海外双雄Getty 和Shutterstock 发展历程对中国图片业的启示录( 31 页)

海外双雄Getty 和Shutterstock 发展历程对中国图片业的启示录( 31 页)



目 录

1、 图片行业发展历程 ........ 4

1.1、 图片库的由来:“单链条”向“多链条”升级........ 4

1.2、 图片交易的四个阶段 ....... 4

1.3、 全球图片业发展概况——欧美领先,中国增长最快 ....... 7

1.4、 全球商业图片市场分类及规模 ...... 7

1.4.1、 全球商业图片的分类 ........ 7

1.4.2、 全球商业图片市场规模 ....... 9

2、 从Getty 和Shutter Stock 看欧美图片库市场的上下半场 ........ 9

2.1、 上半场: Getty Image 靠并购扩张成全球视觉素材龙头 ...... 9

2.1.1、 1998-2007 年10 年间持续收购成就行业第一的地位 ....... 9

2.1.2、 Getty 商业模式:传统图片库业务,服务大B 客户是核心 ....... 10

2.1.3、 Getty 收入结构分析:以B2B 交易为主,大客户多且分散 ...... 11

2.1.4、 Getty 财务分析:收入持续增长毛利率稳定,净利润呈现波动...... 11

2.1.5、 退市后至今:债务持续高企,营收增长停滞 ........ 13

2.2、 下半场:Shutter Stock 引领微利图片模式的进化历程 ........ 14

2.2.1、 Shutterstock 的产品结构 ....... 14

2.2.2、 商业模式:微利图片库领军者,服务小B 和C 端客户 ...... 15

2.2.3、 并购策略:拓宽“内容+技术”的护城河 ........ 17

2.2.4、 财务分析:营收高增长到增速下滑 ...... 18

2.2.5、 财务分析:毛利率稳定费用率上升,致净利润波动明显 ...... 19

2.2.6、 推API 战略覆盖更多应用场景,以期扭转付费客户增速下行趋势 ........ 21

2.2.7、 下半场总结:微利模式规模经济尚未体现,小B 和C 端付费用户提升仍需努力 ....... 22

3、 中国图片行业发展前景的思考与启示 ....... 22

3.1、 行业竞争程度:国内版权环境较差,竞争相对温和 ........ 23

3.2、 发展阶段:国外进入成熟期,但中国图片业还处在高成长期 ....... 25

3.3、 商业模式:集海外模式优势走融合之路,齐头并进发力B 端和C 端市场 ...... 26

3.4、 中国特色:互联网媒体裂变催生自媒体图片需求的新蓝海 ........ 29

图表目录

图1: 图片行业产业链变化 ........ 4

图2: 图片交易的四个阶段 ........ 5

图3: 互联网图片库的优点和代表公司 ...... 6

图4: 微利图片的特点及代表公司 ........ 6

图5: 全球视觉素材行业规模增长 ........ 7

图6: 商业图像市场分类 ...... 8

图7: Getty Image 历史收购扩张情况 ....... 10

图8: Getty Image 上下游资源 ....... 10

图9: 1997-2007 年Getty Images 营收增长情况 ........ 12

图10: 2003-2007 年Getty Images 净利润及增速情况 ....... 12

图11: 1998-2007 年Getty Image 毛利率及净利率状况 ........ 12

图12: 2013-2017 年Getty Image 营收规模(TTM)及Debt-EBITDA 比率 ...... 13

图13: Shutter Stock 公司发展历程 ........ 14

图14: Shutter Stock 产品结构 ....... 15

图15: Shutterstock 商业模式 ...... 15

图16: 2012-2017 年Shutterstock 供稿人数量及增速 ...... 16

图17: 2012-2017 年Shutterstock 内容库数量 ........ 16

图18: 2013-2017 年Shutterstock 客户结构拆分 ........ 17

图19: 2013-2017 年Shutter Stock 营业收入及增速 ........ 18

图20: 2013-2017 年Shutter Stock 收入地区拆分 ........ 18

图21: 2012-2017 年Shutter Stock 单次下载收入及增速 ...... 19

图22: 2012-2017 年Shutter Stock 总下载次数及增速 ....... 19

图23: 2013-2017 年Shutter Stock 付费用户数量及增速 ...... 19

图24: 2013-2017 年Shutter Stock 净利润及增速 ...... 20

图25: 2012-2017 年Shutter Stock 研发费用规模及占比 ...... 20

图26: 2013-2017 年Shutter Stock 各费用率及利润率 ....... 20

图27: 中国图片市场增长空间巨大 ....... 26

图28: 视觉中国商业模式概览 ...... 27

图29: 2015-2018H1 视觉中国、全景网络营收及增长率 ........ 27

图30: 2015-2018H1 视觉中国、全景网络净利润及增长率 ....... 28

图31: 2015-2018H1 视觉中国毛利率及净利率 ...... 28

图32: 2015-201H1 视觉中国费用率 ...... 28

图33: 2015-2018H1 全景网络毛利率及净利率 ...... 28

图34: 2015-201H1 全景网络费用率 ...... 28

表1: 商业库存图像市场的三类细分市场 ........ 8

表2: 全球商业图像市场规模预测(亿美元) ...... 9

表3: Shutterstock 与机构签订内容分销协议情况 ........ 16

表4: Shutterstock 近年并购事件 ...... 18

表5: Shutter Stock 与各大互联网平台API 合作要点总结 ...... 21

表6: 国内图片库市场格局 ...... 24

表7: 各主要竞争对手图片资源的对比 ....... 24

表8: 全球主要地区视觉素材行业特点 ....... 25

表9: 自媒体市场规模敏感性分析 ...... 29

表10: 视觉中国与BAT 等互联网平台合作协议的要点总结 ........ 30


[报告关键词]:   Getty     Shutterstock     图片  
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