灵活用工发展及竞争分析( 28 页)

    2020-03-06

灵活用工发展及竞争分析( 28 页)


目录

人力资源行业持续较快成长,集中度有望提升 ....... 6

国内人力资源行业:整体仍呈现较快发展趋势 ........ 6

商业模式及特点:附加值高费率高,灵活用工可规模化且相对抗周期 ........ 7

竞争格局:整体分散,集中度有望持续提升,本次疫情下有望加速 ........... 9

灵活用工:政策利好+渗透率提升助力快速成长 ............ 10

灵活用工行业:处于快速发展期,渗透率明显低于发达国家 ........... 10

竞争格局:集中度低,部分细分领域已有行业龙头占据一定优势 ............. 10

政策利好,用工方式转变助推灵活用工行业爆发 ............11

综合龙头:科锐VS 人瑞VS 万宝盛华,各有千秋 ........ 14

线下招聘三大龙头:各有千秋,灵活用工增长占主导 ............. 14

业务规模:科锐国际总规模NO.1,人瑞人才内生增长最为强劲...... 15

盈利能力:下游客户所处行业及地域差异,科锐国际毛利率、费率最高 ........... 17

业务领域:下游细分行业各有特色,由点及面扩张网络 ......... 18

在线招聘:老牌玩家与新秀各有侧重,关注模式演绎 ............ 20

线上招聘:老牌玩家侧重求职中介模式,新秀差异化崛起 ...... 20

线上招聘:行业规模稳健成长,后续关注模式演变 ....... 20

国际对标:龙头千亿规模市值,他山之石看成长潜力 ............ 22

Recruit:平台化运营,并购加速企业扩张 ............ 22

Robert Half:专注会计金融领域,毛利率表现突出 ....... 23

Manpower:战略上国际化,战术上重视技术研发 ......... 24

图表目录

图 1:我国的人力资源服务行业正处于高速成长期 ........ 6

图 2:2013-2018 年我国人力资源服务业营收CAGR 为21%..... 6

图 3:2014 年全球人力资源服务行业市场份额 ........ 6

图4:中国人力资源服务市场规模及增速 ...... 7

图5:中国人力资源服务市场构成 ....... 7

图6:人力资源服务各细分业务运作模式 ...... 7

图7:人力资源服务各细分业务运作模式 ...... 8

图8:猎头行业规模及增速 ......... 8

图9:RPO 行业规模及增速 ........ 8

图10:2018 年国内大中华区人力资源服务行业竞争格局 ....... 9

图11:2018 年国内(不含港澳台)人力服行业竞争格局 ........ 9

图12:中国灵活用工市场规模及增速 ......... 10

图13:零工基数庞大(截至2015 年) ...... 10

图14:中国灵活用工渗透率较低(%)...... 10

图15:中国灵活用工市场竞争格局 ............ 11

图16:细分领域企业代表 ......... 11

图17:新经济产业规模迅速提升 ....... 13

图18:新经济领域灵活用工费率较金融、地产等较低 ........... 13

图19:2018 年以来企业经营成本有所上升 ......... 13

图20:灵活用工可降低企业用工成本 ......... 13

图21:科锐国际收入业务构成(2019 年半年报) ....... 14

图22:科锐国际灵活用工业务模式 ............ 14

图23:人瑞人才收入业务构成(2019 年半年报) ....... 15

图24:万宝盛华收入业务构成(2019 年半年报) ....... 15

图25:收入规模PK(单位:亿元) .......... 15

图26:大陆地区业务收入规模PK(单位:亿元)....... 15

图27:收入增速PK ........ 16

图28:大陆地区业务收入增速PK ..... 16

图29:灵活用工收入PK(单位:亿元) ............ 16

图30:灵活用工收入增速 ......... 16

图31:人瑞人才VS 科锐国际:期末管理零工数量 ...... 17

图32:科锐国际VS 万宝盛华:当期累计派出零工人次 ........ 17

图33:人瑞人才VS 科锐国际:灵活用工毛利率PK ............. 17

图34:科锐国际VS 万宝盛华:2019H1 调整后毛利率PK ............ 17

图35:灵活用工业务费率对比:科锐国际>万宝盛华>人瑞人才 ..... 18

图36:万宝盛华灵活用工行业分布(18 年派出人数占比) ........... 18

图37:科锐国际行业分布(16 年派出人数占比)........ 18

图38:2019H1 人瑞人才派出人数占比:新经济占主导 ........ 18

图39:人瑞人才各行业企业项目数分布 ..... 18

图40:科锐国际业务的地域分布 ....... 19

图41:人瑞人才地域分布:成都起家,有五大地区中心 ....... 19

图42:中国互联网招聘行业市场规模 ......... 21

图43:Recruit 的营业收入一直保持着高增速(十亿JPY) ..... 22

图44:Recruit 的营业利润率高 .......... 22

图45:Recruit 的平台化商业模式—Ribbon Model ............. 23

图46:Robert Half 的收入主要来自于灵活用工(百万美元) ........... 24

图47:Robert Half 的毛利率高于同行 ......... 24

图48:Manpower 2017 财年的收入区域分布 ....... 25

表1:中国灵活用工服务供应商对比 ........... 11

表2:灵活用工政策持续利好,法律保障日趋完善 ....... 12

表3:国内上市人力资源服务类综合提供商基本情况 ............. 14

表4:国内上市在线招聘龙头基本情况 ....... 20

表5:对标公司估值情况(单位:亿元人民币) ........... 22

表6:Robert Half 的发展历程 .......... 23

表 7:Manpower 的发展历程 ........... 25


[报告关键词]:   灵活用工    Recruit    Robert Half    Manpower  
合作共赢,共创未来

需要人力资源相关资料和报告?

每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的人力资源的资料和报告

相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。

点此填写您的需求

15+年的经验,值得信赖

可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831

**涉及个人信息严格保密,敬请放心

商务服务

可以微信或者电话联系:18121118831

商业计划书

商务文档撰写

提供商业计划书、投资计划书咨询、撰写和指导

点击查看详细

可行性研究报告

商务咨询业务

服务企业、政府和投资者,提供各个产业可行性研究报告撰写和咨询服务

点击查看详细

物流产业园区规划

商务咨询业务

为企业提供物流园区规划咨询,包括市场调研、可行性、总体战略和运营规划等等

点击查看详细

PPT设计制作

商务PPT制作

商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。

点击查看详细