珠宝钻石零售商Signet发展案例分析( 25 页)

珠宝钻石零售商Signet发展案例分析( 25 页)


目录

1.公司概览:收入规模全球第二的大众珠宝龙头 ............ 1

全球门店3682 家,美国市占率9% ............... 1

1997-2017 财年收入增长6 倍,市值增长9 倍 ............ 3

2. 美国珠宝零售:行业成熟,中端市场占比近六成 ........ 4

行业成熟,增速放缓 .......... 4

中端市场占比近六成,非婚需求占比近半 ..... 5

行业CR10 仅24%,品牌珠宝店/综合零售商/电子商务渠道分立 ............ 6

3. 成功之道:深耕中端高效周转,并购整合打造龙头..... 9

低价占领中端,运营高效周转 ......... 9

持续并购打造龙头,整合效果初见端倪 ....... 13

消费信贷促进终端销售,出售信用组合释放现金 ...... 14

4. 中美珠宝公司对比看本土中端品牌机遇 ....... 16

品类:中国钻石消费渗透快,空间大 ........... 16

模式:经销模式经营效率更胜一筹 .............. 17

品牌:中端品牌布局当时,规模/选品/营销为核心 .................. 18

插图目录

图1:Signet 营业收入及同比增速 ................. 1

图2:Signet 归属净利润及同比增速 ............. 1

图3:Signet 营业收入结构(按品牌,2016 年) ...... 1

图4:Signet 美国珠宝行业市场占有率 ......... 1

图5:公司分支结构 ........... 2

图6:公司6 个主要品牌 ................. 2

图7:公司各分支业务销售额及增速 ............. 2

图8:1997-2017 财年公司营业收入变化 ...... 3

图9:近10 年Signet 市值变化 ....... 3

图10:2011 年至今Signet 市盈率变化(PE)........... 4

图11:2011 年至今Signet 市销率(P/S)变化 .......... 4

图12:美国珠宝手表消费长周期消费支出与人均GDP 拟合度高 ........... 4

图13:中美珠宝人均消费对比 ........ 5

图14:美国珠宝消费按人群收入分布 ........... 5

图15:美国珠宝零售产品结构 ........ 5

图16:2000-2015 美国结婚对数与结婚率 .................. 6

图17:美国钻石行业市场规模变化 ............... 6

图18:美国珠宝行业销售结构 ........ 6

图19:美国专业珠宝商市场份额..... 6

图20:2007-2016 美国珠宝公司集中度........ 7

图21:2007-2016 美国珠宝品牌集中度........ 7

图22:2003-2016 年美国珠宝全行业零售规模 ........... 7

图23:美国专业珠宝商销售额及增速 ........... 7

图24:Signet 与Tiffany 同店销售增速对比 ................ 8

图25:沃尔玛服饰珠宝类销售及增速 ........... 8

图26:Amazon、Etsy、Blue Nile 合计珠宝品类线上销售额及增速 ....... 8

图27:沃尔玛服饰珠宝类销售额及增速 ........ 8

图28:公司产品结构 ......... 9

图29:Signet/Tiffany 客单价对比 ............... 10

图30:Signet/Tiffany 历年毛利率对比 ........ 10

图31:净度I1 级别裸石变化 ......... 10

图32:净度VS1 级别裸石变化 ..... 10

图33:各品牌产品辨识度及品质感受度对比 ............ 10

图34:公司钻石产业布局 .............. 11

图35:近年存货结构 ........ 11

图36:存货周转天数 ........ 11

图37:Signet 与Tiffany 门店数量对比 ....... 12

图38:Signet 各品牌坪效 ............. 12

图39:Tiffany 各地区坪效 ............. 12

图40:Signet 与Tiffany 广告支出对比 ....... 12

图41:经营活动现金流量及增速................. 13

图42:Zale 门店数量 ...... 13

图43:Zale 收购前后存货周转对比 ............ 14

图44:Signet 应收账款周转天数 ................ 14

图45:Kay 品牌历年门店数量 ...... 14

图46:Sterling 分支总销售及信贷销售占比 .............. 15

图47:呆账应收账款比 ................. 15

图48:利息收入及增速 ................. 15

图49:FICO 评分等级 .................. 16

图50:公司珠宝消费者平均FICO 评分 ...... 16

图51:中国黄金珠宝行业构成 ...... 16

图52:美国黄金珠宝行业构成 ...... 16

图53:金饰/钻石/铂饰品类在各线城市渗透率 .......... 17

图54:中国钻石饰品婚嫁渗透率仍有提升空间 ......... 17

图55:美国钻石品牌Signet/Tiffany 毛利率 .............. 17

图56:国内钻石品牌通灵珠宝/周大生毛利率 ........... 17

图57:国内外珠宝品牌存货周转天数对比 ................ 17

图58:2011-2016 年Signet 部分盈利指标 ............... 18

图59:2011-2016 年周大生部分盈利指标 ................ 18

图60:2011-2016 年通灵珠宝部分盈利指标 ............. 18

图61:2011-2016 年潮宏基部分盈利指标 ................ 18

图62:国内主要珠宝公司品牌定位及渠道建设 ......... 19

表格目录

表1:全球各品牌旗下门店及员工数 ............. 2

表2:公司三大分支客单价及成交量同比变化 ............. 3

表3:Signet 各产品系列价格 .......... 9

表4:Signet 收购历史 ..... 13

表5:中国与国际知名金银珠宝品牌历史一览 ........... 19


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