药品零售行业发展分析报告( 29 页)

    2017-07-13

药品零售行业发展分析报告( 29 页)


内容目录

他山之石——美、日医药零售寡头垄断 ........ 5

美国医药零售寡头垄断、四大助力推动零售行业发展 ........... 5

日本药店集中度迅速提高,医药分离和处方外流受政策推动 ........... 8

以日本药店为例,集中度提升的外延成长并不会导致估值降低 ..........11

中国药品零售行业概况 .......... 12

现状:药品销售增速回暖,批发行业集中度提升明显,零售端集中度仍很低 ..... 12

政策方向:中国十三五期间集中度将大幅提升 ......... 16

药品零售企业连锁率持续提高,各地区发展不均 ......... 17

四大因素助推连锁药店快速发展 ......... 19

零售药房资本化程度高,2016 年掀起上市挂牌潮 ........... 21

未来发展趋势:医保+商业流通领域多重政策变革推动处方外流 ........ 23

处方外流促进药店零售行业发展 ......... 23

处方外流市场测算短期有1000 亿空间,长期至少有5000 亿 ........... 25

药品性质和地理位臵决定受益于处方外流的药店 ......... 26

政策利好医药电商发展 ......... 27

图表目录

图1:零售药店在美国医药产业链的位臵 ......... 5

图2:医药零售在医药产业链中的优势 ......... 5

图3:美国零售药店发展历程 ......... 6

图4:2016 年美国零售药店市场竞争格局 ........... 7

图5:美国连锁药店增长四大驱动因素 ......... 8

图6:2016 年日本连锁药店销售类别构成 ........... 8

图7:日本配药药房市场规模和前十强占比 ......... 9

图8:日本药店市场规模和前十强占比 ......... 9

图9:日本医药分业率自1998 年起不断提高 ........ 10

图10:日本连锁药店销售额变迁 ......... 11

图11:日本药店SUNDRUG公司近二十年估值及市盈率PE 变化 ........... 11

图12:日本药店SUNDRUG公司近二十年营收及店铺数量增长........... 12

图13:日本药店SUNDRUG公司近二十年毛利率和净利率维持稳定........... 12

图14:全国药品销售总额增速回暖 ......... 13

图15:医药零售占比稳定在20% ........ 13

图16:医药零售百强营收增速 ......... 13

图17:医药批发百强营收增速 ......... 13

图18:医药零售百强集中度变化 ......... 14

图19:医药批发百强集中度变化 ......... 14

图20:2006-2016 全国零售药房数和增长率 ......... 14

图21:2016 年各省市零售药房数和增长率 ........... 15

图22:2016 年各省市药品零售额和增长率 ........... 15

图23:2016 年各省市药品平均单店零售额和增长率 ........... 15

图24:各国单店营收对比 ......... 16

图25:连锁药店企业数目迅速增加 ......... 18

图26:连锁药店数量和占药店总数比例增长 ......... 18

图27:连锁药店数量逐年增长 ......... 18

图28:单体药店数量近五年迅速减少 ......... 18

图29:2017 年3 月各省市药店平均覆盖人数........... 19

图30:2014 年各省市药店连锁率 ........... 19

图31:2009-2015 全国批发零售业平均工资逐年上涨......... 21

图32:2007-2016 代表城市优质首层零售商铺租金变化趋势......... 21

图33:患者对于药房选择的影响因素 ......... 24

图34:公立医院药品收入增长和药占比情况趋势 ......... 26

图35:医药电商销售额迅速增长 ......... 27

图36:网上药店数目迅速增长 ......... 27

图37:网上药店品类销售结构 ......... 28

图38:网上药店药品重点品类销售份额 ......... 28

表1:2016 年美国医药零售占处方药市场销售比例 ........... 7

表2:2000-2016 日本零售药房数量和销售规模变化 ......... 9

表3:2016 年日本零售药房Top10 收入和增长情况.......... 9

表4:2016 日本连锁配药药局收入排行前5 名 ......... 10

表5:中国医药零售相关规划情况 ........... 16

表6:2017 年至今影响药品流通领域的重大政策 ......... 17

表7:“十三五”规划高度重视中医药发展 ........... 20

表8:2016 年全国零售销售额排行前二十名 ......... 21

表9:新三板挂牌药店公司情况概览 ........... 22

表10:国家近年来处方外流相关政策 ......... 23

表11:代表城市医保定点零售药店应具备的基本条件 ......... 24

表12:根据公立医院收入和药占比估算处方外流 ......... 25

表13:2016-2017 医药电商相关的文件和政策......... 27

表14:2017 健康信息化和医保跨省结算相关文件 ........... 29


[报告关键词]:   药品零售.零售    药店    药品  
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