户外运动分析报告( 114 页)

    2022-08-02

户外运动分析报告( 114 页)


提要

◆ 一、大户外呈现新趋势,中国市场方兴未艾

1.1 全球户外总览:全球范围来看我国户外运动行业发展相较落后

1.2 国内户外行业:疫情背景下我国户外运动行业出现新增长点

1.2.1 调整结束后我国核心户外市场有望迎来发展上升期

1.2.2 国内品牌集中于中高、低端,国外品牌垄断高端市场

1.3 户外运动分类:不同专业程度户外运动适应人群存在差异性

1.4 疫情前户外运动消费者画像:男性、25-50岁、本科学历为主

1.5 2021年专业户外运动人群画像:多为90后、高收入、高线城市

1.6 消费选择:专业户外运动消费者偏爱品牌店,注重产品专业程度

1.7 户外趋势:疫情下露营、滑雪、飞盘等户外运动成为运动新趋势

1.8 需求端:经济发展价值追求上升,疫情困境激发户外运动热情

1.9 供给端:国家政策驱动产业发展和基建发力

1.10 供给端:政策驱动基建发力,户外运动相关配套服务完善

◆ 二、疫情催化+社媒引领,精致露营乘风而起

2.1 露营行业:近年来发展迅速,未来露营市场规模空间可观

2.2 露营现状:营地风格与露营模式多样化,2022年爆发式增长

2.3 露营分类:精致露营装备种类多,兼具实用性与时尚性

2.4 露营花费测算:精致露营下装备元素更丰富且花费更高

2.5 2021年露营人群画像:年轻、女性为主力、一线城市消费群体

2.6 2021年露营人群画像:认知渠道多元化、种类多样化、配套设施完备化

2.7 露营产业热度:近年来我国露营相关公司数量增长迅速

2.8 露营产业链:面料供应商,户外品牌,B端/C端客户

2.9 To B需求端—营地团购价一般为零售价四折左右,采购品牌分散

2.10 什么是好的帐篷?—根据使用场景关注帐杆、布料以及防水指数

2.11 牧高笛:主营业务包含OEM/ODM业务和品牌业务两大方面

2.11.1 精致露营系列帐篷单价最高,千元以下为主

2.11.2 下游客户品牌结构中大客户占比较高

◆ 三、日本露营行业复盘,Snow Peak 发展如何

3.1 Snow Peak发展历程:受两次日本露营热红利迅速发展

3.2 Snow Peak产品价格:精致露营产品定位高端

3.3 Snow Peak营收与利润:整体收益水平呈增长趋势

3.4 Snow Peak地方收入分布:主要来源地为日本,国外业务不断扩展

3.5 Snow Peak业务、渠道收入分布:以批发渠道为主,户外业务占比最大

3.6 户外运动公司对比:哥伦比亚户外规模大、Snow Peak定位高端

3.7 日本户外运动发展回溯,2015年起露营热再次回温

3.8 日本户外运动发展历程:随经济增长多元化,疫情后精致露营兴起

3.9 日本第一次户外运动兴起原因:经济增长、人群结构、政策因素

3.10 日本汽车露营:平均次数近几年逐渐上升,疫情影响汽车露营参与率

3.11 日本户外运动市场现状:爬山露营缓慢增长,预计未来户外运动增速下滑

3.12 2015年后日本露营逐渐回温,其他户外运动渗透率水平上下波动

◆ 四、从美国户外行业复盘看中国市场未来走向

4.1 中美日户外市场总结分析:人均GDP一万美金是户外兴盛起点门槛

4.2 美国户外运动历史上升期发展阶段回溯(1945-1995)

4.3 美国户外历史细分渗透率演变:从发展到稳态市场

4.4 美国户外历史细分参与天数演变(1983-1995):小众运动中重度爱好者比例增加

4.5 美国户外产业定义与产值规模:2020总产值超6500亿美元,占GDP 1.8%

4.6 美国户外市场:总体渗透率稳定,高频次群体比例略降,细分板块仍有渗透增长

4.7 美国户外活动的场所条件:发达、低支出门槛的国家公园体系

4.8 美国户外活动的基础:国家步道、高速公路的修建与较长的休闲时间

4.9 美国露营市场发展历史回溯:渗透率大幅提高后回落,稳定在15%左右

4.10 美国露营市场消费规模

4.10.1 美国露营市场消费规模:单位支出与群体规模增长推动总量持续增长

4.10.2 美国露营市场消费规模:单位支出与群体规模增长推动总量持续增长

4.11 美国露营消费市场渗透率:疫情前成熟稳态市场,疫情催化作用明显

4.12 美国露营市场人均消费:除疫情期间,装备与服务客单价均有提高

4.13 美国露营消费者画像:年轻化,高端化,白人城市人口为热点对象

4.14 美国露营消费者行为:消费低频化,旅行距离短途化

4.15 美国露营市场:增长与留存两难,露营激发多元小众运动需求

4.16中国未来露营装备C端市场

4.16.1 中国未来露营装备C端市场规模弹性测算:13%参与率下市场空间超500亿元

4.16.2 中国未来C端露营装备市场13%参与率情景:睡袋、帐篷、充气床垫份额最大

4.16.3 中国未来露营机构B端装备市场弹性测算:年市场总量最大超过30亿元

◆ 五、小众运动机遇何在:飞盘、腰旗橄榄球、骑行与钓鱼

5.1 露营带动飞盘及其他露营装备的热度

5.1.1 未来飞盘产业规模预计将持续增长

5.1.2 近几年飞盘的国内发展迎来转折点

5.1.3 中国飞盘产业逐渐步入赛事+培训服务+装备的成熟模式

5.1.4 飞盘装备简单,价格低廉,给年轻人提供了成本更低的替代方案

5.1.5 国内飞盘销售渠道以ToC为主,ToB为辅

5.1.6 以艾克体育为例,展望飞盘主营业务公司商业模式

5.1.7 艾克体育:公司主要产品为不同飞盘系列,老少皆宜

5.1.8 艾克体育:公司主要飞盘产品定位中高端

5.1.9 飞盘热度未降,腰旗橄榄球引发新一轮潮流

5.2 骑行市场:中国或将迎来第二次“骑行热”

5.2.1 骑行运动开始流行,中高端消费者增多

5.2.2 中国自行车行业发展历程:21世纪由发展期过渡到成熟期

5.2.3 骑行类装备市场:一季度销量同比增速快,2022年初销售均价大幅上涨

◆ 六、投资建议

◆ 七、风险提示


[报告关键词]:   户外运动    运动  
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