全球宠物食品分析报告( 56 页)

全球宠物食品分析报告( 56 页)


目录

1.宠物商品行业:宠物行业最基础一环,亟待爆发 ....... 10

1.1 大行业概述:饲养+商品+服务三大块,商品最有结构性机会 .......... 10

1.2 北美市场宠物商品规模最大,中国市场增速最快 ......... 11

2.宠物商品爆发的核心驱动力是什么? ....... 12

2.1 发展阶段:神似美国80 年代加速发展期,国内亟待爆发 ........... 12

2.2 经济因素:人均可支配收入增长驱动行业爆发 ....... 13

2.3 人口因素:空巢年轻人和老人是宠物消费主力军 ......... 14

2.4 生活方式:城镇化和人均居住面积增加加速宠物商品爆发 .......... 16

2.5 文化因素:宠物角色向家庭成员转变,宠物健康知识普及度提高 .... 17

3.为什么中国宠物食品子行业最先受益? .......... 19

3.1 食品是宠物最底层需求,使用频次最高,最先受益是历史规律 ........ 19

3.2 内因:专业宠物食品有着剩饭剩菜不可替代的优势 ........... 19

3.3 外因:存量和增量需求造就宠物食品大爆发 ........... 21

4.从海外映射看中国宠物食品市场机会在哪? ........ 22

4.1 观念映射:剩饭剩菜向主粮转变,主粮有望最先受益 ...... 22

4.2 政策映射:饲养放开管理逐步规范,但宠物登记制度落实有待提高 23

4.3 规模映射:百亿规模,以狗粮为主,近5 年复合增速27% ........ 25

4.31 市场测算:结果与Euromonitor 高度一致,数据准确性高 .......... 25

4.32 狗粮规模:65 亿元规模+26%复合增速,占宠物食品比例超六成 .......... 28

4.33 猫粮规模:35 亿元规模+31%复合增速,增速超狗粮 ...... 29

4.4 渠道映射:电商渠道13 年开始爆发,线上线下占比对半 ........... 30

4.5 竞争映射:国际大牌主导,本土品牌市占率逐渐提升 ...... 31

4.51 狗粮格局:国际品牌主导,本土品牌快速发展 ........... 33

4.52 猫粮格局:以国际品牌为主,本土品牌发展不如狗粮 ........... 34

4.6 成本分析:主粮材料及外购成本占比高,零食人工成本占比高 ........ 35

4.7 未来看点:高端与平价自主品牌将享受发展红利 ......... 37

5.世界各国规模增速,渠道变化和市场格局汇总 ........... 38

6.推荐公司 ........ 40

6.1 佩蒂股份:咬胶产品竞争力强,新西兰设厂进军主粮市场 .......... 40

6.2 中宠股份:主粮+零食,国内+国外,多重驱动 ........... 43

附录1.欧美:规模大,集中度高,发展较成熟 ........ 46

1.1 美国市场:全球最大市场,行业格局稳定,增速超GDP ....... 46

1.11 规模:规模306 亿美元+近5 年复合增速4%,狗粮市场更胜一筹 ...... 46

1.12 渠道:实体店占比近九成,电商占比小且发展缓慢 ......... 46

1.13 竞争:雀巢、玛氏占据半壁江山,竞争格局难以打破 ........... 47

1.2 西欧市场:行业规模有所下滑,消费观念较为传统 ........... 47

1.21 规模:规模215 亿美元+近5 年复合增速-1%,狗粮猫粮对半开 ....... 48

1.22 渠道:实体店主导地位稳固,近10 年占比维持90%左右 ........... 48

1.23 竞争:行业格局稳定,集中度低于美国 ........... 49

附录2.亚洲:日本增长缓慢,韩国电商渠道发展较快 ......... 50

2.1 日本:增长缓慢,集中度低于欧美,行业红利期已过 ...... 50

2.11 规模:规模414 亿日元+近5 年复合增速1%,规模增长缓慢 ........... 50

2.12 渠道:实体店占比八成,电商占比高于欧美 ......... 50

2.13 竞争:行业格局较为稳定,集中度低于欧美 ......... 51

2.2 韩国:规模持续增长,电商渠道发展较快 ......... 51

2.21 规模:591 亿韩元规模+近5 年复合增速10%,狗粮占比超70% ...... 52

2.22 渠道:电商渠道稳定发展,占比远超欧美及日本 ....... 52

2.23 竞争:集中度低于欧美及日本,呈逐渐提升趋势 ....... 53

附录3.澳洲和南美洲:澳洲较成熟,南美规模大增速高 ..... 53

3.1 澳大利亚:规模有限增速稳定,行业集中度高 ....... 53

3.2 巴西:规模大增速快,行业集中度低于澳洲 ........... 54

图表目录

图1:宠物行业主要分为饲养交易、服务和商品三大类 ........ 10

图2:2017 年全球宠物商品规模1098 亿美元 ........ 11

图3:2017 年中国宠物商品规模27 亿美元 ...... 11

