美国电器连锁龙头百思买发展分析报告( 36 页)

美国电器连锁龙头百思买发展分析报告( 36 页)



目录

引言....... 6

美国市场:消费电子市场大,家电线上渗透率低........... 6

CE 渗透已高,家电恢复性增长......... 6

产品属性各异,渠道多元化分布........ 8

专业连锁汰换,百思买脱颖而出...............11

百思买:音响小店到连锁龙头,变革保长久优势.........13

行业竞争初期,迎价格战攫取份额............16

强化门店定位,巧妙退出佣金促销...........16

适时上线比价,承诺价格市场最低...........17

引新品强服务,推毛利率持续提升............19

优先引入新品类,并以规模保持优势........19

推商品配套服务,以专业获销售溢价........19

抵御电商冲击,双线融合引领市场............21

线上线下库销融合,推出门店配送服务.............22

优化商品布局结构,强化门店体验功能.............30

图表目录

图1:美国消费电子产品、大家电、小家电销售额(单位:百万美元)及增速 ............... 7

图2:房地产市场回暖与家电零售额增长 .......... 7

图3:2005-2016 年美国智能手机普及率 ......... 7

图4:2016 年美国消费电子产品销售额产品细分占比 ........ 8

图5:2016 年美国大家电销售额产品细分占比 .......... 8

图6:2016 年美国小家电销售额产品细分占比 .......... 8

图7:2016 年美国消费电子产品零售业态分布变化 ........... 9

图8:美国电脑及配件零售渠道分布 ........ 9

图9:美国家庭影像设备(含电视)零售渠道分布 ............. 9

图10:美国手机零售渠道分布 ............... 10

图11:2016 年美国大家电零售业态分布变化 ......... 10

图12:2016 年美国大家电嵌入式和独立式占比 ............... 11

图13:2016 年美国家电零售市占率情况 ....... 11

图14:2016 年美国小家电零售业态分布变化 ......... 11

图15:美国1946-1964 年婴儿潮 .......... 12

图16:美国家电市场普及率 ......... 12

图17:2016 年十大CE(消费电子)零售商产品销售额(十亿美元) ....... 13

图18:2016 年百思买在专业电器零售商市场占比达29% ........ 13

图19:“音乐之声”遭飓风损毁 ............. 13

图20:从“音乐之声”到百思买 ........... 13

图21:百思买各发展阶段营业收入及增速 ............... 14

图22:2016 年百思买营收按产品分类占比状况 ............... 14

图23:1991-2016 年百思买营收按产品分类占比变化 .............. 14

图24:2016 年百思买营收按市场分类占比状况 ............... 15

图25:百思买在美国家电零售市场市占率稳步提升 ......... 15

图26:2016 年百思买在美国CE 市场占有率达29.1% ............. 15

图27:百思买在美国CE 零售市场市占率有所恢复 ......... 15

图28:百思买各发展阶段扣非经营性利润、毛利率与期间费用率 .............. 16

图29:平均每零售面积所需员工人数(人/千平方英尺) .......... 17

图30:电路城员工于2002 年取消佣金制 ....... 17

图31:百思买毛利率水平下行并保持低于同业 ....... 18

图32:百思买通过取消佣金制等促使降低费用率为降价提供空间 .............. 18

图33:百思买营收增速在1989 年后迅速提升,并且高于同业 .......... 18

图34:1993 年的百思买卖场促销人员相对比较少 ........... 18

图35:美国个人电脑销量在90 年代高速增长(单位:台) .............. 19

图36:1994 年电脑及配件成为百思买最大商品品类(销售占比) ............. 19

图37:百思买营业收入超过电路城(单位:百万美元) ........... 19

图38:百思买美国门店数量 ......... 19

图39:百思买服务收入(单位:百万美元)与公司整体毛利率 ......... 20

图40:增值保障计划购买页面 ............... 20

图41:Geek Squad 增值保障计划服务内容 ............ 20

图42:百思买智能家居........ 21

图43:百思买受电商冲击同店销售增速下行 ........... 21

图44:电子产品、家电产品、小家电产品电商线上渗透率 ....... 21

图45:百思买2012 年以来整体经营指标迎来改善 .......... 22

图46:公司线下门店坪效从2012 年开始迎来企稳改善 ............ 22

图47:百思买电商和信息技术支出为资本支出最大项(单位:百万美元) ......... 22

图48:2012 年后百思买电商和信息技术支出占总资本支出超过50% ........ 22

图49:百思买网上商城升级 ......... 23

图50:百思买网上商城展示界面 ........... 23

图51:百思买APP 展示界面 ....... 23

图52:截至2016 年百思买线上销售收入占比达到13.4% ........ 24

图53:公司线上销售收入增速达到20%以上 .......... 24

图54:亚马逊配送模式........ 24

图55:百思买配送模式........ 25

图56:百思买网上订单配送细节 ........... 26

图57:Wildeck 空间效率解决方案 ........ 27

图58:百思买“店仓一体”的垂直仓储空间 ........... 27

图59:百思买卖场后方仓储空间 ........... 27

图60:百思买提货窗口........ 27

图61:百思买网上订单备货仓储区 ....... 27

图62:百思买在门店出入口设置提货专用停车位 ............. 28

图63:百思买提货专用停车位标识 ....... 28

图64:百思买供应链 ........... 28

图65:截至2016 年年末百思买在美国本土的门店分布状况 .............. 29

图66:亚马逊分拣中心分布状况 ........... 29

图67:百思买线上每单平均配送速度赶超亚马逊(单位:天) ......... 30

图68:2013 年以来,百思买存货周转速度向好 ............... 30

图69:百思买门店针对消费趋势与渠道格局,对门店布局进行优化 ........... 31

图70:家电为百思买收入增长最快品类 ......... 31

图71:百思买家电销量及市占率 ........... 31

图72:百思买Magnolia 高端影音产品销售区 ......... 32

图73:百思买Pacific Sales 高端厨卫产品销售区 ............ 32

图74:整合Pacific Sales 高端厨卫资源后家电销售额连续几个季度上涨 ............ 32

图75:百思买CE 零售增速超越美国整体CE 零售水平 ............ 32

图76:百思买店中店 ........... 33

图77:Best Buy 股价变动 ............ 34

图78:百思买历史PE 估值水平 ............ 34

图79:百思买历史PS 估值水平 ............ 34

图80:于1996-1999 年和2013 年至今效率提升阶段估值提升最快 ........... 35

图81:百思买历史净利润率水平 ........... 35

图82:1996-1999 年百思买主要经营指标 .............. 35

图83:1996-1999 年百思买毛利率与同店销售增长率 .............. 35

图84:2013-2016 年百思买主要经营指标 .............. 36

图85:2012-2016 年百思买线上销售增长率 ........... 36

图86:苏宁易购开启线上线下融合经营拐点开始显现 .............. 36

表1:2016 年美国前十名消费电子产品零售商,及其消费电子产品销售额(亿美元) ......... 12

表2:1990 年代小型专业电器连锁遭受冲击较大迎来破产潮 ............. 18


[报告关键词]:   百思买    电器连锁  

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