潮玩出海空间、格局、业务模式深度探讨( 40 页)

    2022-06-23

潮玩出海空间、格局、业务模式深度探讨( 40 页)


目录

引言 ....... 5

1 解读海外潮玩盲盒市场的关键问题 ...... 7

1.1 海外需求怎么看?文化&精神消费属性,模式已被部分验证 ....... 7

1.1.1 问题一:海外潮玩的发展情况与消费意愿如何 .... 7

1.1.2 问题二:高复购率、强刺激性的盲盒模式能否复制 ..... 9

1.1.3 问题三:形象IP 的普适性与文化壁垒问题 ....... 11

1.2 如何看待竞争?分散格局、IP&设计为核心,合作或大于竞争...... 13

2 成功玩具品牌国际化路径探索 ...... 16

2.1 乐高:全球化供应链体系,积木龙头国际版图持续扩张 ...... 17

2.2 Funko:国际化IP 构建立体产品矩阵,DTC 赋能海外市场扩张 .... 20

2.3 万代:聚焦IP 影响力提升,高达或成为玩具出海发力重心 ..... 23

2.4 总结:龙头国际化布局的共性与特性 ..... 28

3 泡泡玛特:以品牌影响力提升为核心,平台化能力为DTC 出海保驾护航 ....... 29

3.1 出海战略:建立“品牌认知”为核心,DTC 模式打开海外市场 .... 29

3.2 能力建设:平台化能力为泡泡玛特出海保驾护航 .... 31

3.2.1 渠道力:全链路+多场景触达用户,立体化渠道体系提升品牌认知 ..... 31

3.2.2 本地化:组建本地化运营团队,产品、营销运营端多维度赋能 ....... 33

3.2.3 信息化:合作甲骨文,建立海外数字化运营体系提升效率 ..... 36

3.3 未来展望:预计境外业务远期收入空间近百亿元 .... 37

投资建议 ....... 40

风险提示 ....... 40

图表目录

图表1:中国潮流玩具行业分品类市场规模(亿元) ..... 5

图表2:潮玩公司最新出海布局情况梳理 ...... 6

图表3:泡泡玛特PE TTM 与总市值(亿港元)变化情况 ....... 6

图表4:泡泡玛特营收及其同比增速变化情况 ....... 6

图表5:泡泡玛特经调整净利润及其同比增速变化情况 ...... 7

图表6:泡泡玛特中国潮流玩具市场市占率变化 .... 7

图表7:日本人均可动人偶消费额增速与GDP 增速变化相似 ...... 8

图表8:各国家/地区潮流收藏玩具市场分析 ..... 8

图表9:不同市场潮流玩具规模(亿美元)与19-24 年CAGR ..... 9

图表10:全球潮流玩具产业市场规模变化情况 ..... 9

图表11:日本扭蛋市场规模(单位:十亿日元)及万代市占率变化 ..... 10

图表12:LOL!Surpirse 在全球玩偶市场市占率(%)变化 ....... 10

图表13:海外市场相关盲盒产品示意图 ..... 10

图表14:Mystery box、Blind box 谷歌搜索热度指数(分)情况 ...... 11

图表15:形象IP 与内容IP 关键要素对比 ....... 11

图表16:运营较为成功的国际化形象IP 一览 ..... 12

图表17:泡泡玛特旗下全球化核心IP 一览 ..... 13

图表18:全球潮流收藏玩具主要参与玩家情况梳理 ..... 14

图表19:2019 年日本、韩国、新加坡潮流玩具市场竞争格局 ...... 15

图表20:部分潮玩IP/品牌百度指数性别构成 ..... 15

图表21:bearbrick X KAWS Tension 联名产品 .... 16

图表22:Molly 与波普艺术家打造的SpaceMolly 系列 ...... 16

图表23:乐高、万代、Funko 在全球传统玩具市场的市占率情况 ..... 16

图表24:乐高/万代/Funko/泡泡玛特2021 财年海外收入占比情况对比 .... 16

图表25:乐高运营至今收入(十亿丹麦克朗)持续增长 ...... 17

图表26:乐高在全球不同地区积木市场市占率变化情况 ...... 17

图表27:乐高在全球积木市场的市占率变化情况 .... 17

图表28:乐高分地区收入拆分 ....... 17

图表29:乐高生产工厂分布及其具体情况 ...... 18

图表30:乐高全球零售店数量(家)变化 ...... 18

