信用卡与消费者信用评估白皮书( 79 页)

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目录

第一章 中国消费行为洞察 ..... 1

第一节 旅游带动消费市场 ............. 1

第二节 新中产人群消费洞察 ........... 3

第三节 中国奢侈品消费 ...... 4

第四节 中国新零售 .......... 6

第二章 信用卡发展历程与综述 .......... 8

第一节 国内信用卡发展历程 ........... 8

第三章 信用卡发行现状 ...... 11

第一节 信用卡发行现状 ..... 11

第二节 信用卡盈利分析 ..... 19

第三节 信用卡消费金融场景覆盖与细分分析...... 20

第四节 银行信用卡创新业务研究 ...... 22

第五节 国内信用卡发展优势 .......... 23

第四章 信用卡风险研究 ...... 28

第一节 信用卡风控面临的挑战 ........ 28

第二节 信用卡风控领域面临的挑战 ............. 31

第三节 信用卡数字化转型研究 ........ 32

第五章 信用体系建设 ........ 34

第二节 国际上征信做法及可借鉴的经验 ......... 41

第三节 大数据为征信提供便利 ........ 45

第四节 互联网+为信用卡风险控制提供便利 ...... 47

第六章 消费升级/分级背景下的信用卡研究 ........ 49

第一节 相关政策 ........... 49

第二节 第三轮消费升级 ..... 51

第三节 消费升级动力分析 ............ 52

第四节 消费升级的需求侧推动力 ...... 54

第五节 M型中国消费 ........ 69

参考文献 ............ 73

图表

图 1 MAT2018不同代际旅游消费人数增速 ............ 1

图 2 旅游金融产品归纳 .......... 2

图 3 典型的一家三口在三亚旅游消费示意图 .......... 2

图 4 中国旅游消费金额估算 ...... 3

图 5 新中产人群画像 ............ 3

图 6 2017年中国新中产消费支出情况 ...... 4

图 7 中国境内外奢侈品消费增速对比 ....... 5

图 8 中国奢侈品消费主要城市排名 ......... 5

图 9 中国消费者对全球奢侈品市场的贡献 ............ 6

图 10 COSTCO上海闵行店开业 ..... 6

图 11 COSTCO ........... 7

图 12 信用卡累计发卡量（单位：亿张） ............ 12

图 13 中国人均信用卡数量（单位：张） ............ 12

图 14 2017年部分国家或地区人均信用卡持有量...... 13

图 15 我国上市银行信用卡累计发卡量 ..... 13

图 16 信用卡累计发卡量（单位：亿张） ............ 14

图 17 国内2014-2018年信用卡人均持卡量（单位：张）和活卡率 ........ 14

图 18 中美日人均信用卡持有量（单位：张） ........ 15

图 19 2018年中国各城市级别消费信心指数 ......... 16

图 20 2018年我国上市银行信用卡贷款余额情况（单位：亿元） .......... 16

图 21 2018年我国上市银行信用卡消费交易额情况（单位：亿元） ........ 17

图 22 2018年末各大银行信用卡消费额（橙色）/交易额（蓝色）（亿元） .......... 17

图 23 2018年上市银行信用卡不良率情况 ........... 18

图 24 信用卡卡均授信额度（单位：万元） .......... 18

图 25 2018信用卡贷款余额占比 .......... 19

图 26 信用卡收入结构 .......... 19

图 27 信用卡成本分析 .......... 20

图 28 2018上半年联名信用卡案例 ........ 21

图 29 银行与互联网系合作案例 ........... 22

图 30 中信银行皇家马德里主题信用卡 ..... 25

图 31 掌上生活APP ............ 25

图 32 俄罗斯市场银联卡产品 ............. 26

图 33 五大卡组织首次联盟与招行信用卡共建合作平台 ......... 27

图 34 2018年部分全国性银行信用卡不良余额（单位：亿元） ............ 30

图 35 2018 年部分全国性银行信用卡不良率和较年初变化 ...... 30

图 36 中国居民部门杠杆率（%） .......... 31

图 37 中国征信行业大事记 ...... 35

图 38 百行征信组建机构 ........ 36

图 39 首批获得个人征信试点业务资格的8家公司 ............. 37

图 40 中国征信体系 ............ 38

图 41 央行个人征信记录覆盖人群 ......... 39

图 42 央行收录信息种类 ........ 40

图 43 2017年底央行个人征信系统接入机构数（单位：个） ..... 41

信用卡与消费者信用评估白皮书 清华大学互联网产业研究院

图 44 美国征信系统 ............ 42

图 45 FICO评分考虑的因素 ..... 43

图 46 FICO评分考虑的数据维度权重 ...... 44

图 47 芝麻信用评分考虑的数据维度权重 ............ 44

图 48 芝麻信用数据来源 ........ 46

图 49 智能风控模型 ............ 48

图 50 《关于完善促进消费机制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》解读 ............ 49

图 51 社会消费品零售总额 ...... 51

图 52 各国居民最终消费支出占GDP的比重 .......... 53

图 53 支出法下三驾马车对GDP增长的贡献率 ........ 53

图 54 1952-2017年中国产业结构变迁 ..... 54

图 55 中国1987-2017年GDP总量及同比增速 ........ 55

图 56 2017年世界主要国家人均GDP(单位：美元) ............. 55

图 57 中国历年城镇、农村居民人均收入（单位：元） ......... 56

图 58 中国城镇、农村居民家庭恩格尔系数 .......... 57

图 59 中国高净值人群数量及可投资资产规模 ........ 57

图 60 1949-2017中国人口出生率、死亡率、自然增长率、总人口数 ....... 58

图 61 2004-2017中国人口抚养比 ......... 58

图 62 第六次人口普查数据—人口金字塔 ............ 59

图 63 全球老龄化比率 .......... 60

图 64 中国人口变化趋势 ........ 60

图 65 我国65岁以上老年人口占总人口的比重 ....... 61

图 66 城镇高收入老年人口测算（亿人） ............ 61

图 67 2016-2021老年市场总体规模（亿元） ........ 62

图 68 老龄消费 ....... 63

图 69 2016-2021老年日常市场规模（万亿元） ...... 63

图 70 2016-2022老龄金融市场规模（亿元） ........ 64

图 71 70、80、90后各年龄段消费金融占比 ......... 64

图 72 户主年龄与家庭总收入 ............. 65

图 73 家庭月收入过万家庭占同一年龄段家庭的比重（按不同年龄段划分） ......... 65

图 74 各年龄段线下、移动互联网渠道金额占比 ...... 66

图 75 网上消费超过5000月占比 .......... 67

图 76 2012-2017年中国新出生人口数量（万） ...... 67

图 77 2007-2016中国早教市场规模 ....... 68

图 78 中国1949-2017年城镇化率 ......... 69

图 79 中国城乡居民人均消费支出 ......... 69

图 80 M型收入结构 ............ 70

图 81 京东与拼多多用户分布对比 ......... 71

图 82 拼多多用户年龄分布 ...... 71

图 83 拼多多用户年龄分布 ...... 72