现代汽车全球化发展及启示(38 页)

现代汽车全球化发展及启示(38 页)


目录

引言:为什么研究现代汽车全球化过程? ..... 5

全球化时机的选择:被动层面?主动层面? ....... 10

被动层面:低增长、高波动新时期下,寻求新增长空间 ....... 10

主动层面:中国车企已具备与海外竞争的实力 ..... 12

全球化区域的选择:新兴市场?成熟市场? ....... 13

现代汽车:变化的市场,不变的空间、格局、消费特征 ....... 13

市场空间:优先大空间市场,能容纳更多新品牌 .......... 16

竞争格局:优先格局分散的市场,新品牌更容易成功 ........... 17

消费习惯:高性价比策略是制胜法宝 .... 18

国家政策:全球化的政策便利 ....... 19

全球化模式的选择:整车出口?海外建厂? ....... 20

现代汽车:模式的变迁,本土化的升级 ........ 20

整车出口:投入少,成本高、服务质量低 ..... 23

海外建厂:成本优化,投入大、管理风险更高 ..... 24

本土化的配套措施 ......... 26

中国车企全球化现状与优势 ........ 27

发展现状:全球化初步阶段,本土化程度有待提升 ...... 27

比较优势:SUV 消费热潮下,更具性价比优势 .... 29

变革之举:优质车企、产品成为全球化新的动力 .......... 32

成果展望:全球化推动车企体量增长、盈利改善 .......... 34

投资建议 ..... 37

图表目录

图 1:现代汽车销量增长迅速 ....... 5

图 2:2018 年现代汽车(含起亚)销量位列全球第五 ......... 5

图 3:现代汽车销售区域演变可分为四个阶段 ..... 6

图 4:现代在1976 年前后在韩国份额已超过50% ...... 6

图 5:韩国现代第一辆自主研发生产的车型Pony ........ 6

图 6:现代汽车初期出口规模在2 万辆级别,占总产量比重较低 ........ 7

图 7:1976-1982 年现代汽车出口区域 ........ 7

图 8:现代汽车出口规模迅速提升,1985 年占比已超过50% ..... 7

图 9:1985-1987 年北美地区销量占比超过80% ......... 7

图 10:韩国汽车市场体量小,且自1997 年起基本饱和 ...... 8

图 11:现代汽车在中国等新兴市场销量迅速提升 ........ 8

图 12:现代汽车在中国销量快速提升 .......... 8

图 13:来自中国的销量占现代销量比重快速提升 ........ 8

图 14:现代在印度本土销量跟随印度行业一同增长 .... 9

图 15:现代在印度销量占现代整体比重持续提升 ........ 9

图 16:海外建厂自2000 年起是现代汽车销量增长主要动力,占比已超过60%(不含起亚) ........... 9

图 17:韩国车市在千人保有超过200 后销量低增长、高波动 ........... 11

图 18:中国车市增长分为三个阶段.... 11

图 19:中国汽车销量仅占全球的30% ....... 12

图 20:中外车企研发投入占收入比重已经没有明显差异(2018 年) ....... 12

图 21:中国品牌与国际品牌PPM 差距不断缩小 ....... 13

图 22:2011 年中国车企仅有比亚迪F3 进入销量前十(万辆) ........ 13

图 23:2018 年中国车企有3 款车型进入销量前十(万辆) ..... 13

图 24:90 年代初新兴市场汽车体量甚小 ........... 14

图 25:巴西汽车销量自1993 年开始腾飞 .......... 14

图 26:日本境内外国品牌销量占比不到10% .... 15

图 27:德国境内外国品牌销量占比不到30% .... 15

图 28:Excel 比竞品车型均价更低 ..... 15

图 29:现代汽车在美国销量快速增长 ........ 15

图 30:现代汽车在新兴市场份额相比其在全球的份额更高(2018 年) ........... 16

图 31:新兴市场汽车销量接近一个中国 .... 17

图 32:各区域新兴市场体量已经不输成熟市场单一国家体量 .... 17

图 33:各区域市场分国家销量 ........... 17

图 34:美国福特与通用份额持续下滑,当前份额仅有30%左右,市场格局区域分散....... 18

图 35:南美车市品牌分散,各派系市场份额均不低 .......... 18

图 36:日系+韩系品牌在美国份额持续提升 ....... 19

图 37:现代汽车在新兴市场份额相比其在全球的份额更高(2018 年) ........... 19

图 38:中国上市车企“一带一路”建厂示意图 ...... 20

图 39:20 世纪90 年代现代汽车美国销量陷入低谷 .......... 21

图 40:1997 年以来,新兴市场的低劳动力成本吸引力日益增强 ...... 21

图 41:现代汽车研发中心全球布局.... 22

图 42:新兴市场产品关税税率普遍较高 .... 24

图 43:泰国国内跨国零部件公司仍处于主导地位 ...... 25

图 44:长城汽车生产基地布局 ........... 26

图 45:2011 年以来中国车企海外出口量稳定在80-120 万辆之间,占国内销量比重不到5% .......... 27

图 46:出口销量以奇瑞、上汽乘用车、长安、长城领衔 ........... 28

图 47:2017 年以来中国车企海外销量占比有所提升 ........ 28

图 48:中国品牌SUV 占比持续提升.......... 29

图 49:SUV 在全球销量占比迅速提升 ....... 30

图 50:多个国家SUV 已占有相当比重 ...... 30

图 51:现代汽车全球热销车型排名.... 30

图 52:丰田全球热销车型排名 ........... 30

图 53:现代汽车单价比丰田、大众较低 .... 31

图 54:2018 年优质中国车企海外销量已迎头赶上 .... 32

图 55:泰国版名爵ZS ....... 34

图 56:名爵ZS 在泰国销量在同级中取得第一 .......... 34

图 57:现代汽车在韩国本土销量占其全球销量比重已不到20% ....... 35

图 58:现代汽车收入持续稳定增长.... 35

图 59:2010 年以后现代汽车净利润相比之前翻番 .... 35

图 60:现代汽车在海外区域收入快速推动整体收入增长 ........... 36

图 61:现代汽车单车销量显著提升.... 36

图 62:现代汽车折旧摊销费用占收入比重下降 ......... 36

图 63:现代汽车净利率中枢提升 ....... 37

图 64:现代汽车在亚洲(除韩国)营业利润率比欧美地区更高 ........ 37

表 1:现代汽车海外多元化建厂布局(不包含起亚)......... 10

表 2:现代摩比斯在全球网络布局...... 23

表 3:现代摩比斯在中国基地布局...... 23

表 4:三种全球化模式的利弊 ..... 23

表 5:全球分地区汽车产销与流向总览(单位:万辆,2017 年) ..... 25

表 6:中国主要车企海外研发中心...... 26

表 7:中国汽车出口按国家排名 ......... 28

表 8:中国车企海外布局模式 ..... 29

表 9:中国品牌SUV 相比现代ix35 车型竞争力更强 ......... 31

表 10:主要中国车企海外情况 ........... 32

表 11:中国车企海外发展计划 ........... 33


[报告关键词]:   现代汽车    汽车    全球化  

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