图表31:乐高中国零售店数量(家)变化 ...... 18

图表32:公司不同类型开支占营收的比重变化情况 ..... 19

图表33:乐高20 世纪90 年代部分系列产品 ...... 20

图表34:乐高建筑系列(LEGO® Architecture) ...... 20

图表35:Funko 海外收入(百万美元)及其同比增速变化情况 .... 20

图表36:Funko 在不同地区可动人偶的市占率变化情况 ...... 20

图表37:FunkoIP 矩阵 ..... 21

图表38:Funko 人偶系列分地区IP 差异 .... 21

图表39:Funko 不同地区经销商情况 ..... 22

图表40:Funko DTC 渠道端收入同比增速 ...... 23

图表41:Funko 分季度毛利率变化情况 ...... 23

图表42:万代FY2006-2022 收入变动(十亿JPY) .... 23

图表43:万代分业务板块收入构成 .... 23

图表44:万代FY2006-2022 净利润变动(十亿JPY) ..... 24

图表45:FY2022 万代分业务板块经营利润率情况 ...... 24

图表46:万代组织架构变化情况 ....... 24

图表47:万代IP 轴运转模式以及FY2021 玩具娱乐业务中各IP 系列收入情况 ...... 25

图表48:万代分区域收入占比情况变化 ..... 25

图表49:万代分地区子公司产业链分工情况 ....... 26

图表50:万代亚太地区(日本以外)授权经销商分布情况 ....... 26

图表51:万代欧美市场分销商情况 .... 26

图表52:机动高达系列收入及其同比增速(十亿JPY) ....... 27

图表53:高达FY2021 分地区收入占比情况 ....... 27

图表54:乐高在中国地区的具体布局情况 ...... 27

图表55:不同玩具厂商具体情况对比 ..... 28

图表56:2016-2021 年中国玩具(不含游戏)出口额及增速 ....... 29

图表57:2021 年中国玩具(不含游戏)出口额TOP10 地区占比 ..... 29

图表58:泡泡玛特中国大陆以外批发收入(百万元)变化情况 .... 30

图表59:泡泡玛特海外零售店数量分布(根据官网不完全统计) ..... 30

图表60:泡泡玛特出海历史复盘 ....... 30

图表61:日本IPSonny Angel 在开拓海外市场后,热度呈现上涨趋势生命周期延续 ...... 31

图表62:泡泡玛特重点地区(2022 年6 月6 日,根据公司官网不完全统计) ...... 32

图表63:泡泡玛特海外线下渠道扩张方式 ...... 32

图表64:泡泡玛特近期新品在海外各大平台上的发售情况(2022 年6 月8 日统计) .... 33

图表65:公司不同地区官网渠道IP 推介顺序 ..... 34

图表66:泡泡玛特海外限定发售产品在当地引起热议 ..... 34

图表67:泡泡玛特日本/韩国地区限定商品 ..... 34

图表68:泡泡玛特新加坡门店中的特色产品 ....... 35

图表69:泡泡玛特韩国门店中的本土艺术家IP ....... 35

图表70:instagram 海外社交媒体覆盖情况 .... 35

图表71:泡泡玛特参与国际潮玩展情况梳理 ....... 36

图表72:迪拜世博会中国馆纪念商店中泡泡玛特商品 ..... 36

图表73:泡泡玛特线上英文版潮流玩具展览 ....... 36

图表74:NetSuite OneWorld 具体特性 ....... 37

图表75:泡泡玛特未来境外潮玩市场规模测算 ....... 38

图表76:泡泡玛特零售店分城市等级数量占比(21/12/31) ....... 38

图表77:乐高零售店分城市等级数量占比(22/6/12) .... 38

图表78:泡泡玛特分渠道收入占比变化情况 ....... 39

图表79:全球重点地区传统玩具市场分渠道收入占比情况 ....... 39

图表80:泡泡玛特未来境外收入空间测算 ...... 39


[报告关键词]:   潮玩出海    潮玩    泡泡玛特    盲盒    潮流玩具  
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