医美产业发展分析报告( 80 页)

医美产业发展分析报告( 80 页)


内容目录

1. 本文框架....... 8

2. 从功能出发,绘医美产品图谱........... 9

2.1. 填充塑形:填出“嘭嘭肌”,打造少女感....... 9

2.1.1. 内源+外源填充,打造轮廓线............. 9

2.1.2. 市场需求:脂肪填充占头面部医美手术30%,需求最为旺盛........ 10

2.1.3. 填充塑形类核心产品:玻尿酸针剂类产品占据主导地位........11

2.1.3.1. 常规玻尿酸填充剂:产品同质化较高,竞争激烈..... 15

2.1.3.2. 嗨体:创新解决颈部填充,境内暂无合规竞品......... 16

2.1.4. 填充塑形类创新产品:依靠创新成分实现填充效果,技术迭代持续进行中...... 17

2.1.4.1. 童颜针:聚左旋乳酸刺激合成胶原蛋白.......... 17

2.1.4.2. 少女针: PCL 诱导胶原蛋白再生+CMC 物理填充............ 19

2.1.4.3. 宝尼达:PVA 微球长效/复合玻尿酸....... 20

2.1.4.4. 爱贝芙:PMMA 微球成分无法被人体吸收面临淘汰.......... 20

2.2. 除皱塑形:抗老除皱,永恒的主题........... 21

2.2.1. 手术、注射、声光电齐上阵............. 21

2.2.2. 市场规模:抗衰市场高速成长,抗皱产品已成为刚需.......... 22

2.2.3. 除皱塑形类核心针剂产品——肉毒素针剂:除皱+联合,具广阔应用空间....... 23

2.2.4. 除皱塑形类手术产品传统历史悠久,线雕除皱快速崛起....... 27

2.2.5. 除皱塑形类光电产品迭代较快,作用于浅层细纹........ 28

2.3. 瘦脸/瘦身塑形:主流审美观,一“瘦”遮百丑...... 30

2.3.1. 瘦身塑形项目各色各样........... 30

2.3.2. 市场规模:已近百亿,非侵入式技术发展带动潜在需求进一步扩大....... 30

2.3.3. 溶脂针:直接作用于皮下脂肪......... 32

2.3.4. 利拉鲁肽:糖尿病药的减肥新用...... 34

2.3.5. 手术吸脂通常需要声光电仪器辅助,永久作用于脂肪.......... 35

2.4. 美肤类项目:健康水润光泽,无止境的追求...... 36

2.4.1. 美肤类项目层出不穷花样迭出,使用效果差异较大..... 37

2.4.2. 市场规模:对皮肤健康水润光泽的追求,永无止境..... 37

2.4.3. 水光针:微交联或不交联,锁水保湿为核心,可添加多种营养成分....... 38

2.4.4. 婴儿针:PDRN 促使胶原蛋白合成........... 42

2.5. 其他:大眼诱惑,“未老先秃”,同为当前市场热点...... 43

2.5.1. 眼部整形术实现眼部美的蜕变......... 43

2.5.2. 植发术高效改善脱发问题....... 45

3. 他山之石,各执所恃..... 48

3.1. 艾尔建(Allergan Aesthetics):坚守肉毒素和玻尿酸两大阵地,成就全球医美龙头地位... 48

3.1.1. 眼药水起家的肉毒素和玻尿酸巨头,艾伯维收购后专注医美......... 48

3.1.1.1. 艾尔建:多年经营造就保妥适+乔雅登两大主打产品......... 48

3.1.1.2. 现股东艾伯维:源于雅培、转向医药,收购艾尔建丰富产品线........... 49

3.1.1.3. 并购历史:六年内两度易主,出售仿制药业务扩大医美版图...... 50

3.1.2. 主要产品:医美针剂产品聚焦玻尿酸及肉毒,未做其他方向探索........... 50

3.1.2.1. 玻尿酸乔雅登:品类丰富定位各异,主打高端价格带....... 50

3.1.2.2. 肉毒毒素保妥适®:多年畅销不衰,每年创收超30 亿美元........ 51

3.1.3. 在中国:2009 年进入中国市场,医生推广培训体系成为业界标杆 ......... 52

3.2. LG 化学:韩国化工龙头,医美板块以伊婉品牌著称............ 52

3.2.1. 石化电池创八成以上收入,医美虽小却出名品 ............ 52

3.2.2. 主要产品:伊婉系列玻尿酸产品线较宽,覆盖中高端及大众价格带 ....... 53

3.2.3. 在中国:进入内地逾5 年,拥有唯一代理经销商和若干合作医院........... 54

3.3. 菲洛嘉(FILLMED):水光针享誉全球,在华资质申请遭遇困难...... 54

3.3.1. 深耕玻尿酸40 年,推动医美用品引入日护........ 54

3.3.2. 主要产品:填充剂+精华液+日护用品,多种形式应用玻尿酸 ........ 55

3.3.2.1. 玻尿酸填充剂:X-HA®与ART FILLER®,两大系列分工明晰 ............ 55

3.3.2.2. 精华液:玻尿酸浓度远低于填充剂,更多添加其他营养物质 ...... 55

3.3.3. 在中国:资质申请遭遇困难,目前仅获一张玻尿酸填充产品械三牌照 ............. 56

