哔哩哔哩深度报告( 35 页)

哔哩哔哩深度报告( 35 页)



内容目录

1、 哔哩哔哩:国内主流“Z 世代”聚集区 ........... 5

1.1 公司介绍:二次元霸主成长为国内主流“Z 世代”聚集地 ......... 5

1.2 发展历史:从“二次元”垂直社区拓展为主流“Z 世代”聚集区 ........... 6

1.3 股权结构: 核心管理团队把控决策权,有利于公司长期发展 ...... 10

1.4 财务分析:二次元游戏助力营收爆发增长, 2017 年毛利率扭亏 ........11

2、业务剖析:海量UGC 内容为核心,游戏、广告为主要收入来源 ......... 14

2.1 核心业务:用户—UP 主—优质内容沉淀构成“泛二次元”金三角 .......... 14

2.2 变现业务:游戏收入成中流砥柱,广告收入多元化前景广阔 ...... 22

3、公司核心优势:持续低成本获取高粘性用户流量 ......... 27

3.1 流量拉新的内容成本远低于其他平台 .......... 27

3.2 高活跃社区氛围+泛二次元文化,低成本保障用户粘滞性 ........... 27

3.3 高度自律、克制的企业文化,保障公司长远发展 ........ 28

4、展望未来:B 站商业化仍处于初级阶段,游戏+广告流量货币化潜力巨大 .. 30

4.1 二次元游戏有望享行业红利迎来业绩爆发 ........... 30

4.2 多元化广告变现仍处于初级阶段,潜在盈利空间较大 ......... 31


图表目录

图1:哔哩哔哩PC 端用户界面 ........... 5

图2:哔哩哔哩是重要的二次元“亚文化”聚集区 .......... 5

图3:各主流视频App 用户年龄分布 .......... 5

图4:2011 年至今哔哩哔哩百度指数变动情况 ............ 6

图5:2017 年哔哩哔哩拜年祭场景 ...... 6

图6:哔哩哔哩动画人气角色打赏 ....... 6

图7:哔哩哔哩增设内容分区及影视板块 ............. 7

图8:2018Q1 各大视频网站番剧购买情况 .......... 9

图9:2018Q1 各大视频网站独播番剧情况 .......... 9

图10:哔哩哔哩管理层简介 ...... 10

图11:2015-2018Q1 哔哩哔哩收入(百万)及增速 ......... 11

图12:2015-2018Q1 哔哩哔哩成本(百万)及增速 ......... 11

图13:2015-2017 年B 站成本构成(百万) ............ 11

图14:2015-2017 年B 站各项成本占比 ........... 11

图15:2015-2018Q1B 站毛利率 ....... 12

图16:2015-2018Q1B 站净利润及占营收比重绝对值 ...... 12

图17:B 站近3 年现金流情况 .......... 13

图18:2015-2017 年公司费用情况(百万元) ......... 13

图19:2015-2017 年公司费率走势 ........... 13

图20:哔哩哔哩业务生态 .......... 14

图21:哔哩哔哩内容类型(按内容时长分类) ......... 15

图22:2016-2017 年B 站月均视频提交量(万) ............. 15

图23:2016-2018Q1B 站PUG 视频播放量占比 ....... 15

图24:2015-2017 年B 站及爱奇艺内容成本(亿元) ...... 16

图25:2015-2017 年B 站及爱奇艺内容成本占比 ............. 16

图26:哔哩哔哩番剧示例 .......... 16

图27:哔哩哔哩新番索引表 ...... 16

图28:2015-2017 年B 站及爱奇艺单MAU 内容成本 ....... 17

图29:B 站当前内容推荐方法一览 ........... 17

图30:哔哩哔哩Top100UP 主数量 .......... 18

图31:2018 年微博排名Top10 博主粉丝数(万) ........... 18

图32:2017-2018Q1B 站UP 主数量(万) ............. 19

图33:2016-2018Q1 哔哩哔哩季度月均MAU 及增长率 ........... 20

图34:我国人口按年龄段分布(2016 年) ....... 20

图35:哔哩哔哩用户画像 .......... 20

图36:哔哩哔哩用户地理位置分布 ........... 20

图37:B 站用户留存率显著高于其他移动视频网站 .......... 21

图38:哔哩哔哩用户留存率 ...... 21

图39:2017 年2-7 月B 站用户日均使用次数 ........... 21

图40:2017 年2-7 月B 站用户日均使用时长(min) ............. 21

图41:我国Top10 在线视频网站App 用户30 日留存率 .......... 21

图42:2015-2017 年哔哩哔哩游戏收入(百万元)及增速 ....... 22

图43:2015-2017 年哔哩哔哩移动游戏占收入比重 .......... 22

图44:B 站游戏列表 ......... 23

图45:2016-2018 年手游付费用户数(百万) ......... 23

图46:哔哩哔哩游戏素材视频内容 ........... 23

图47:我国二次元用户玩游戏比例为93% ........ 24

图48:二次元游戏玩家付费比例 ....... 24

图49:2015-2018Q1 直播及增值收入(百万元)及增速 .......... 24

图50:2015-2018Q1 B 站直播及增值收入占收入比重 ............. 24

图51:B 站直播分区以游戏、手游和绘画等二次元内容为主 ............ 25

图52:B 站推出大会员政策声明 ....... 25

图53:B 站大会员享有福利 ...... 25

图54:2015-2018Q1B 站广告收入(百万元)及增速 ...... 26

图55:2015-2018Q1B 站广告收入占营收比重 ......... 26

图55:2017 年各主流内容平台单用户广告营收 ........ 26

图57:2016-2017 年头部视频网站单MAU 内容获取成本(元) ............. 27

图58:2017 年12 月Top10 在线视频App 月活规模及月活跃率 ............. 28

图59:2017 年12 月主流视频网站留存率 ........ 28

图60:B 站各色弹幕的沉浸式体验 ........... 28

图61:B 站粉丝文化标语 .......... 28

图62:B 站小黑屋社区公告板 ........... 29

图63:B 站会员考试制度 .......... 29

图64:哔哩哔哩用户手游偏好度Top10 ............ 30

图65:二次元游戏用户画像 ...... 30

图66:哔哩哔哩是二次元游戏厂商主要垂直投放渠道 ....... 30

图67:我国二次元移动游戏市场规模及增速 ............. 30

图68:2016-2017 年B 站用户付费率情况 ........ 31

图69:“Z 世代”娱乐行业消费规模 ............ 31

图70:不同年龄核心二次元用户ACG 消费(元) ........... 31

图71:B 站用户对广告的接受程度优于预期 ............. 32

图72:2017 年各视频网站单用户广告营收(元) ............ 32

图73:2014-2019 年我国信息流广告市场规模及增速 ....... 32

图74:2013-2020 年我国原生广告市场规模及增速 .......... 32

图75:B 站广告的主要形式 ...... 33

图76:B 站广告的频控策略 ...... 33

图77:B 站PC 端全站主页通栏广告示例 ......... 33

图78:B 站PC 端播放页横幅广告示例 ............. 33

图79:B 站PC 端播放页通栏广告示例 ............. 33

图80:B 站播放页广告示例 ...... 33

图81:B 站UP 主吃素的狮子承接游戏广告 ............. 34

图82:B 站“动态”分区尚为广告空白区域 ......... 34

表1:哔哩哔哩二次元内容布局一览 ............ 7

表2:公司当前股权结构及持股比例 .......... 10

表3:B 站Top10 UP 粉丝量及内容特色 ........... 19


[报告关键词]:   哔哩哔哩  

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