沃尔玛竞争优势再思考( 21页)

沃尔玛竞争优势再思考( 21页)


一.公司概述 ...................... 3

(一)世界零售巨头沃尔玛:沃壤谁与抗,尔来五十年 ................ 3

二.全球市场对沃尔玛的普遍看法................... 4

(一)成功经营策略:高效率与低成本成就“天天低价” ................ 4

(二)从估值看沃尔玛:PS 估值合理,PE 存在高估 ................. 5

三.我们的观点 ...................... 9

(一)受电商和会员仓储零售新业态冲击有限,线下营收稳定 ........ 9

1.高效供应链+高市占率+消费的稳定性偏好,线下根基稳固 .......... 9

2.与电商业态领先者亚马逊相比:食品杂货为沃尔玛主场,亚马逊相对实力有限 ........ 14

3.与会员仓储制代表Costco 相比:沃尔玛在核心客户、SKU 数量及购物体验上保有优势 ....... 15

(二)重金打造电商新业态,重开想象空间 .......... 17

1.自身能力扩展:渠道、品类双管齐下,冲破门店饱和壁垒 ........ 17

2.线上竞争格局:与亚马逊相比,从产品品类、会员体系、物流配送看沃尔玛的相对竞争力 ......... 18


插 图 目 录

图1:沃尔玛发展历程划分 ......... 3

图2:2005-2017 年沃尔玛营收增长情况 ....... 4

图3:2005-2017 年沃尔玛净利润增长情况 ....... 4

图4:2004-2017 年沃尔玛毛利率变动情况 ....... 5

图5:2005-2017 沃尔玛费用率变动情况 ....... 5

图6:2004 年至今沃尔玛股价变动 ........ 5

图7:2006-2019 年沃尔玛PS 估值变化 ........ 6

图8:2005-2017 年沃尔玛门店数量及增速变化情况 ....... 7

图9:2005-2017 年沃尔玛坪效变化情况 ....... 7

图10:2005-2017 年沃尔玛同店增速变化情况 ......... 7

图11:2005-2017 年沃尔玛存货周转变化情况 ......... 7

图12:2005-2017 年沃尔玛应收账款周转变化情况 ......... 7

图13:2004-2017 年沃尔玛现金流净额变化情况 ......... 8

图14:2006-2019 年沃尔玛PE 估值变化 .......... 8

图15:2005-2017 年沃尔玛净利率变化情况 ......... 8

图16:沃尔玛供应链管理重要事件及费用率、净利润的变化 ....... 9

图17:2005-2017 沃尔玛在美国零售市场总体份额变化 ....... 10

图18:2005-2017 沃尔玛在美国超市行业相对份额变化 ....... 10

图19:2005-2017 沃尔玛在全球零售市场相对份额变化 ....... 10

图20:美国“黑色星期五”抢购成为一种消费习惯 .......... 11

图21:沃尔玛超级购物中心品类丰富 ......... 11

图22:沃尔玛打造“一站式购物” ......... 11

图23:2018 年美国线上杂货购买者购买数量调查 ........ 13

图24:2016 年美国不同消费金额下使用现金的比例 ........ 14

图25:2018 年不同年龄段消费者的购物偏好调查 ........ 14

图26:2015-2018 年沃尔玛美国不同品类营收占比 ....... 15

图27:2018 年沃尔玛不同渠道营收占比 ........ 15

图28:2018 年亚马逊线上不同品类销售额 ........ 15

图29:2018Q3 年亚马逊营收品类构成 ........ 15

图30:2017 年美国食品杂货市场占比 ........ 15

图31:2004-2014 年美国大都市中产阶级变化图 .......... 16

图32:2011-2018 年沃尔玛收购的电商平台 ....... 17

图33:2016-2018 年沃尔玛收购品牌丰富矩阵 ....... 17

图34:2017 年亚马逊线上销售额前四品类 ........ 18

图35:2019 年沃尔玛线上热销品类SKU 数量 .......... 18

图36:2017 年亚马逊不同收入阶层prime 会员比例 ......... 19

图37:亚马逊会员与非会员在其他渠道购物的比例 ......... 19


表 格 目 录

表1:1995-2013 年美国食品杂货网络销售商 ......... 12

表2:2018 年美国食品杂货零售商前十及相对市场份额 .......... 12

表3:Walmart 与Costco 在不同维度上的比较 ....... 12

表3:2018 年沃尔玛与亚马逊生鲜网购消费限额及费用 .......... 18

表4:沃尔玛与亚马逊物流配送比较 ....... 20


[报告关键词]:   沃尔玛  

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