长安汽车公司分析报告( 50页)

长安汽车公司分析报告( 50页)


正文目录

1. 历经辉煌,开启第三次创业征程 .... 5

1.1. 历史悠久的第四大整车集团 .... 5

1.2. 财务稳健,ROE 较高 ............... 8

2. 巨变下的战略转型正当时 .............. 10

3. 风正一帆悬:新能源+智能化战略开启“三次创业” ................. 13

4. 体系能力是公司变革成功的根本保证 ......... 18

4.1. 研发设计能力:国内顶尖,世界一流 ................ 19

4.2. 制造能力:智能制造先锋 ...... 22

4.3. 采购能力:优秀的成本控制力 ............. 23

4.4. 营销能力:渠道下沉,积极转型新营销 ............ 23

5. 自主品牌:开启向上征程,盈利有望持续释放 ........ 25

5.1. 长安乘用车:睿骋CC 和CS55 是18 年看点 .... 28

5.2. 长安欧尚:聚焦多功能车,转型初见成效 ........ 33

6. 长安福特:19 年开启新车型投放和林肯国产化 ....... 35

7. 长安马自达:稳健增长,CX8 即将登场 .... 40

8. 长安PSA:增资再出发,已到最坏时刻 .... 43

9. 盈利预测 ............ 46

图表目录

图表1:长安汽车发展的关键节点 ................. 5

图表2:长安汽车主要子公司及股权结构 ..... 6

图表3:2017 年中国十大汽车企业销量排名 ............... 7

图表4:长安汽车销量增速与中国汽车销量增速的对比 ........... 7

图表5:长安汽车自主合资销量分布图 ......... 8

图表6:长安上市公司近年来营收情况 ......... 8

图表7:公司归母净利润及投资收益占比 ..... 8

图表8:五大车企资产负债率对比 ................. 9

图表9:五大车企总资产周转率对比 ............. 9

图表10:五大车企毛利率情况 ........ 9

图表11:五大车企加权ROE 比较 ................. 9

图表12:汽车四化 ........... 10

图表13:国际主要车企在出行服务上的布局 ............ 10

图表14:主要车企自主品牌单车销售均价比较 ........ 11

图表15:国内主要的自主品牌车企车型及销量比较 ............... 12

图表16:长安汽车第三次创业的实现路径 ................ 13

图表17:长安香格里拉计划千亿投入规划 ................ 14

图表18:长安新能源汽车销量及预测(单位:辆) ............... 15

图表19:长安汽车智能化路线图及研发准备 ............ 16

图表20:汽车企业体系能力主要构成 ......... 18

图表21:长安全球研发体系 .......... 19

图表22: 长安汽车历年研发费用及占比 .................. 19

图表23:长安汽车研发人员数量及研发资本化比率 ............... 19

图表24: 七大整车企业 16 年研发支出及占比 ........ 20

图表25:整车企业研发资本化比率及研发人员数量 ............... 20

图表26:国家认定企业技术中心2015 年评价结果(汽车行业) ........ 20

图表27:CA-PDS 框架及流程....... 21

图表28:长安品质试验验证体系 ................. 21

图表29:长安汽车智能制造实施要素 ......... 22

图表30:2017 年Q3 中国汽车品牌投诉排行榜(每1 万辆车投诉率) ............. 22

图表31:几大汽车集团历年毛利率比较 ..... 23

图表32:长安汽车O2O 线上线下一体化营销云平台 ............. 24

图表33:长安品牌汽车和长安品牌乘用车历年销量 ............... 25

图表34:长安汽车主要工厂及产能情况 ..... 25

图表35:17 年公司乘用车品牌细分销量 .... 26

图表36:长安全新设计理念下的概念车 ..... 27

图表37:长安轿车旗下所有在售车型 ......... 28

图表38:长安18 年上市新车 ........ 29

图表39:自主与合资SUV 在售车型数量统计 .......... 30

图表40:自主与合资轿车在售车型数量统计 ............ 30

图表41:轿车销量及自主品牌占比 ............. 30

图表42:睿骋CC 整体外观 .......... 31

图表43:睿骋CC 内饰 .................. 31

图表44:睿骋CC 与合资车型的比较 ......... 31

图表45:CS55 设计鲜明,主打年轻消费群体 .......... 32

图表46:CS55 销量持续走高 ........ 32

图表47:长安欧尚旗下所有在售车型 ......... 33

图表48:长安欧尚车型规划 .......... 34

图表49:长安欧尚销售网点下沉,渠道快速扩张 .... 34

图表50:长安福特旗下在售车型 ................. 35

图表51:长安福特历年销量及增速 ............. 35

图表52:长安福特各车型销量占比 ............. 36

图表53:福特全球近年来销量止步不前 ..... 36

图表54:福特在美国市场上销量构成(单位:万辆) ........... 36

图表55:合资豪华SUV 高速增长 ............... 37

图表56:林肯2014 年重返中国以来销量增长迅猛 ................. 37

图表57:长安福特18 年新车型计划 ........... 38

图表58:长安福特总体产能分布 ................. 38

图表59:长安福特收入及利润测算(暂未考虑2019 年新车型的投产) ........... 39

图表60:长安马自达旗下在售车型 ............. 40

图表61:长安马自达历年销量 ...... 40

图表62:长安马自达历年收入及利润情况 ................ 40

图表63:CX-8 外观及主要参数 .... 41

图表64:近几年七座SUV 市场增长迅猛 .................. 42

图表65:2017 年几款畅销七座SUV 销量及价格 ..... 42

图表66:长安马自达收入及利润测算 ......... 42

图表67:DS 品牌旗下在售车型 .... 43

图表68:DS 品牌系列车型销量惨淡 ........... 43

图表69:DS 全球销量也出现了大幅下滑 .................. 44

图表70:PSA 全球销量逐步回升(2017 年欧宝并表) ......... 44

图表71:DS7 外观表现 .................. 45

图表72: DS7 内饰体现了法式风格 ........... 45

图表73:长安汽车收入拆分 .......... 46

图表74:长安汽车主要合营及参股企业净利润预计情况 ....... 47

图表75:长安汽车利润表预测结果 ............. 47

图表76:国内及海外上市的主要汽车公司PE 估值 ................ 48

图表77:国内及海外上市的主要汽车公司PB 估值 ................ 48

图表78:公司PE-Band ................. 49

图表79:公司PB-Band ................. 49

图表80:财务预测摘要 .................. 50


[报告关键词]:   长安汽车  

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