国内人力资源行业:整体仍呈现较快发展趋势 ........ 6
商业模式及特点:附加值高费率高,灵活用工可规模化且相对抗周期 ........ 7
竞争格局:整体分散,集中度有望持续提升,本次疫情下有望加速 ........... 9
灵活用工行业:处于快速发展期,渗透率明显低于发达国家 ........... 10
竞争格局:集中度低,部分细分领域已有行业龙头占据一定优势 ............. 10
政策利好,用工方式转变助推灵活用工行业爆发 ............11
线下招聘三大龙头:各有千秋,灵活用工增长占主导 ............. 14
业务规模:科锐国际总规模NO.1,人瑞人才内生增长最为强劲...... 15
盈利能力:下游客户所处行业及地域差异,科锐国际毛利率、费率最高 ........... 17
业务领域:下游细分行业各有特色,由点及面扩张网络 ......... 18
线上招聘:老牌玩家侧重求职中介模式,新秀差异化崛起 ...... 20
线上招聘:行业规模稳健成长,后续关注模式演变 ....... 20
Recruit:平台化运营,并购加速企业扩张 ............ 22
Robert Half:专注会计金融领域,毛利率表现突出 ....... 23
Manpower:战略上国际化,战术上重视技术研发 ......... 24
图 1:我国的人力资源服务行业正处于高速成长期 ........ 6
图 2:2013-2018 年我国人力资源服务业营收CAGR 为21%..... 6
图 3:2014 年全球人力资源服务行业市场份额 ........ 6
图4:中国人力资源服务市场规模及增速 ...... 7
图5:中国人力资源服务市场构成 ....... 7
图6:人力资源服务各细分业务运作模式 ...... 7
图7:人力资源服务各细分业务运作模式 ...... 8
图8:猎头行业规模及增速 ......... 8
图9:RPO 行业规模及增速 ........ 8
图10:2018 年国内大中华区人力资源服务行业竞争格局 ....... 9
图11:2018 年国内(不含港澳台)人力服行业竞争格局 ........ 9
图12:中国灵活用工市场规模及增速 ......... 10
图13:零工基数庞大(截至2015 年) ...... 10
图14:中国灵活用工渗透率较低(%)...... 10
图15:中国灵活用工市场竞争格局 ............ 11
图16:细分领域企业代表 ......... 11
图17:新经济产业规模迅速提升 ....... 13
图18:新经济领域灵活用工费率较金融、地产等较低 ........... 13
图19:2018 年以来企业经营成本有所上升 ......... 13
图20:灵活用工可降低企业用工成本 ......... 13
图21:科锐国际收入业务构成(2019 年半年报) ....... 14
图22:科锐国际灵活用工业务模式 ............ 14
图23:人瑞人才收入业务构成(2019 年半年报) ....... 15
图24:万宝盛华收入业务构成(2019 年半年报) ....... 15
图25:收入规模PK(单位:亿元) .......... 15
图26:大陆地区业务收入规模PK(单位:亿元)....... 15
图27:收入增速PK ........ 16
图28:大陆地区业务收入增速PK ..... 16
图29:灵活用工收入PK(单位:亿元) ............ 16
图30:灵活用工收入增速 ......... 16
图31:人瑞人才VS 科锐国际:期末管理零工数量 ...... 17
图32:科锐国际VS 万宝盛华:当期累计派出零工人次 ........ 17
图33:人瑞人才VS 科锐国际:灵活用工毛利率PK ............. 17
图34:科锐国际VS 万宝盛华:2019H1 调整后毛利率PK ............ 17
图35:灵活用工业务费率对比:科锐国际>万宝盛华>人瑞人才 ..... 18
图36:万宝盛华灵活用工行业分布(18 年派出人数占比) ........... 18
图37:科锐国际行业分布(16 年派出人数占比)........ 18
图38:2019H1 人瑞人才派出人数占比:新经济占主导 ........ 18
图39:人瑞人才各行业企业项目数分布 ..... 18
图40:科锐国际业务的地域分布 ....... 19
图41:人瑞人才地域分布:成都起家,有五大地区中心 ....... 19
图42:中国互联网招聘行业市场规模 ......... 21
图43:Recruit 的营业收入一直保持着高增速(十亿JPY) ..... 22
图44:Recruit 的营业利润率高 .......... 22
图45:Recruit 的平台化商业模式—Ribbon Model ............. 23
图46:Robert Half 的收入主要来自于灵活用工(百万美元) ........... 24
图47:Robert Half 的毛利率高于同行 ......... 24
图48:Manpower 2017 财年的收入区域分布 ....... 25
表1:中国灵活用工服务供应商对比 ........... 11
表2:灵活用工政策持续利好,法律保障日趋完善 ....... 12
表3:国内上市人力资源服务类综合提供商基本情况 ............. 14
表4:国内上市在线招聘龙头基本情况 ....... 20
表5:对标公司估值情况(单位:亿元人民币) ........... 22
表6:Robert Half 的发展历程 .......... 23
表 7:Manpower 的发展历程 ........... 25
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