2020工业机器人行业发展分析报告( 72 页)

2020工业机器人行业发展分析报告( 72 页)


目录

核心观点 ...... 9

一、工业机器人行业拐点已现,疫情不改复苏趋势 ...... 9

二、国内工业机器人密度低于全球水平,自动化提升空间大 ......... 9

三、长期看,内资品牌有望弯道超越、逐步具备国际竞争力 ........ 11

1.我国工业机器人行业景气度回升,长期成长空间大 ........ 12

1.1 疫情或推迟主动补库存周期,但工业机器人行业景气度回升趋势不改 ..... 12

1.1.1 疫情或推迟制造业主动补库存周期来临,但不改新一轮补库存上行周期走向 ............ 12

1.1.2 工业机器人行业复苏拐点已现,行业景气度回升逻辑依然成立 ..... 13

1.2 借鉴日本经验,我国工业机器人仍将保持中速发展 ....... 15

1.2.1 日本常年雄踞全球工业机器人第一出口国宝座 ............. 15

1.2.2 预计2019-2024 年工业机器人销量复合增速为18.5%.......... 17

1.3 机器人是工业互联的核心载体,长期成长空间大 .......... 21

2.产业链剖析:自下游往上游突破,进口替代进程提速 ............. 23

2.1 机器人产业链:核心零部件成本占比约70% ........ 23

2.2 上游核心零部件:供应链国产化关键环节、值得期待 ............ 24

2.2.1 减速器:海外减速器厂商或遇产能瓶颈,国产厂商有望打破日本垄断

..... 24

2.2.2 伺服系统:日系品牌仍为主流、国产品牌差距缩小...... 28

2.2.3 控制器:技术与国外差距最小,可快速实现进口替代 ........... 30

2.3 中游本体:国产化率快速提升 ............. 31

2.4 下游集成:竞争分散,国产厂商强势逆袭 ............ 35

3.四大家族垄断全球工业机器人市场 ....... 37

3.1 四大家族垄断全球份额超40%,全产业链是王者之路 ........... 37

3.2 ABB:全球自动化技术领导者 ..... 39

3.2.1 ABB 发展历史 .......... 39

3.2.2 机器人及离散业务收入约231 亿元,收入占比11.8% .......... 41

3.3 发那科:起步于数控系统的工业机器人巨头 ......... 42

3.3.1 发那科发展历史 ...... 42

3.3.2 机器人收入约133 亿元,收入占比40% ............. 43

3.4 安川电机:具有百年历史的全球电气商 ....... 45

3.4.1 安川电机发展历史 ............ 45

3.4.2 机器人业务收入97 亿元,收入占比37% ............ 46

3.5 库卡:发家于汽车行业的全球工业机器人龙头 ..... 47

3.5.1 库卡发展历史 .......... 47

3.5.2 机器人本体收入90.6 亿元,收入占比36.3%...... 47

4.为什么中国也将出现国际工业机器人巨头? .......... 49

4.1 中国庞大的自动化需求为国产机器人厂商提供成长沃土......... 49

4.1.1 我国工业体量全球第一,也是全球最大的机器人消费市场 ............. 49

4.1.2 我国机器人应用长尾区为国产厂商提供弯道超越的契机 ....... 50

4.2 创新驱动国产机器人厂商快速成长 ..... 53

4.2.1 中国正处于工程师红利期,后发优势大 ...... 53

4.2.2 引进吸收+自主创新,产业链逐步国产化 ............. 53

4.3 从进口替代到国际化:以工程机械为例 ....... 54

5.重点企业 ........... 57

5.1 主要企业汇总 ........... 57

5.2 埃斯顿:外延并购加速国际化,国产机器人龙头蓄势待发 ..... 58

5.3 拓斯达:口罩机放量超预期,全年大客户战略保驾护航......... 61

5.4 瀚川智能: 国际化智能制造装备供应商,扎根汽车电子稳健发展 .......... 63

5.5 快克股份:国内精密焊接智能装备龙头,技术研发保持市场竞争力 ........ 66

5.6 赛腾股份:消费电子机器人翘楚,积极收购拓宽业务 ............ 69

6.风险提示 ........... 72

图表目录

图1:5 月份我国工业机器人产量增速为17% ..... 9

图2:日本工业机器人订单增速已呈现复苏趋势 .......... 9

图3:2015-2018 年全球主要国家工业机器人密度:2018 年中国仅为64 台/万人 ........ 10

图4:我国工业机器人销量及增速 ............ 10

图5:我国工业机器人10 年保有量及增速 ........ 10

图6:2018 年全球工业机器人装机分布 ............. 11

图7:我国工业机器人下游行业应用 ......... 11

图8:2018 年国产机器人在一般制造业中占据较大份额..... 12

图9:国产品牌机器人销量结构逐渐高端化 ...... 12

图10:工业企业产成品存货累计同比(%) ..... 12

图11:设备制造业公司业绩变化周期与下游工业企业存货周期高度相关 ...... 13

