美团外卖分析报告( 35 页)

美团外卖分析报告( 35 页)



内容目录

1. 边界与内核 ............ 5

2. 美团外卖的价值链 .......... 5

2.1. 用户:2C 的这一端,感谢点评与腾讯 ...... 6

2.1.1. 外卖行业大背景:从人口和渗透率看,互联网外卖是个大行业 ........... 6

2.1.2. 用户获取:大部分来自于外界导流,美大生态价值体现之处 ................ 8

2.2. 收入:主要收割商家 ................ 12

2.2.1. 商家收入因子1:商家扣点水平,由服务结构和竞争决定 ........ 13

2.2.2. 商家收入因子2:客单价,由用户结构决定 .............. 13

2.2.3. 第二个收入来源:物流费用,但仅能作为成本贴补 .......... 14

2.3. 物流:Offline 成本部门,安身立命之本 ............ 14

2.3.1. 线下物流模式扫盲:三种模式,由重到轻 ....... 15

2.3.2. 物流投入能实现边际成本递减吗? .......... 16

2.4. 外卖的烧钱之路,看到终点了吗? .......... 18

2.4.1. 收入模式高度近似于阿里巴巴:核心依赖交易 ........ 18

2.4.2. 从成本模式想到的:美团外卖对物流的依赖更类似于京东 ....... 19

2.4.3. 一个脆弱的盈利模型 ............... 20

2.4.4. 垄断艰难是盈利脆弱的根源 ............ 21

2.4.5. 结论:短期格局无解,但运力与黏性是核心 ............. 25

3. 美团半部融资史:钱从哪里来,烧向哪里去 ...... 26

3.1.1. 美团团购:团购市场兴衰的亲历者 .......... 26

3.1.2. 千团大战下半场胜出 ............... 26

3.1.3. 团购网站的盈利模式 ............... 27

3.2. 大众点评:轻交易重点评 ....... 28

3.3. 打车与摩拜:本地出行拼图的最后一块 ............ 29

3.3.1. 打车:撬开滴滴市场的一角,寻找一本万利的盈利模型 ............ 29

3.3.2. 摩拜:为什么买摩拜? ........... 30

3.4. 总结:什么是美团? ................ 31

3.4.1. 烧出来的本地生活帝国 ........... 31

3.4.2. 感性认知美团的本地生活生态图谱 .......... 32

4. 猜想:美团未来做什么? ...... 33

4.1.1. 阿里巴巴狙击美团的第一个理由:我也要做——本地生活大入口 ............... 33

4.1.2. 阿里巴巴狙击美团的第二个理由:怕你也做——美团、电商、新零售 ...... 34

5. 结论 ........... 34


图表目录

图1:美团外卖潜在的盈利逻辑 .............. 6

图 2:中日城市化率比较(%) ................ 7

图3:千禧年后我国青年结婚意愿走低 ........... 7

图4:2016 年国内外部分城市/国家人口密度(人/平方公里) ........ 7

图5:外卖行业渗透率(%) .......... 7

图6:外卖行业规模(亿元)及渗透率(%)预测 ............ 7

图7:2012-2017 美团团购覆盖人数VS 头部团购企业覆盖人数(万人) ......... 8

图8:2018 年3 月APP 下载量排行榜 ............. 8

图9:美团APP 是美团外卖的一大流量入口 ............ 9

图10:大众点评APP 是美团外卖的一大流量入口 ........... 9

图11:美团点评及其中接入外卖服务的餐饮商户数量(万家) ............... 10

图12:2015-2018 美团外卖订单数量(万单/日) ........ 10

图13:微信/QQ 钱包是美团外卖的一大流量入口(左微信钱包,右QQ 钱包) ............... 10

图14:美团的主要流量来源 ........ 11

图15:2017.1-2018.3 美团、大众点评、美团外卖月活用户数(万) .............. 11

图16:美团外卖MAU VS 美团+大众点评外卖业务用户MAU(万) ............... 11

图17:美团外卖订单数量(万单/日) ......... 11

图18:饿了么订单数量(万单/日) .............. 11

图19:如果按照外卖平台的活跃用户来计算市占率,美团的市占率是被低估的 ................ 12

图20:美团外卖在线商家数量 .............. 12

图21:美团外卖与饿了么平台入驻商家数量(万) ................ 13

图22:美团外卖各级别城市订单量同比增速(%) ........ 14

图23:美团外卖2016-2017 分城市等级外卖订单占比分布(%) ............ 14

图24:一份高贵的小龙虾宵夜需要10 元配送费 ............ 14

图25:餐饮平台与代理商之间关系 ................ 16

图26:美团外卖的订单系统 ........ 17

图27:骑手分布图 ............... 17

图28:阿里巴巴收入结构(左为整体收入分拆,右为商业部分收入分拆) .............. 18

图29:美团外卖日均订单量(2017 年底)VS 中通4Q2017 日均票件量(万单) ............. 19

图30:美团外卖平均客单价 VS 2017 年双十一平均网购单价(元) ................ 19

图31:京东的成本费用结构 ........ 20

图32:淘宝、美团外卖、京东的物流成本走向 ............... 20

图33:美团外卖/饿了么入驻商家数量与差异都很小............... 22

图34:2007、2017 与2027 的中国人口变更 ........ 23

图35:美团外卖VS 中通快递外卖员数量(万人)/日均单量(万单) ............ 23

图36:2015 中国与海外人均APP 安装数量(个) ....... 24

图37:2015 年中美移动APP 用户保留率(%) .............. 24

图38:设备平均每日打开应用数 ......... 24

图39:美团APP 集合了大量服务类型 .......... 25

图40:外卖平台采用红包分析形式刺激社交属性(途中截图左美团、右饿了么) ........... 25

图41:美团的发展史,美团的融资史 ........... 26

图42:千团大战成为了见证互联网烧钱史的第一块活化石 ............. 27

图43:2014-2016 国内团购市场规模(十亿人民币) ............ 27

图44:团购覆盖人数在2015 年到达峰值 ............... 27

图45:大众点评的融资历史 ........ 28

图46:美团打车 ......... 29

图47:轻资产互联网企业的理论盈利曲线 ............. 29

图48:摩拜融资历史........... 30

图49:美团外卖、美团+大众点评 ...... 30

图50:摩拜APP 中已经接入了滴滴顺风车功能(左)VS 被收购后滴滴顺风车导流项目消

失 ................ 31

图51:美团的业务拼图 ...... 33

图52:阿里巴巴的本地生活布局 ......... 34

图53:掌鱼生鲜 ......... 34

图54:盒马鲜生上海金桥店线上占比 ........... 34

表 1:决定平台对商家扣点收取水平的影响因素 ............ 13

表2:传统物流与即时外卖物流的特性比较 ........... 16

表3:关于单票派送费的一个情景假设 ......... 18

表4:团购平台潜在盈利能力的计算 .............. 21

表5:5 种团购盈利模式 ................ 28

表6:美团、大众点评、摩拜融资历史与历程 ...... 32


[报告关键词]:   美团    新美大    O2O  

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