中日自动化产业发展历程对比与分析( 52 页)

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目录

一、日本自动化产业历程回顾 ....... 8

1.1 日本自动化产业海外取得了怎样的成功？ ............ 8

1.2 日本自动化产业海外为什么能取得成功？ .......... 13

1.2.1 工业基础好、学习能力强 ............. 13

1.2.2 精细化制造、成本优势显著 ......... 16

1.2.3 具有强烈的全球化视野与意识 ...... 20

1.3 日本主要自动化企业 ............ 23

1、欧姆龙（OMRON） .............. 23

2、安川电机（Yaskawa） .......... 26

3、发那科（FANUC） ...... 30

4、三菱电机（Mitsubishi） ........ 33

5、松下（PANASONIC） ........... 37

二、中国很多公司已经深度进入全球供应链，自动化行业具备全球拓张的基础 ........ 40

2.1 很多公司已经深入全球供应链 ......... 40

2.1.2 宏观层面：出口结构不断优化、价值量持续提升 ...... 40

2.1.2 微观层面：部分行业海外占比已经很高，可能带动自动产业海外发展 .............. 41

2.2 自动产业已经处在海外拓张的历程中 ........ 43

三、长期需求潜力被低估、优质的中国公司有能力走得更远 ....... 45

3.1 长期需求潜力被低估 ............. 45

2.2 国际标杆企业订单增速背离，行业或有短期扰动 ......... 48

3.2、优质的中国公司有能力走得更远 ............ 50

图表目录

图1 日本自动化产品出口位居全球第二（单位，百万美元） ......... 9

图2 日本机床产品出口位居全球第一（单位，百万美元） ............. 9

图3 日本工业机器人在全球各市场有很高市占率 ...... 9

图4 全球精密减速机行业竞争格局 ........ 9

图5 安川变频器全球销量（万台） ........ 9

图6 安川变频器市占率（%） ...... 9

图7 安川伺服全球累计销量（万台）............. 10

图8 安川伺服市场占有率 ........... 10

图9 安川收入结构 ............ 10

图10 安川收入增速 .......... 10

图11 发那科收入结构 ....... 10

图12 发那科收入增速 ...... 10

图13 三菱电机收入结构 ............ 11

图14 三菱电机收入增速（%） ............ 11

图15 欧姆龙收入结构 ....... 11

图16 欧姆龙收入增速 ...... 11

图17 日本制造业PMI 指数 ........ 11

图18 日本工业机器人生产指数 ........... 11

图19 日本金属切削机械生产指数 ........ 12

图20 日本金属成型机械生产指数 ........ 12

图21 日本技术引进件数 ............ 13

图22 引进技术费用支付额逐年增长（单位，亿日元） ..... 13

图23 技术引进带来的销售额占比逐步提升（单位，10 亿日元） ......... 14

图24 伴随技术引进日本企业进行了大量机械设备投资（单位，10 亿日元） ........... 14

图25 工业机器人产业全球专利申请量15 强 ........... 15

图26 安川全球专利申请量 ......... 15

图27：发那科全球专利申请量 ............. 15

图28 日本汽车制造分包商体系 ........... 17

图29 下请企业在日本制造业中扮演重要角色.......... 17

图30 日系变频器有一定价格优势（单位，人民币元） ..... 20

图31 日系工业机器人有更高的性价比 .......... 20

图32 1970 年前后日本海外直接投资已经开始快速提升（单位，百万美元） ........... 20

图33 安川驱动控制产品行业应用情景 .......... 28

图34 安川运动控制产品应用情景 ........ 28

图35 安川机器人产品行业应用情景 .............. 28

图36 安川系统工程产品应用情景 ........ 28

图37 发那科主营产品 ...... 31

图38 发那科i 系列工业机器人 ............ 31

图39 三菱电机工业自动化主要产品 ..... 35

图40 三菱电机工业自动化主要产品 ..... 35

图41 各国制造业出口额比较（单位，10 亿美元） ............ 40

图42 全球出口市场占有率第一产品数量 ........ 40

图43 2014 年各国制造业出口额比较（单位，10 亿美元） ......... 40

图44 2014 年各国制造业出口结构 ....... 40

图45 全球制造业增值份额占比 ............ 41

图46 中国工业品出口中高新技术品占比 ....... 41

图47 2014 年全球制造业主要国家/地区制造业产品的进出口程度 ........ 41

图48 2017 年A 股上市公司各板块海外收入占比 .............. 42

图49 工控自动化海外收入占比（%） ........... 43

图50 中国制造业平均工资增长情况（单位，元/年） ........ 45

图51 日本70 年代后劳动力成本急剧提升 ..... 45

图52 外资主要品牌通用变频器价格下降幅度很快（单位，元） .......... 45

图53 三菱PLC 价格下降趋势（单位，元） ............ 45

图54 全球机器人价格指数快速下降 ..... 46

图55 半导体制造中的自动化工艺额 .............. 47

图56 制药制造中的自动化工艺 ........... 47

图57 锂电池制造中的自动化工艺 ........ 47

图58 锂电池隔膜制造中的自动化工艺 .......... 47

图59 外资品牌在中国或亚洲区收入增速快速下滑 ............ 51

图60 外资在华资产规模总体有所收缩 .......... 51

图61 低压变频器领域外资市场份额估算 ....... 51

图62 伺服系统领域外资市场份额估算 ........... 51

图63 低压变频器国产化率逐步提升 .............. 52

图64 小型PLC 领域外资市场份额估算 ......... 52

图65 自动化产业国内企业演变历程-走过草莽阶段 ............ 52

图66：电力设备行业历史PEBand ....... 53

图67 ：电力设备行业历史PBBand ..... 53

表1：日本自动化产业发展历程 .............. 8

表2：日本按行业技术件数引进演变（单位，件） ............ 13

表3：日本按国别技术件数引进演变（单位，件） ............ 13

表4：申请技术引进时的生产计划与实绩对比 .......... 14

表5：日本企业对引进技术具有非常高的吸收效率 ............ 14

