化妆品ODM行业分析报告( 42 页)

化妆品ODM行业分析报告( 42 页)


目录

一、化妆品行业高速发展,ODM 代工尽享行业红利 ............ 7

(一)化妆品行业:市场空间广阔,国产品牌市占率不断提升 ...... 7

(二)化妆品代工行业:乘下游东风分享增长红利,行业集中度有待提高 ............. 11

二、从韩国化妆品ODM 行业发展历程看中国 ........... 14

(一)韩国本土化妆品行业快速发展,远超GDP 增速 ....... 14

(二)渠道、研发、韩流三维驱动,韩国化妆品ODM 行业领跑世界 ............ 17

(三)从韩国经验来看,当前中国化妆品ODM 正进入高速发展期 ...... 21

三、中韩化妆品ODM 龙头对比 ...... 24

(一)科玛集团:化妆品ODM 行业开拓者 ....... 24

(二)科丝美诗:化妆品代工巨头的崛起 .......... 29

(三)诺斯贝尔:中国化妆品ODM 行业先锋 ............ 32

(四)财务指标对比:诺斯贝尔利润率领先,科丝美诗中国市场表现亮眼 ............. 36

四、估值与启示 ............. 40

图表索引

图1:化妆品产业链示意图 ............. 7

图2:社零总额及化妆品类零售额同比增速情况 ....... 8

图3:我国化妆品市场规模和增速 ........... 8

图4:2014-2019 年各国化妆品市场规模CAGR....... 8

图5:化妆品行业高端线和大众线占比 ............. 9

图6:高端线和大众线增速对比 ...... 9

图7:外资品牌高端线增速 ............. 9

图8:世界各地区高端化妆品市场比例 ............. 9

图9:国产品牌市占率提升 ........... 10

图10:各群体购买新锐线比例提升(2018 年) ..... 10

图11:高端线公司份额(2018 年) ..... 10

图12:大众线公司份额(2018 年) ..... 10

图13:2018 年化妆品行业各品类占比 ........... 11

图14:护肤品细分品类市场规模增速 ............ 11

图15:护肤品细分品类市场规模增速 ............ 11

图16:我国化妆品代工市场规模 ........... 12

图17:我国2017 年代工化妆品各品类占比 ........... 12

图18:2018 年我国化妆品代工龙头市占率 ............ 12

图19:2018 年国内化妆品代工企业梯队 ....... 14

图20:韩国化妆品产值及增长率 ........... 14

图21:韩国化妆品进出口规模(百万韩元) .......... 15

图22:韩国注册化妆品企业数量 ........... 16

图23:韩国化妆品牌市场占有率 ........... 16

图24:爱茉莉太平洋和LG 生活健康的扩张之路 ............. 17

图25:韩国化妆品销售渠道发展历程 ............ 18

图26:韩国化妆品销售渠道 ......... 18

图27:《来自星星的你》千颂伊同款化妆品 .......... 19

图28:爱茉莉太平洋集团营业收入及增速 ..... 19

图29:科玛集团研发投入及占收入比 ............ 20

图30:科丝美诗研发投入及占收入比 ............ 20

图31:韩国化妆品制造企业数量 ........... 21

图32:韩国化妆品制造商数量占比(2017 年) ..... 21

图33:韩国化妆品制造商销售额占比(2016 年) .......... 21

图34:中国化妆品及化妆品代工市场规模(亿人民币)和增速 ............. 22

图35:国产化妆品牌营收(亿人民币)及增速 ....... 22

图36:国产线上品牌崛起 ............. 23

图37:诺斯贝尔、珀莱雅、上海家化、丸美股份研发费用率对比 ..... 24

图38:科玛集团发展历程 ............. 24

图39:科玛集团部分合作品牌 ..... 25

图 40:科玛集团ODM业务流程 ........... 25

图41:科玛集团ODM 业务结构 ........... 25

图42:科玛集团韩国本土工厂 ..... 26

图43:2018 年护肤品、彩妆、药品占比 ....... 26

图44:科玛集团化妆品本土销售额(十亿韩元) ............ 26

图45:科玛集团海外控股公司 ..... 27

图46:科玛集团产能(千韩元) ........... 27

图47:科玛集团产量(千韩元) ........... 27

图48:科玛集团全球销售额预测(十亿韩元) ....... 28

图49:控股公司销售额对比(十亿韩元) ..... 28

图50:科玛集团制药本土销售额(十亿韩元) ......... 28

图51:2018 年制药业务细分品类占比 ........... 28

图52:科丝美诗发展历程 ............. 29

图53:科丝美诗部分合作品牌 ..... 30

图54:科丝美诗进入中国市场过程 ....... 30

图55:科丝美诗在中国市场的销售额 ............ 31

图56:科丝美诗印度尼西亚工厂 ........... 31

图57:科丝美诗俄亥俄工厂 ......... 32

图58:科丝美诗美国地区产量 ..... 32

图59:科丝美诗研发投入(百万韩元) ......... 32

图60:科丝美诗研发投入占销售额比例 ......... 32

图61:诺斯贝尔发展历程 ............. 33

图62:诺斯贝尔部分合作品牌 ..... 33

图63:诺斯贝尔业务流程 ............. 34

图64:诺斯贝尔研发投入情况 ..... 35

图65:诺斯贝尔研发中心 ............. 35

图66:诺斯贝尔面膜系列产能和产量 ............ 36

图67:诺斯贝尔护肤品系列产能和产量 ......... 36

图68:诺斯贝尔湿巾系列产能和产量 ............ 36

图69:诺斯贝尔产能利用率情况 ........... 36

图70:代工行业龙头企业营业收入(百万人民币) ........ 37

图71:代工行业龙头企业营业收入YoY ........ 37

图72:代工行业龙头企业净利润(百万人民币) ............ 37

图73:代工行业龙头企业净利润YoY ............ 37

图74:代工行业龙头企业毛利率 ........... 38

图75:代工行业龙头企业净利率 ........... 38

图76:代工行业龙头企业ROE ............. 38

图77:代工行业龙头企业销售费用率 ............ 39

图78:代工行业龙头企业管理费用率 ............ 39

图79:代工龙头中国地区营收(百万人民币)及增速 ..... 40

图80:代工龙头市盈率对比 ......... 42

图81:青松股份与国内化妆品企业市盈率对比 ....... 42

图82:珀莱雅/青松股份历史动态PE ............. 42

图 83:LG生活健康/科丝美诗历 史动态PE ............ 42

表1:全球主要化妆品代工企业 ............. 13

表2:韩国化妆品制造企业销售额及研发投入 ......... 20

表3:中国化妆品销售渠道(2019 年) ......... 23

表4:科玛集团专利数量 ...... 29

表5:诺斯贝尔主要产品 ...... 34


[报告关键词]:   化妆品ODM    化妆品    ODM  

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