互联网数字音乐行业深度报告( 45 页)

互联网数字音乐行业深度报告( 45 页)


目录

行业概览:数字音乐驱动音乐产业回暖 ........... 7

行业概览:数字音乐平台为主要内容提供者 ........ 7

市场规模:近6 年中国数字音乐市场规模CAGR 高达58.1% ............... 10

商业模式:多元化音乐消费模式推动市场崛起 ............... 10

行业特征:用户红利消失,商业化仍处于初级阶段 ........11

竞争格局:“一超一强”格局稳固,中腰部流量持续向头部汇集 .......... 12

格局概览:腾讯音乐及网易云音乐构成数字音乐产业链的“一超一强” ................ 12

平台特色:腾讯音乐为绝对领导者,网易云音乐深耕社区运营 .............. 13

平台走势:“一超一强”格局稳固,音乐平台产业链地位缓慢提升 ........... 15

对标海外:付费订阅及广告收入难以覆盖版权成本 ............... 21

格局对比:国内头部平台规模优势更为显著 ...... 21

内容生产:新兴优质内容生产力不及海外 .......... 21

商业模式:海外巨头单一商业模式难以覆盖成本,国内平台具有生态优势 ........ 22

海外启示:纯内容付费及广告难以覆盖版权成本 ........... 25

趋势研判:国内在线音乐市场规模扩张或将依赖多元付费模式 ... 27

用户规模:付费率及ARPU 值提升是后续核心竞争因素 ........... 27

付费率:对标国内视频平台,或将提升缓慢 ...... 27

商业模式:消费习惯逐渐养成,音乐衍生消费打破盈利困境 ................. 29

卡位版权及生态优势,腾讯音乐有望成为国内在线音乐行业受益者 .. 31

公司概览:国内最大的在线音乐平台,包揽移动音乐Top4 App ............ 31

运营数据:未去重MAU 达8.72 亿次,付费率仍具有较大提升空间 ...... 34

资源优势:1%差异化独家版权优势构建内容护城河 ...... 36

生态优势:在线音乐为入口,“听唱看玩”一站式音乐体验打开变现空间............. 37

腾讯音乐投资分析 ....... 40

图表目录

图1:我国在线音乐行业历史沿革及重要事件 ............. 7

图2:1999-2017 年全球音乐产业收入(亿美元) ...... 7

图3:我国数字音乐行业产业链 ........... 7

图4:2017 年全球数字音乐版权市场份额 ....... 8

图5:国内音乐人将作品授权给公司/平台代版权代理情况 ...... 8

图6:国内音乐人加入音著协的比例统计 ......... 8

图7:国内数字音乐市场规模 ............ 10

图8:2017 年中国音乐市场份额 ....... 10

图9:2018 年7 月泛娱乐相关行业活跃渗透率.......... 12

图10:2013-2017 年中国音乐市场用户规模及ARPU 值 ...... 12

图11:2017 年各在线音乐平台市场渗透率 ............... 12

图12:2018 年7 月在线音乐行业月活规模Top5(万) ....... 12

图13:截至2017 年主流在线音乐平台曲库数量(万) ........ 13

图14:腾讯音乐积极打造音乐生态闭环 ........ 13

图15:单一平台忠诚用户使用的音乐App 分布 ........ 13

图16:网易云音乐围绕用户App 提升用户粘性 ........ 13

图17:网易云音乐在精彩评论区插入广告 ................. 14

图18:网易云音乐在“音乐+社交”方面的运营 ........... 15

图19:我国Top4 在线音乐App 运营指标比较......... 15

图20: 2014.07-2018.07 在线音乐平台App MAU 情况 ...... 15

图21:2018 年8 月主要娱乐领域用户重合率 ........... 18

图22:音乐用户习惯使用个性化推荐及用户定制歌单 ........... 18

图23:腾讯系音乐App 与网易云音乐重合人数及独占率变化 .......... 18

图24:网易云音乐原创VS 热歌榜平均点击量(万) ........... 19

图25:网易云音乐原创VS 热歌平均评论量/分享量 .............. 19

图26:网易云音乐原创VS 热歌榜平均收藏量 .......... 20

图27:网易云热歌榜知名歌手VS 独立音乐人占比 ............... 20

图28:2018Q1 美国流媒体音乐平台MAU(百万) ............. 21

图29:2018 年7 月国内主要在线音乐平台MAU(百万) ............... 21

图30:Spotify 发展里程碑事件 ........ 22

图31:Spotify 全球市占率 ............... 22

图32:Spotify 付费会员MAU 及用户付费率............ 23

图33:2015-2018H1 Spotify 收入构成 ........ 23

图34:Spotify 净利润亏损情况 ........ 23

图35:Spotify 会员付费成本及占营收比重 .............. 23

图36:Pandora 发展里程碑事件 ...... 24

图37:2014-2017 Pandora 营业收入构成(百万元) .......... 24