图4:北美宠物商品市场规模最大,亚太待挖掘空间较大(单位:百万美元) ... 11

图5:北美和亚太发展空间大且增长速度快 ........ 12

图6:美国宠物商品行业拥有百余年发展历史,大致分为五个阶段 ......... 12

图7:中国宠物行业起步相对较晚,大致经历了三个阶段 ........... 13

图8:中国人均可支配收入带动宠物商品行业增长 ......... 14

图9:美国人均可支配收入带动宠物商品行业增长 ......... 14

图10:日本人均可支配收入带动宠物商品行业增长 ....... 14

图11:韩国人均可支配收入带动宠物商品行业增长 ....... 14

图12:中国养宠意愿逐代增强 ......... 14

图13:中国人口基数大且稳定增长 ........ 14

图14:中国老龄人口增长带动宠物商品行业增长 ........... 15

图15:美国老龄人口增长带动宠物商品行业增长 ........... 15

图16:日本老龄人口增长带动宠物商品行业增长 ........... 15

图17:韩国老龄人口增长带动宠物商品行业增长 ........... 15

图18:中国宠物商品规模与城镇人口占比呈二次相关 .......... 16

图19:美国也经历了城镇人口占比的不断提高 ........ 16

图20:日本宠物商品规模与城镇人口占比呈二次相关 .......... 16

图21:韩国宠物商品规模与城镇人口占比呈二次相关 ...... 16

图22:03-10 年美国宠物数量大致与单位家庭住房面积保持同步变化 ......... 17

图23:俄罗斯人均住房面积增加带动宠物数量增加 ....... 17

图24:中国城市人均住宅建筑面积持续增加 ...... 17

图25:中国宠物数量与城市人均住宅面积呈正向关系 .......... 17

图26:美国历任总统几乎都养宠 ........... 18

图27:从宠物的一生来看,食品贯穿每一个时点 ........... 19

图28:国内狗粮渗透率逐年提升,目前渗透率为10-20% ........ 21

图29:中国注册宠物数量不断增长 ........ 21

图30:中国养宠人群中女性居多 ........... 21

图31:中国养宠人群中本科及以上学历占比过半 ........... 21

图32:中国养宠人群年轻人居多 ........... 21

图33:宠物食品剩饭剩菜-主粮-零食演变历史 ......... 22

图34:中国宠物饲养限制逐渐放开,管理不断规范化 .......... 23

图35:美国宠物管理法规覆盖饲养资格、方式、义务、种类等方方面面 ...... 24

图36:日本宠物管理法规较为严格 ........ 25

图37:验证Euromonitor 市场规模数据是否准确的主要逻辑 ........ 25

图38:测算数据与Euromonitor 数据量级一致 ........... 26

图39:中国宠物狗以小型狗为主,呈现波动走高趋势 .......... 26

图40:中国宠物狗数量增长较快,数量与美国相当 ....... 27

图41:中国小型宠物狗数量全球领先 .......... 27

图42:17 年中国宠物食品中狗粮占比过半 ....... 27

图43:中国宠物食品百亿规模,增速较快 ......... 27

图44:相比发达地区中国宠物食品规模小且增速快 ....... 28

图45:中国狗粮规模达65 亿元,近5 年复合增速26% ........... 28

图46:中国狗粮占比超60%,13 年以后缓慢下降 ........ 28

图47:中国狗粮2017 至2022 年预计复合增速全球领先 ......... 28

图48:中国猫粮规模达35 亿元,近5 年复合增速31% ........... 29

图49:中国猫粮约占三成,占比不断提高 ......... 29

图50:中国猫粮2017 至2022 年预计复合增速全球领先 ......... 30

图51:中国宠物食品电商渠道13 年开始爆发 ......... 30

图52:中国宠物食品电商渠道占比高于欧美日韩 ........... 30

图53:中国狗粮行业实体店与电商渠道占比对半开 ....... 31

图54:中国猫粮行业实体店与电商渠道占比对半开 ....... 31

图55:中国宠物食品行业国外品牌占比过半,国内品牌占比逐渐上升 ......... 31

图56:中国宠物食品行业CR3/CR5 占比开始下降 ....... 32

图57:2016 年中国宠物食品行业CR5 占比情况 .......... 32

图58:中国狗粮皇家以外国外品牌市占率下降 ........ 33

图59:本土狗粮品牌比瑞吉、开饭乐市占率上升明显 .......... 33

图60:中国狗粮市场玛氏市占率第一,比瑞吉跃居第二 ...... 34

图61:中国猫粮国外品牌伟嘉、妙多乐市占率下滑 ....... 34

图62:中国猫粮国内品牌市占率上升缓慢 ......... 34

图63:中国猫粮市场玛氏市占率第一,比瑞吉跃居第二 ...... 35