3.4. 高德美(Galderma):经销肉毒、收购玻尿酸,护肤品名企进军医美 ....... 56

3.4.1. 皮肤药起家,联合益普生、收购Q-med 跨入医美市场 ........ 56

3.4.1.1. 高德美:曾为雀巢和欧莱雅控股,拥有著名护肤品 ........... 56

3.4.1.2. 2009 年:通过经销合作涉足肉毒素市场.......... 57

3.4.1.3. 2010 年:收购Q-med 进军玻尿酸领域 ........... 57

3.4.2. 主要产品:玻尿酸Restylane 型号丰富、分工极细 ..... 58

3.4.3. 交联专利技术筑成核心壁垒,超150 篇科研论文强力背书............ 59

3.5. 东国制药(Dongkook Pharmaceutical):从护肤药膏起家,自研玻尿酸针剂切入医美 59

3.5.1. 曾主打积雪苷药膏及“森特莲”系列护肤品,2013 年推出玻尿酸产品 ....... 59

3.5.2. 主要产品:Bellast 玻尿酸,覆盖细纹到重度皱纹 ....... 60

3.6. Huons(Humedix):近年来先后发力玻尿酸和肉毒素实现突破性进展 ...... 60

3.6.1. 控股公司业务广泛,近十年医美板块迅速开发玻尿酸和肉毒素产品 ....... 60

3.6.2. 主要产品:玻尿酸Elravie 推陈出新,肉毒素Hutox 迅速登陆中国内地 .......... 61

3.6.2.1. 艾莉薇(Elravie)玻尿酸注射剂:功能区分明确,近期再次完成系列升级 ....... 61

3.6.2.2. Hutox/Liztox:人称“橙毒”的肉毒素新品........... 61

3.7. 其他公司:新老药企各显其能,分羹肉毒素市场 ........ 62

3.7.1. 大熊制药(Daewoong Pharmaceutical):成立数十年研发多类成品药,近年来力推

肉毒素 .......... 62

3.7.2. Revance:主打医美创新的年轻生技公司,致力于开发新型肉毒素 ........ 62

4. 轻医美日常化、品牌化、合规化,具医药+化妆品双重属性 .......... 64

4.1. 日常化:对手术医美及日常护理具有双向替代潜力..... 64

4.2. 品牌化:产品和机构品牌日益受重视 ........ 65

4.3. 合规化:监管趋严下,合规产品对非合规产品具替代空间 ............ 66

4.4. 具医药+化妆品属性,企业面临双重考验 ........... 67

5. 迎接医美大时代,上市公司齐加码 ........... 69

5.1. 华熙生物:以透明质酸为主线延伸上下游布局,拥有6 张三类器械证书 ......... 69

5.2. 爱美客:专注于医美产品,产品管线多样 .......... 70

5.3. 华东医药:创新药+医美双引擎拉动增长 ........... 72

5.4. 四环医药:布局玻尿酸、肉毒素等医美产品 ...... 74

5.5. 昊海生科:医用生物耗材领军企业,旗下3 个玻尿酸品牌 ............ 76

图表目录

图1:医美产品分类图谱...... 8

图2:填充塑形类医美项目主要类目 ...... 9

图3:中国头面部医美手术结构,2019......... 10

图4:中国注射类医美结构,2019....... 10

图5:中国医药级玻尿酸终端产品市场规模结构(亿元),2014-2019 .........11

图6:全球玻尿酸注射剂销售额结构,2019........... 15

图7:中国玻尿酸注射剂销售额结构,2019........... 15

图8:市场上主要玻尿酸填充品牌终端价格区间对比(单位:元/ml) ........ 16

图9:嗨体作用机理........... 16

图10:“嗨体”被宣称用于面部抗衰 ....... 17

图11:聚左旋乳酸合成胶原蛋白的作用机理 .......... 18

图12:聚左旋乳酸注射的化学反应...... 18

图13:少女针作用机理 ..... 19

图15:除皱塑形类医美项目主要类目 ........... 21

图16:中国正规渠肉毒素市场规模(亿元).......... 23

图17:中国抗衰市场规模........... 23

图18:肉毒素作用机理 ..... 23

图19:瘦脸/瘦身塑形类医美项目主要类目 ............ 30

图20:中国塑型行业市场规模(亿元)........ 31

图21:中国居民成人超重率与肥胖率 ........... 32

图22:中国减脂塑形市场细分品类订单指数,2018-2020 ....... 32

图23:超过90%的女性被皮肤问题困扰....... 38

图24:“皮肤状态不好”位居困扰国人的健康问题前列...... 38

图14:婴儿针中PDRN 的作用机理 ............. 42

图25:2019 年各医美项目市场占有率 ......... 44

图26:中国植发市场规模........... 47

图27:艾尔建发展历程 ..... 48

图28:艾尔建营收增长情况 ....... 49

图29:艾尔建营业利润增长情况 ......... 49

图30:艾伯维营收增长情况 ....... 49

图31:艾伯维营业利润增长情况 ......... 49