图38:2014-2017 Pandora 营业收入占比 ................ 24

图39:2014-2017 Pandora MAU 情况 ......... 25

图40:2014-2018H1 Pandora 净亏损 .......... 25

图41:国内在线音乐多元付费模式 ............... 25

图42:国内VS 海外音乐行业对标内容及结论 .......... 26

图43:我国网络音乐用户规模及使用率 ........ 27

图44:中国手机网民规模及占网民比例 ........ 27

图45:全球主要音乐消费国家人均消费水平(美元)) ......... 27

图46:2016Q4-2018Q2 爱奇艺及腾讯音乐付费用户转换率 ............. 28

图47: 2014-2017 年付费用户付费模式对比 ........... 29

图48:2017 年中国数字音乐消费以小额消费为主 ................ 30

图49:2017 年中国音乐观众经常使用的付费行为 ................ 30

图50:2018 年6 月中国在线音乐用户付费意愿........ 30

图51:腾讯音乐娱乐集团核心数据 ............... 31

图52:腾讯音乐主要业务介绍 .......... 31

图53:2016-2018H1 腾讯音乐营收及增速................ 32

图54:2016-2018H1 腾讯音乐经调整后的净利润及增速 ...... 32

图55:2016-2018H1 腾讯音乐毛利润及增速 ............ 32

图56:2016-2018H1 腾讯音乐毛利率 ........... 32

图57:2016-2018H1 腾讯音乐营收构成 ....... 33

图58:2016-2018H1 腾讯音乐营业收入占比 ............ 33

图59:2016-2018H1 腾讯音乐销售和市场费用情况 ............. 33

图60:2016-2018H1 腾讯音乐总务及管理费用情况 ............. 33

图61:公司主要费用率情况 .............. 34

图62:在线音乐手机端MAU 及环比增速 ................. 34

图63:在线音乐手机端MAU 及环比增速 ................. 34

图64:在线音乐及社交娱乐MAU 占比 ......... 35

图65:腾讯音乐在线音乐付费用户数及环比增速 ...... 35

图66:腾讯音乐在线音乐付费率 ....... 35

图67:社交娱乐付费用户数及环比增速 ........ 35

图68:社交娱乐付费率 ......... 35

图69:腾讯音乐与微视合作 .............. 37

图70:综艺节目孵化优质音乐人及作品 ........ 37

图71:在线音乐及社交娱乐MAU 占比 ......... 37

图72:截至2018 年7 月网民接触音乐的场景 .......... 38

图73:2018 年7 月音乐相关行业用户规模 ............... 38

图74:腾讯音乐在线音乐VS 社交娱乐业务支付比例 ........... 39

图75:腾讯音乐在线音乐VS 社交娱乐业务人均ARPU 值 ............... 39

图76:腾讯音乐集团收入构成拆分 ............... 42

图77:腾讯音乐在线音乐收入及增速预测 ................. 42

图78:腾讯音乐社交娱乐服务收入及增速预测 ......... 43

表1:国内头部音乐人主要签约唱片公司 ......... 8

表2:中国互联网音乐/ K 歌类APP 月活对比 ............. 9

表3:网易云音乐中播放量超过500 万的歌曲/QQ 音乐播放量过亿的15 首歌曲信息 . 9

表4:数字音乐盈利模式 ........ 10

表5:2017 年国内全网上线主要数字专辑及销量 ...... 11

表6:相同曲目下网易云音乐VS QQ 音乐社区评论氛围差异较大 ................ 14

表7:我国音乐版权保护法规日益完善 .......... 16

表8:流媒体音乐平台同版权方签约费用 ....... 17

表9:截至2017 年8 月四大音乐平台数字音乐专辑销量对比 ........... 17

表10:各音乐平台原创音乐计划 ....... 19

表11:2017 年中美音乐相关人员收入对比(万元) ............. 22

表12: 2009-2017 中美最佳专辑歌手出道时间对比 ............ 22

表13:国内主要流媒体音乐平台会员特权及会员付费方式 ............... 28

表14:截至2018 年9 月国内三大音乐平台独家版权情况 ................ 36

表15:2016Q3-2018Q2 腾讯音乐毛利率拆分估测 .............. 38

表16:各娱乐公司估值情况对比 ....... 40

表17:腾讯音乐对标Spotify 市值(亿美元) .......... 41

表18:2016Q3-2018Q2 腾讯音乐核心运营指标及财务数据 ............ 41


[报告关键词]:   数字音乐    腾讯音乐    Spotify    腾讯  

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