LendingClub IPO 材料(339 页)

    2014-12-04

LendingClub IPO 材料(339 页)


证券交易委员会(SEC)文件显示,LendingClub当地时间12月1日修改了招股说明书,将IPO发行价区间定为10-12美元美股。假如按照最高12美元计算,LendingClub的融资额将高达6.924亿美元。
  公司高管的路演已于本周启动,据外媒报道,目前线上路演已经结束,路演PPT已经在市场上广泛流传。
  LendingClub总部位于旧金山,最早是Facebook的一个应用开发,2007年8月,Lending Club从Norwest和Canaan风投公司获得了1000万美元的A轮融资,从此成为美国最大的P2P网贷平台之一。
  “LendingClub是带着一个简单的问题应运而生的:有没有可能通过一个线上集市,使资本的源头(投资者和存款者)与资本的使用者(消费者和企业)之间建立更高效的分配机制?” LendingClub首席执行官Renaud Laplanche在线上路演中表示。
  线上路演的PPT也在开场就强调了LendingClub的公司性质:连接贷款人和借款人的中间平台。
  “我们的使命是改革银行体系,让贷款利率更低,让投资回报更高。”LendingClub如此自我定位。
  成本方面,传统信贷的经营成本大约为5-7%,其中包括分支网点费用、准备金等,这些在LendingClub都不存在。LendingClub的经营成本只有约2%,其中包括管理、获客、授信、服务等成本。
  利差方面,传统银行的放贷利率高达21.64%,而存款利率只有0.06%,利差之大令人乍舌。相较之下,LendingClub的放贷利率仅为14.8%,存款利率却高达8.6%。
  增长方面,LendingClub在过去几个季度快速增长,发放贷款总量从2011年1季度的4600万美元,一路稳健上升至2014年3季度的11.65亿美元。
  从客户对象来说,LendingClub的放贷对象有三个特点:FICO信用评分700以上、年收入7.2万美元以上、7年以上工作经历。该人群的贷款目的通常为还信用卡、购买大件物品等,平均贷款额度为1.4万美元。
  授信流程方面,和其他互联网金融公司一样,LendingClub也引入了先进的在线风控技术,在用户回答少到三个左右的问题后,系统会自动对用户进行风险分析,并即时批贷。
  在市场份额方面,LendingClub毫不客气地列举了包括Prosper、Funding Circle、Zopa和Ratesetter几家竞争对手,并通过数据表明,LendingClub的放贷总额比其他四家的总和还要多,2013年的同业市场份额为80%。
  在盈利模式上,Lending Club的主要利润来源是在给借贷双方配对的过程中收取交易费,向投资者收取服务费,以及向投资基金收取管理费。
  投资者最关心的当然是该公司未来的增长空间。
  虽然LendingClub增速很快,但相对于整个信贷市场体量而言,依然颇具成长空间。路演PPT中表示,美国有13万亿消费和小企业贷款,3.3万亿消费贷款,8800亿循环消费贷款,其中约3900亿美元的贷款是为了应付急用,LendingClub未来可以更好服务于这块市场。
  LendingClub在PPT中表示,未来的增长机会主要有六点:参与核心市场;增加放贷产品品类;提高放贷总额;服务更广泛的借款人;通过商业合作扩展平台;开拓新的地理区域。
  2014年8月27日,LendingClub首次向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书。招股书表示,截止2014年6月30日,上半年平台促成的借贷为18亿美元,同比增长125%。更新版的招股书显示,2014年第三季度平台促成的借贷为11.65亿美元。
  在收入方面,2012和2013年,Lending Club的净收入分别为3380万美元和9800万美元,同比增长190%。2014年上半年,Lending Club的净收入为8690万美元,和2013年上半年的3710万美元相比,同比增长134%。
  在净利润方面,Lending Club2014年上半年的净亏损为1650万美元,不及上年同期的净利润171万美元。
  此次Lending Club主承销团队为摩根士丹利、高盛、瑞士信贷以及花旗集团。
  截至目前,该公司总融资额高达4亿美元,投资方包括Google、KPCB、黑石、T.Rowe Price等。
  假如最终定价为12美元,LendingClub的股东们的财富也将大涨。例如Norwest Venture Partners,其所持有的14%的LendingClub股权将价值6.1亿美元。公司CEO Renaud Laplanche所持的股票也将价值1.788亿美元。■
[报告关键词]:   Lending Club    互联网金融    p2p  
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