表6：主要自动化公司研发支出对比（单位，百万美元） ........... 15

表7：主要自动化公司研发费用率对比（单位，%） ......... 16

表8：日本的精益化制造有更高的生产效率 ............. 16

表9：日本每台汽车所需的直接劳动时间大幅降低（单位，小时） ....... 17

表10：日本中小企业占比更高（1977 年）（单位，%） .............. 17

表11：日本制造业外购比例很高（1995 年） .......... 17

表12：日本中小企业具备较高附加值占比（单位，%） .............. 18

表13：日本中小企业拥有相对更高的资本生产率 .............. 18

表14：主要自动化公司存货周转率对比（单位，%） ....... 18

表15：主要自动化公司应收账款周转率对比（单位，%） .......... 18

表16：主要自动化公司收入/（固定+无形资产）对比（单位，倍） ..... 19

表17：主要自动化公司总资产周转率对比（单位，%） .............. 19

表18：主要自动化公司ROE 对比（单位，%） ...... 19

表19：主要自动化公司ROA 对比（单位，%） ...... 19

表20：中小企业海外投资比列占日本海外投资比逐年升高（单位，件，百万美元，%）

............ 21

表21：日本跨国公司地区分布（单位，%） ............ 21

表22：70-90 年代日本海外子公司设立主要以制造为主 .............. 21

表23：日企在不同地区的出资（1974 年，%） ...... 21

表24：丰田零部件提供商日本电装先于丰田进入中国 ....... 21

表25：丰田在中国的整车生产与投产时间 ..... 22

表26：安川电机全球化拓张历程 .......... 22

表27：发那科全球化拓张历程 ............. 22

表28：欧姆龙自动化发展历程 ............. 23

表29：工业自动化技术 .............. 24

表30：欧姆龙主要产品 .............. 24

表31：1996-2006 年欧姆龙主要财务数据（单位，十亿日元） ............ 24

表32：2007-2017 年欧姆龙主要财务数据（单位，十亿日元） ............ 25

表33：2009-2013 年公司收入结构（单位，十亿日元） ............. 25

表34：2014-2017 年公司收入结构（单位，十亿日元） ............. 25

表35：2006-2011 年欧姆龙收入区域分布（单位，十亿日元） ............ 25

表36：2012-2017 年欧姆龙收入区域分布（单位，十亿日元） ............ 26

表37：安川电机发展历程 ........... 26

表38：安川驱动控制产品系列 ............. 27

表39：安川运动控制产品系列 ............. 27

表40：1994—2005 财年安川电机主要财务数据（单位，十亿日元） ............ 29

表41：2006—2017 财年安川电机主要财务数据（单位，十亿日元） ............ 29

表42：2008—2012 财年公司收入结构（单位，十亿日元） ....... 29

表43：2013—2017 财年公司收入结构（单位，十亿日元） ....... 29

表44：2006—2011 安川收入区域分布（单位，十亿日元） ....... 30

表45：2012—2017 安川收入区域分布（单位，十亿日元） ....... 30

表46：公司发展历程 ........ 30

表47：1998—2007 公司主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 32

表48：2008—2017 公司主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 33

表49：发那科收入结构（单位，十亿日元） ........... 33

表50：2009—2014 发那科收入区域分布（单位，十亿日元） ............. 33

表51：2014—2017 发那科收入区域分布（单位，十亿日元） ............. 33

表52：三菱电机发展历程 ........... 34

表53：三菱产品 ..... 34

表54： 1992-2000 年三菱电机主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 35

表55： 2001-2009 年三菱电机主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 35

表56： 2010-2017 年三菱电机主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 36

表57： 2008-2012 年三菱电机收入结构（单位，十亿日元） .............. 36

表58： 2013-2017 年三菱电机收入结构（单位，十亿日元） .............. 36

表59：2008-2012 年三菱电机收入区域分布（单位，十亿日元） ........ 36

表60：2013-2017 年三菱电机收入区域分布（单位，十亿日元） ........ 36

表61：表1：松下发展历程 ........ 37

表62：公司事业领域 ........ 37

表63：1998—2007 公司主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 38

表64：2007—2017 公司主要财务数据（单位，十亿日元） ....... 38

表65：2013—2017 松下收入结构（单位，十亿日元） .............. 39

表66：2009—2013 松下收入区域分布（单位，十亿日元） ....... 39

表67：2014—2017 松下收入区域分布（单位，十亿日元） ....... 39

表68：2000-2008 年A 股上市公司个板块海外业务收入占比（单位，%） .............. 42

表69：2009-2016 年A 股上市公司个板块海外业务收入占比（单位，%） .............. 42

表70：工控自动化主要公司海外收入占比情况（单位，%） ...... 43

表71：工控自动化主要公司海外毛利率情况（单位，%） .......... 44

表72：自动化改造、新建自动化产线回收期越来越短 ....... 46

表73：半导体制造工艺要求及自动化的必要性 ........ 47

表74：制药工艺要求及其自动化的必要性 ..... 47

表75：锂电池生产工艺要求及其自动化的必要性 .............. 48

表76：安川订单增速（按地区分类） ............ 48

表77：发那科订单及增速（按地区分类） ..... 49

表78：ABB 自动化相关产品各地区订单情况（单位，百万美元） ........ 49

表79：中国自动化OEM 市场季度增速（单位，百万元） .......... 49

表80：中国自动化项目型市场季度增速（单位，百万元） ......... 50

表81：推荐公司 ..... 53