图64:中国猪肉价格相对较高 ......... 36

图65:中国牛肉价格相对较高 ......... 36

图66:中国鸡肉价格与美国及全球相差不大 ...... 36

图67:16 年中宠干粮人工占比低,零食人工占比高...... 36

图68:13 至16 年中国宠物食品行业国外品牌占比逐渐下滑 .......... 37

图69:内部和外部原因造就国内自主品牌大爆发 ........... 37

图70:佩蒂股份营收不断增加 ......... 41

图71:佩蒂股份归母净利润高速增长 .......... 41

图72:佩蒂股份毛利率、净利率双双上升 ......... 41

图73:佩蒂股份管理费用率略高 ........... 41

图74:佩蒂股份分产品营收占比情况 .......... 42

图75:佩蒂股份分产品毛利率情况 ........ 42

图76:2017 年佩蒂股份营收分地区拆分情况 ......... 42

图77:中宠股份营收稳步增长 ......... 43

图78:中宠股份归母净利润增速放缓 .......... 43

图79:中宠股份毛利率、净利率略降 .......... 43

图80:中宠股份销售费用率、管理费用率略高 ........ 43

图81:中宠股份营收分产品拆分情况 .......... 44

图82:中宠股份各产品毛利率情况 ........ 44

图83:16 年中宠股份营收分地区拆分情况 ....... 44

图84:中宠股份国内业务营收及增长情况 ......... 44

图85:美国宠物食品保持4%左右稳定增长 ...... 46

图86:美国宠物食品以狗粮为主 ........... 46

图87:美国宠物食品实体店零售占比维持九成左右 ....... 46

图88:17 年美国宠物食品电商占比低于中韩日、西欧 ........ 46

图89:美国宠物食品CR5 市占率较为稳定 ....... 47

图90:16 年美国宠物食品行业CR5 公司市占率 ........... 47

图91:西欧宠物食品市场规模略有下滑 ....... 48

图92:西欧宠物食品狗粮猫粮对半开 .......... 48

图93:2017 年西欧宠物食品英国、德国占比较高 ........ 48

图94:西欧宠物食品实体店零售占比维持90%左右 ...... 49

图95:17 年西欧宠物食品电商渠道占比低于中韩日...... 49

图96:西欧宠物食品CR5 公司市占率较为稳定 ...... 49

图97:16 年西欧宠物食品CR5 公司市占率低于美国 .......... 49

图98:日本宠物食品市场规模基本维持不变 ...... 50

图99:日本宠物食品狗粮占比略大于猫粮 ......... 50

图100:日本宠物食品实体店零售占比80%以上 ........... 50

图101:日本宠物食品电商占比高于欧美,低于中韩 ........... 50

图102:日本宠物食品CR5 公司市占率较稳定 ........ 51

图103:16 年日本宠物食品CR5 公司市占率低于欧美 ........ 51

图104:韩国宠物食品市场规模持续增长 .......... 52

图105:韩国宠物食品以狗粮为主,猫粮占比逐年提高........ 52

图106:韩国宠物食品电商占比稳定增长 .......... 52

图107:韩国宠物食品电商占比高于欧美、日本 ...... 52

图108:韩国宠物食品CR5 公司市占率逐渐提高 .......... 53

图109:16 年韩国宠物食品CR5 公司市占率低于欧美 ........ 53

图110:澳大利亚宠物食品规模持续增长 .......... 53

图111:澳大利亚狗粮占六成左右 ......... 53

图112:澳大利亚实体店占主导,电商占比近三成 ........ 54

图113:澳大利亚行业集中度较高 ......... 54

图114:巴西宠物食品行业规模增长较快 .......... 54

图115:巴西狗粮占比维持77%左右 .......... 54

图116:巴西实体店占主导,占比维持80%以上 ........... 55

图117:巴西2016 年CR5 占比55% ........ 55

表1:宠物食品有着剩饭剩菜不可替代的优势 .......... 19

表2:宠物食品主要分为主粮、零食和保健品 .......... 20

表3:英国动物福利相关法规发展完备 ......... 24

表4:玛氏宠物类产品发展历程 ....... 32

表5:原材料主要为肉类和淀粉,主粮自动化程度高,零食自动化程度低 .......... 36

表6:各国宠物食品行业2017 年情况比较,中国市场最具机会 ........ 39

表7:佩蒂股份主要产品 ...... 40

表8:中宠股份主要产品 ...... 43

表9:宠物食品行业主要上市公司估值表 ........... 45

[报告关键词]:   宠物食品    宠物  

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