1.1 经济承压与产业结构变化带来用工波动增加 ....... 4
1.2 政策法律的完善是灵工企业快速发展的基础 ....... 4
1.3 老龄化趋势下劳动力紧缺,社会发展催化雇主与员工意识觉醒 ........... 5
1.4 互联网、AI 等技术为行业带来运转新模式........... 5
2.1 Adecco:强强联合奠定龙头地位,关键并购收获美国市场 .......... 6
2.2 Randstad:把握时代机遇的先行者,依靠并购不断壮大 ..... 7
2.3 Manpower:行业开拓者,依靠内生扩张与技术优势跻身五百强.......... 8
3.1 并购布局实现规模扩张,获得全球主要市场的领导地位 ..... 9
3.2 通过并购丰富业务组合,分散风险 ..... 9
3.3 把握经济发展趋势,在行业低迷期实现脱颖而出 ......12
3.4 模式易复制,技术研发为核心竞争力 ........12
4.1 我国将迎来灵工快速发展期 ......14
4.2 我国灵活用工市场发展将快于欧美 ............14
5.1 科锐国际(300662):注重研发的人服行业龙头,持续扩张高增长 ...........18
5.2 人瑞人才(6919.HK):技术为锚,新经济为舵,未来持续增长可期.........18
5.3 万宝盛华(2180.HK):母公司品牌背书,拥有大批优质客户............19
6. 风险提示.............19
图 1: 美国劳动力人口、GDP 与灵活用工爆发对应时期.........5
图2: 日本劳动力人口、GDP 与灵活用工爆发对应时期.........5
图3: 全球前十大人力资源服务公司......6
图4: Adecco公司发展重要事件...........7
图5: Randstad 公司发展重要事件.......8
图6: Manpower 公司发展重要事件与其历史背景.........8
图7: Randstad 集团各地区收入结构变化...........10
图8: Adecco集团各地区收入结构变化......10
图9: Randstad 集团服务涉及领域.....11
图10: Randstad 集团各项业务收入结构变化.....11
图11: GDP 增速与公司并购项目数.....12
图12: 我国灵活用工发展的政策背景 ...........14
图13: 2018 年各国灵活用工渗透率.............15
图14: 各国总劳动人口数 .............15
图15: 中国人力资源服务市场规模 ......15
图16: 中国灵活用工市场规模 .....15
图17: 灵活用工的市场占比 .........15
图18: 全球人力资源服务行业格局 ......16
图19: 中国灵活用工行业格局 .....16
图20: 国内主要上市公司五大维度对比 .......18
表 1: 任仕达创新基金(RIF)投资项目.......13
表2: 三家公司五大维度对比与打分.............17
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