激光雷达领军者Luminar分析报告( 29 页)

激光雷达领军者Luminar分析报告( 29 页)


摘要

Luminar:全球第一大市值激光雷达生产商。

2020年12月3日,固态MEMS激光雷达生产商Luminar在纳斯达克以SPAC方式上市,是继Velodyne后全球第二家激光雷达生产商上市企业。截至2021年1月10日,公司市值达107亿美元,远高于竞争对手Velodyne 40亿美元的市值。

公司产品&市场空间:

1)截至目前,公司产品覆盖了包括激光雷达ASIC芯片、两款固态MEMS激光雷达IRIA&HYDRA、自动驾驶感知软件及一体化解决方案,可用于乘用车、商用车和Robo-Taxi等领域,进而帮助下游客户实现ADAS(产品售价约500美元/个)和L3-L4级别(产品售价约1000美元/个)的自动驾驶能力。其中,据招股说明书显示:公司产品主要用于高速公路上乘用车、商用卡车上以帮助OEM厂商提供高级别自动驾驶能力。目前,公司的产品预计将于2022年Q3开始量产,并用于沃尔沃的下一代车型中。2)按照全球9000万辆汽车、一辆车搭载4个激光雷达、单个激光雷达售价500美元计算,Luminar预计全球激光雷达总市场规模达1800亿美元。

公司竞争优势:

1)与常见的905nm激光雷达不同,1550nm激光雷达具有“恶劣环境下仍有较好的视野”、“对人眼损害相对较小”等优点,有望成为下一代激光雷达的技术发展方向之一。公司自成立之初便聚焦于生产波长为1550nm的激光雷达,并在此领域建立了绝对的领先优势。2)由于传统的硅基材料不能接收1550nm波长,需要使用价格昂贵且生产厂家较少的铟镓砷作为材料。一方面,公司于2017年收购了铟镓砷接收器生产商Black Forest Engineering,牢牢把控了铟镓砷上游产业链;另一方面,公司通过工程优化、适配公司自研的ASIC芯片,将铟镓砷接收器成本由几万美元/个降低至3美元/个。3)建立了强大的生态圈:截至2020年底, Luminar已在乘用车、卡车和自动出租车等垂直行业获得了总计50个商业合作伙伴,约占目标客户生态系统中主要参与者的75%。

公司财务数据:

1)鉴于激光雷达仍未量产,公司2019年营收仅为1260万美元,且主要来源于自主软件解决方案(营收占比为77%)。据Luminar预计:2022Q3以后,伴随着公司激光雷达的批量生产,批量搭载于沃尔沃车型中,公司营收有望于2025年增长至8.37亿美元,且软件占比大幅降低。2) 2019年公司毛利润为-405万美元(毛利率为-32% )、净利润为-9472亿美元(净利率为-752%)。据Luminar预计:后续随着激光雷达的批复量产,公司毛利率有望由2019的-32%提升至2025年的63%。


[报告关键词]:   Luminar    激光雷达  

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