图12:5 月份我国工业机器人产量增速为17% .......... 13

图13:日本工业机器人订单增速已呈现复苏趋势 ...... 13

图14:汽车工业固定资产投资、汽车行业利润增速............ 14

图15:计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资累计同比增速 ...... 14

图16:日本工业机器人出口金额全球第一(单位:亿美元) ...... 15

图17:日本工业机器人出口占比约70-80% ...... 15

图18:全球工业机器人销量分布 ..... 15

图19:日本工业机器人销量情况 ..... 16

图20:日本工业机器人保有量情况 .......... 17

图21:日本劳动力、工资水平、GDP 增长率情况 ..... 17

图22:1970 年日本正式进入老龄化社会 .......... 18

图23:2001 年中国进入人口老龄化社会 .......... 18

图24:中国和日本65 岁以上人口占比从7%上升到14%需要24 年 ............ 19

图25:日本工业机器人密度 ............ 19

图26:2018 年我国工业机器人密度为64(单位:台/万人) ...... 20

图27:日本国内工业机器人销量增速 ...... 20

图28:我国制造业用人成本持续快速上升 ........ 21

图29:总人口上涨趋缓,人口老龄化趋势显著 .......... 21

图30:全球主要经济体经济增速放缓 ...... 22

图31:以机器人为终端的工业互联架构 ............ 22

图32:机器人产业链全景图 ............ 23

图33:工业机器人成本构成 ............ 24

图34:工业机器人产业链上下游毛利率水平 ............. 24

图35:RV 减速器构造 ............ 24

图36:谐波减速器构造 .......... 24

图37:全球范围内机器人行业应用的精密减速机市场销量占比 ........... 25

图38:全球工业机器人用减速机竞争格局 ........ 26

图39:2018 年国内RV 减速器市场格局 .......... 27

图40:2018 年国内谐波减速器市场格局 .......... 27

图41:伺服系统工作流程 ....... 28

图42:2018 年中国伺服系统主要供应商市场份额 ............. 29

图43:2017-2018 年国内伺服供应商占比 ........ 29

图44:历年工业机器人用伺服系统装机量 ........ 29

图45:2018 年国内工业机器人用伺服系统占比9.3% ........ 29

图46:工业机器人通用运动控制器产品 ............ 30

图47:国内控制器各品牌市场份额 .......... 31

图48:机器人本体的结构形式 ........ 32

图49:机器人本体的结构形式 ........ 32

图50:2018 年国内工业机器人销量结构 .......... 33

图51:我国主要工业机器人销量及国产化率(单位:万台/%) ........... 34

图52:2018 年我国工业机器人国产化率提升至28.3% ...... 34

图53:2018 年我国工业机器人本体厂商市场格局 ............. 34

图54:国产机器人竞争格局 ............ 35

图55:机器人系统集成 .......... 36

图56:系统集成商应用行业分布 ..... 37

图57:系统集成商集中区域分布 ..... 37

图58:全球工业机器人销量及增速 .......... 38

图59:四大家族占据全球工业机器人市场近40%的份额 ............ 38

图60:四大家族主营产品 ....... 38

图61:ABB 发展历史 ............. 40

图62:ABB 工业机器人发展历史 ............. 40

图63:ABB 历年营业收入及其增速 ......... 41

图64:ABB 历年净利润及其增速 ............. 41

图65:ABB 公司业务收入地区分布 ......... 42

图66:ABB 历年毛利率及其净利率 ......... 42

图67:ABB 各业务营业收入结构 ............. 42

图68:ABB 各业务EBITDA Margin(%) ....... 42

图69:发那科机器人发展历史 ........ 43

图70:发那科全球布局 .......... 43

图71:发那科历年营业收入及增速 .......... 44

图72:发那科各地区营收地区分布 .......... 44

图73:发那科各业务营业收入占比 .......... 44

图74:发那科历年毛利率和净利率 .......... 44

图75:安川发展历史 ..... 45

图76:安川电机公司机器人业务发展历史 ........ 45

图77:安川电机历年营业收入及增速 ...... 46

图78:安川电机历年毛利率和净利率 ...... 46

图79:安川电机各业务营业收入占比 ...... 46

图80:2019 年安川电机机器人业务区域分布 ............ 46