图32:乔雅登销售额(百万美元)...... 51

图33:保妥适内地版外包装 ....... 51

图34:保妥适(医美版)销售额(百万美元) ...... 51

图35:公司生命科学板块营业收入(亿美元) ...... 52

图36:公司营收增长情况(亿美元) ........... 53

图37:公司营业利润增长情况(亿美元) ............. 53

图38:LG 化学全部医美产品 ..... 54

图39:中国内地的NCTF® Boost 135 HA............. 56

图40:公司旗下主要品牌........... 57

图41:1998-2010 年公司营收情况(亿瑞典克朗) ........ 58

图42:1998-2010 年公司盈利情况(亿瑞典克朗) ........ 58

图43:Hutox 外包装 ......... 62

图44:轻医美具有双向替代潜质 ......... 64

图45:轻医美认知情况,2019 年10 月 ....... 65

图46:对轻医美消费的态度,2019 年10 月 ......... 65

图47:轻医美消费历史,2019 年10 月 ....... 65

图48:轻医美未来消费意愿,2019 年10 月 ......... 65

图49:中国医美用户机构选择考虑因素,2020 年3 月............ 66

图50:医美消费者机构选择主要考虑因素,2020 年10 月 ...... 66

图51:玻尿酸填充市场正品占比不到30%(单位:ml) ......... 66

图52:医美非正规机构规模大于正规机构 ............. 66

图53:2018 年中游正规医美机构增速高于非正规增速(亿元) ....... 67

图54:医美行业的商业模式介于医药行业和化妆品行业之间 ............ 68

图55:公司营业收入稳定增长(百万)........ 69

图56:公司净利润增长迅速(百万) ........... 69

图57:公司发展历程......... 71

图58:公司主要业务情况........... 73

图59:公司快速发展医美专业营销团队........ 75

图60:2016-2019 年昊海生科营收情况(单位:亿元) .......... 76

图61:2016-2019 年昊海生科净利润情况(单位:亿元) ...... 76

图62:公司主要业务情况........... 77

表1:医美填充项目分类(按填充物来源、操作方式划分) ....... 9

表2:国内获批的透明质酸填充产品情况 .......11

表3:中国医疗美容市场“童颜针”类产品 ....... 18

表5:爱贝芙产品介绍 ....... 21

表6:肉毒素联合用药的相关文献........ 24

表7:四款认证肉毒素产品对比 ........... 25

表8:肉毒素产品国内审批进度 ........... 25

表9:全球肉毒毒素生产商盘点 ........... 26

表10:典型除皱手术举例........... 28

表11:代表性光子嫩肤仪器 ....... 29

表12:瘦脸/瘦身塑形产品列表............ 30

表13:目前市场上溶脂针产品............. 33

表14:国内上市并纳入2020 版医保的GLP-1 受体激动剂 ...... 34

表15:国内利拉鲁肽研发生产厂家...... 35

表16:美肤类项目情况 ..... 37

表17:中国医疗美容市场水光针相关产品 ............. 39

表4:中国医疗美容市场“婴儿针”产品........... 42

表18:眼部整形和植发项目产品列表 ........... 43

表19:艾尔建和艾伯维主要产品线(并购前) ...... 49

表20:乔雅登系列产品(内地上市部分) ............. 50

表21:伊婉系列产品(内地上市)...... 53

表22:FILLMED ART FILLER 系列 ............. 55

表23:公司旗下主要产品牌照情况...... 56

表24:Restylane 玻尿酸全系列产品 ............ 58

表25:NASHA 凝胶与非交联HA 比较 ......... 59

表26:Bellast L 系列玻尿酸 ....... 60

表27:艾莉薇产品(以Plus 系列为例) ...... 61

表28:公司拥有的透明质酸相关Ⅲ类医疗器械证书 ........ 69

表29:公司6 款主要产品概况 ............ 70

表30:公司主要产品概况........... 71

表31:公司医美产品对应CFDA 牌照情况 ............ 73

表32:公司医美产品对应CFDA 牌照情况 ............ 75

表33:公司四项在研开发计划............. 76

表34:公司主要产品概况........... 77

表36:核心标的盈利预测表(数据截至2021 年2 月27 日)........... 79


[报告关键词]:   医美  

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