特斯拉研究报告( 33 页)

特斯拉研究报告( 33 页)


目录

1 特斯拉发展简史 ............. 6

1.1 2003-2008 年:Roadster 艰难诞生 ......... 7

1.2 2009-2015 年:绝处逢生,打造爆款 ............. 7

1.2.1 化解危机,成功上市 .......... 7

1.2.2 四年磨一剑,Model S 成为爆款 .......... 8

1.3 2016 年至今:走向大规模量产 ........... 10

2 特斯拉有坚固的护城河吗? ..........11

2.1 研发设计:业界最先进的三电技术 ............. 12

2.1.1 电池系统 .......... 12

2.1.2 电机电控 .......... 16

2.2 软件与架构:汽车将成为移动的计算机 .............. 20

2.2.1 系统软件 .......... 20

2.2.2 应用软件 .......... 22

2.3 生产制造:高度垂直一体化 ....... 24

2.4 销售、品牌与服务:直营与全生命周期交互 ...... 26

3 特斯拉的下一个十年:挑战与前景 ...... 27

3.1 挑战 ........... 27

3.2 前景 ........... 31


图表目录

图表1:马斯克2006 年提出特斯拉的发展路线图“Master Plan”  ....... 6

图表2: 特斯拉发展大记事 ....... 6

图表3:特斯拉的造车思路与传统车厂截然不同 .............7

图表4: 2009-2010 年是特斯拉发展的转折点 ............. 8

图表5: Model S 销量情况......... 9

图表6: 2013 年美国中大型豪华轿车市场Model S 市占率第一 .......... 9

图表7: Model X 销量情况 ........ 9

图表8: 2016 年美国中大型豪华SUV 市场 ....... 9

图表9: Model 3 销量情况 ....... 10

图表10: 2018 年美国中型豪华轿车市场情况.............. 10

图表11: 2018 年特斯拉分项目收入情况 ............ 10

图表12: 2018 年特斯拉各地区销售情况 ............ 10

图表13: 特斯拉储能产品销量情况 .............11

图表14: 特斯拉全球五大工厂 ............11

图表15: 特斯拉历年专利情况 ........... 12

图表16: 特斯拉研发强度遥遥领先 ............ 12

图表17: 特斯拉专利申请前十关键字 ........ 12

图表18: 特斯拉电池单体对比 ........... 13

图表19: 特斯拉电池钴含量大幅减少 ........ 14

图表20: 特斯拉电池模组分层管理 ............ 14

图表21: 特斯拉BMS 技术 ........ 15

图表22: 特斯拉Model 3 高集成度的电池管理模块 ............ 15

图表23: Model 3 热管理系统 ............ 16

图表24: 特斯拉电芯冷却系统升级过程 ............. 16

图表25: 铜电导率远高于铝 ...... 17

图表26: 6 英寸铜芯转子成品出现不合缝隙、多气泡现象 .......... 18

图表27: 特斯拉感应电机结构示意图 ........ 18

图表28: Model 3 与竞品电机性能对比 ...... 19

图表29: Model 3 与Model S 电机对比 ...... 19

图表30: Model 3 动力总成运作图 ............. 20

图表31: 主流汽车的分布式EEA ....... 21

图表32: 特斯拉EEA:Vehicle Computer ............ 21

图表33: 智能汽车架构的四个层次:硬件、芯片、系统软件、应用软件 ............ 22

图表34: Model 3 和雪佛兰Bolt 内部结构对比 ........... 22

图表35: 辅助驾驶系统结构 ...... 22

图表36: 大型豪华车美国出险率对比 ........ 23

图表37: 辅助驾驶系统车道保持情况对比,Autopilot 8.1 表现突出 ............ 23

图表38: 特斯拉Autopilot 行驶里程数量 ............ 24

图表39: 各电动汽车外包与In-house 模式对比........... 25

图表40: Model 3 热管理系统集成后,不需要PTC 加热器 ........ 25

图表41: Model 3 电机三合一 ............ 26

图表42: 特斯拉品牌价值迅速增长 ............ 26

图表43: 特斯拉营销费用占比连续降低 ............. 27

图表44: 2018 年各公司营销费用占比情况......... 27

图表45: Model 3 产能问题严重 ......... 28

图表 46: 铝合金与钢材料对比 ........... 28

图表47: Model 3 车身架构材料组成情况 ........... 29

图表48: Model 3 车身架构材料组成情况 ........... 29

图表49: 2013 年以来特斯拉汽车事故情况......... 30

图表50: 各项事故原因占比 ...... 30

图表51: 特斯拉现金流问题严重(FCFF) ........ 31

图表52: 2018 年以来部分离职高管情况 ............ 31

[报告关键词]:   特斯拉    电动车    新能源汽车  

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