图81:库卡发展历史 ..... 47

图82:库卡公司机器人业务发展历史 ...... 47

图83:库卡历年营业收入及增速 ..... 48

图84:库卡历年毛利率和净利率 ..... 48

图85:库卡各业务营收占比 ............ 48

图86:库卡各业务EBITDA 利润率(%) ....... 48

图87:1978 年-2019 年中国工业增加值及增速 ......... 49

图88:2011 年起我国成为全球第一制造大国(单位:美元) ....... 49

图89:2018 年全球工业机器人装机分布 .......... 49

图90:我国工业机器人2013-18 年销量复合增速为33.3% ......... 49

图91:2015-2018 年全球主要国家工业机器人密度:2018 年中国仅为64 台/万人 ........ 50

图92:2019 我国制造业结构分布 ............ 51

图93:工业机器人应用场景从传统领域加快往新兴领域延伸 ...... 51

图94:2018 年中国工业机器人行业分布占比 ............ 52

图95:2018 年中国工业机器人分市场同比增长率 ............. 52

图96:2018 年国产机器人在一般制造业中占据较大份额 ........... 52

图97:国产品牌机器人销量结构逐渐高端化 ............. 52

图98:我国人口红利逐渐消失 ........ 53

图99:大学专科以上学历人数及其占就业总人数比例 ........ 53

图100:产学研合作模式 ........ 53

图101:我国工业机器人龙头企业研发费用率 ........... 54

图102:我国工业机器人龙头企业研发人员数量 ........ 54

图103:房地产及基建固定资产投资完成额 ...... 55

图104:国产挖掘机品牌市场份额不断提升 ...... 55

图105:2020 年前五月挖掘机出口占比8.0% ........... 55

图106:主要工程机械企业历年研发支出(单位:亿元) ........... 56

图107:主要工程机械企业历年研发支出占营收比例 ......... 56

图108:恒立液压挖掘机油缸市占率 ........ 57

图109:恒立液压挖掘机泵阀市占率 ........ 57

图110:埃斯顿发展历程......... 58

图111:2019 年埃斯顿收入构成(单位:亿元) ....... 59

图112:公司历年收入及增速 .......... 59

图113:公司历年归母净利润及增速 ........ 59

图114:公司分业务营业收入 .......... 59

图115:公司分业务毛利率 ..... 59

图116:Cloos 主要产品 ......... 60

图117:2019 年拓斯达收入拆分(单位:亿元) ...... 61

图118:公司历年营业收入及其增长率 ..... 61

图119:公司历年归属于母公司净利润及其增长率 ............. 61

图120:公司盈利水平变化情况 ...... 62

图121:公司各项业务毛利率水平 ............ 62

图122:瀚川智能采取全球化发展历程 ............. 63

图123:2019 年公司收入主要来自于智能制造装备业务 ............. 63

图124:智能制造装备中汽车电子行业占比超过90% ......... 63

图125:公司营业收入及增速 .......... 64

图126:公司归母净利润及增速 ...... 64

图127:公司盈利能力表现稳定 ...... 64

图128:公司毛利率在可比公司中表现优异 ...... 64

图129:汽车电子占整车成本持续上升,有望带来增量市场需求 ......... 65

图130:快克股份发展历史 ..... 66

图131:历年营业收入及同比 .......... 66

图132:历年归母净利润及同比 ...... 66

图133:2019 年分业务占比 ............ 67

图134:各业务毛利率 ............ 67

图135:快克股份及劲拓股份研发支出及研发费用率 ......... 67

图136:可比公司毛利率对比 .......... 67

图137:2020 年1-5 月计算机、通信电子制造业固定资产投资额累计同比增长7% ....... 68

图138:历年营业收入及同比 .......... 70

图139:历年归母净利润及同比 ...... 70

图140:历年分业务营收(单位:百万元) ...... 70

图141:2019 年各业务毛利率 ........ 70

图142:赛腾股份业务发展历程 ...... 70

图143:历年研发支出与占营收比例 ........ 71

表1:我国工业机器人的市场规模测算 ..... 21

表2:RV 减速器与谐波减速器的区别 ...... 25

表3:国内外工业机器人减速器对比情况 .......... 26

表4:国际减速机巨头产能情况 ....... 27


[报告关键词]:   工业机器人    ABB    发那科    安川电机    库卡  

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