(万吨) .......38
表29:主要南美盐湖概况梳理.......38
表30:南美盐湖项目产能梳理.......39
表31:海外盐湖产能预测(万吨LCE) ....40
表32:国内矿山概况梳理.......41
表33:国内矿山产能预测(万吨LCE) ....41
表34:国内锂云母概况梳理.......42
表35:国内锂云母产能预测(万吨LCE) ....42
表36:中国盐湖概况梳理.......42
表37:国内盐湖产能预测(万吨LCE) ....43
表38:锂电池回收循环再生相关政策.......43
表39:1KWh 电池容量对应的碳酸锂回收质量......45
表40:锂回收量测算.......46
表41:全球锂产量预测(万吨LCE) ....47
表42:锂行业供需平衡预测表(万吨LCE) ....47
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