全球半导体设备并购史研究( 32 页)

全球半导体设备并购史研究( 32 页)



目录


总览全球半导体设备企业并购史,呈现三重特征 ....... 5

并购历史回顾:推动行业走向高度聚焦 ...... 5

时机、地域、标的选择三重特征塑型并购历史...... 7

并购动机归因,外延发展成效显著 ....... 10

动机一:跟随工艺节点,捕捉行业前沿 ....... 10

动机二:实现产品互补,追求协同效应 ....... 12

动机三:挤出竞争对手,强化市场优势 ....... 14

动机四:延伸产品品类,拓展市场空间 ....... 16

动机五:纵向布局上游,形成产业链协同 ........ 18

并购反思录:行业法则与研发刚性 ....... 22

反思一:行业法则——保持前沿性是竞争力的重要来源 ...... 22

反思二:研发刚性——并购与研发的替代/互补关系 ........ 25

以史为镜,看国内设备企业的破局之道 ...... 28


图表索引

图1:半导体设备企业并购阶段回顾 ....... 5

图2:企业现金及现金等价物(百万美元) ...... 6

图3:各年前十半导体设备企业营业收入(百万美元)及前十市占率 ...... 6

图4:行业并购数量与行业销售额增长率(并购时间为初次公告或新闻发布时间)........ 7

图5:半导体设备企业并购被并购方地域分布 ...... 8

图6:各公司并购的数量和金额特征 ....... 9

图7:化学机械平坦化设备结构 ...... 10

图8:1990-1999 年全球化学机械平坦化设备收入 ...... 11

图9:光学邻近校正(OPC)示意图........ 11

图10:KLA 与Tencor 合并前后在各个细分领域的市场占有率对比 ........ 12

图11:泛林与诺发系统的产品线协作 ...... 13

图12:泛林与诺发系统:营业收入的协同效应 ........ 13

图13:泛林与诺发系统:费用的协同效应 ...... 14

图14:1999 年光刻机市场竞争格局 ........ 15

图15:阿斯麦产品研发历程及产品比较 ...... 15

图16:科天在过程工艺控制各细分领域的重要收购 ........ 16

图17:2017 年Xcerra 收入结构 ....... 17

图18:2017 年Cohu 收入结构 ...... 17

图19:Cohu 收购Xcerra 后业务布局情况 ....... 18

图20:Cohu 收购Xcerra 后面向的市场空间 ........ 18

图21:阿斯麦光刻机结构 ........ 19

图22:Cymer 营业收入及毛利率 ...... 20

图23:Cymer EUV 专利累计量 ...... 20

图24:卡尔蔡司半导体制造技术部门收入 ...... 21

图25:卡尔蔡司EUV 相关专利数量 ........ 21

图26:并购隐含企业对下游技术和需求的布局 ........ 22

图27:制程与需求双向催化下的发展逻辑图 ...... 23

图28:工艺节点发展与成本趋势 ....... 23

图29:工艺节点发展下的芯片设计成本 ...... 24

图30:迪恩士清洗设备细分领域收入及市占率 ........ 25

图31:应用材料主要过程工艺控制设备发展历程 ........ 26

图32:关键尺寸测量扫描电子显微镜市场份额 ........ 27

图33:有图案晶圆检测市场份额 ....... 27

图34:全球半导体设备龙头研发费用率 ...... 27

图35:全球半导体设备需求占比 ....... 28

图36:2017 年中国大陆半导体设备国产化率 ....... 28

图37:北方华创与全球半导体设备龙头研发费用率比较 ....... 31

图38:北方华创与全球半导体设备龙头研发费用比较 ....... 31


表1:细分领域市场的高度聚焦性(2016 年数据) ........ 24

表2:主要工艺的代表性国内半导体设备企业及其工艺节点 ...... 29


[报告关键词]:   半导体设备  

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