全球农化巨头先正达研究报告( 37 页)

    2021-08-15

全球农化巨头先正达研究报告( 37 页)


目录

1. 基本情况 ..... 5

1.1. 发展历史:世界领先的农化公司,在中国重整出发 ..... 5

1.1.1. 瑞士先正达:化工业务起家,凭借除虫除草优势进入农业领域 ...... 5

1.1.2. 先正达集团:中化工收购,先正达中国业务有望快速发展! ....... 6

1.2. 股权结构:国资委实控 ..... 7

1.3. 基本财务:1500 亿收入,债务拖累减小....... 8

1.3.1. 营收稳步增长,2020 年利润扭亏为盈 ....... 8

1.3.2. 公司毛利率平稳,盈利能力同行业优秀 .... 9

2. 植物保护板块:研发创新能力强,保持全球第一地位 ....... 10

2.1. 植保行业:市场规模低速增长,国际巨头占据产业链核心环节 .... 10

2.1.1. 市场规模预计温和增长,中国市场增速高于全球平均水平 ..... 10

2.1.2. 国际巨头占据产业链核心环节,新技术应用将推动行业生产效率提升 ...... 12

2.2. 先正达植保业务:全球植保行业排名第一,优势明显 ...... 13

2.2.1. 先正达具有植保业务的百年积累,强强联合增强实力....... 13

2.2.2. 公司植保产品线丰富,业务布局广泛,营销体系完善....... 14

2.2.3. 先正达在植保领域具有领先全球的研发能力 ..... 16

2.2.4. 植保业务业绩:营收超五成,2020 年增速达5% ..... 16

3. 先正达种子业务:转基因技术领先,有望在中国加速落地 ....... 18

3.1. 种子行业:农业“芯片”,注重生物育种技术变革机遇!.... 19

3.1.1. 农业生产起点,中国种子市场规模增速快于全球平均水平 ..... 19

3.1.2. 行业发展趋势:国内生物育种技术应用加速,产业链一体化公司占优 ...... 20

3.2. 先正达种子业务:全球排名第三,中国市场具备大发展机会 ..... 21

3.2.1. 主要种子产品6000 多种,玉米大豆占比较高 ...... 22

3.3 先正达集团种子业务看点:研发投入高,转基因技术储备丰富 ..... 25

4. 先正达作物营养业务:国内市占率排名第一 .... 27

4.1. 作物营养行业:总体稳定增长,特种肥需求增速快 ....... 27

4.1.1. 作物营养产品市场总体稳定增长 .... 27

4.1.2. 生物质肥料大有可期 ....... 28

4.2. 先正达作物营养业务:领先的作物营养服务供应商 ....... 29

4.2.1. 业务构成:基础费为主,特种肥加快发展 ...... 29

4.2.2. 基础肥和复合肥收入下降,特种肥业务积极进取 .... 30

4.3. 作物营养业务特点:注重研发,深度分销 ...... 31

5. 先正达现代农业服务业务:前景广阔,促进各大业务协同! ....... 32

5.1. 现代农业服务行业前景广阔,国内市场亟需带动 .... 32

5.1.1. 现代农业市场规模可达万亿级 ..... 32

5.1.2. 大力发展智慧农业,创新驱动农业发展 ...... 33

5.2. 先正达现代农业服务业务:立足中国市场,开展现代农业服务 .... 34

5.3. 现代农业服务:借力数字技术,收入增长快速,促进业务协同 .... 36


图表目录

图1:瑞士先正达发展历史 ...... 5

图2:中化工收购先正达大事记 ..... 6

图3:先正达集团四大业务板块 ..... 7

图4:先正达集团中国业务内容 ..... 7

图5:先正达集团股权结构图 ..... 7

图6:先正达公司控股/参股情况 ....... 8

图7:近年公司营业收入变化情况 .... 8

图8:近年公司归母净利润变化情况 .... 8

图9:2021Q1 不同主营业务收入占比..... 9

图10:2018 年-2020 年公司分产品毛利率变化 ...... 9

图11:公司及可比公司的综合毛利率情况 ...... 10

图12:公司费用率情况 ....... 10

图13:2015-2025 年全球植物保护产品市场规模(亿美元) .... 10

图14:2014-2019 年我国农药使用量(万吨) ..... 11

图15:2015-2020 年8 月中国化学农药原药产量统计(万吨) .... 11

图16:2015-2025 年中国植物保护产品行业市场规模(亿元) .... 11

图17:植物保护产品产业链 ...... 12

图18:农化行业并购历史进程 ..... 12

图19:2020 年全球植保产品竞争格局 ....... 13

图20:2020 年中国植保产品竞争格局 ....... 13

图21:先正达2018-2020 年植保产品收入分区域(全球)(亿元) .... 17

图22:先正达2020 年植保产品收入按地区占比(全球) ....... 17

图23:先正达植保产品收入(中国区域)(万元) ...... 17

图24:先正达植保业务生产、销售情况 ...... 18

图25:2014-2020 全球种业市场规模变化(亿美元) ....... 19

图26:2014-2020 中国种业市场规模变化(亿元).... 20

图27:美国推行转基因玉米之后种子费用变化(元/亩) .... 21

图28:孟山都玉米和大豆转基因业务毛利率情况 .... 21

图29:美国转基因作物推广渗透率(%) .... 21

图30:2018-2020 先正达集团种子业务分产品收入情况(万元) .... 24

图31:2018-2020 先正达集团种子业务分地区收入情况(万元) .... 24

图32:种子业务同行业公司收入比较(单位:万元) ....... 24

图33:种子业务同行业公司毛利率比较 ...... 25

图34:2018-2020 先正达集团研发投入(万元) .... 25

图35:2018-2020 先正达集团研发人员 ....... 25

图36:美国转基因性状申请数量比较 ....... 26

图37:2014-2025 年全球作物营养产品市场规模(亿美元) ..... 27

图38:2014-2025 年中国化肥市场规模(亿元) .... 27

图39:我国化肥施用量(万吨) .... 28

图40:我国氮磷钾肥施用量(析纯量)(万吨) ...... 28

图41:作物营养产品产业链 ...... 29

图42:2020 年作物营养业务分产品收入占比.... 30

图43:作物营养业务收入(亿元)及占总收入比例 ....... 30

图44:作物营养分产品收入(亿元) ....... 31

图45:2020 年作物营养市场占有率 ...... 31

图46:作物营养研发中心研发过程 .... 31

图47:美国现代农业服务体系 ..... 33

图48:国内现代农业服务面临的困境 ....... 33

图49:2015-2026 年全球智能农业市场规模(百万美元) ...... 34

图50:现代农业服务产业链 ...... 35

图51:先正达集团现代农业服务收入(万元) ..... 35

图52:先正达集团现代农业服务收入拆分(万元) ....... 35

图53:现代农业服务业务毛利情况(万元) ..... 36

图54:主营收入(万元)和毛利率 .... 36

图55:中化农业MAP 战略示意图 ...... 36

表1:先正达集团中国植保业务类别表 ..... 14

表2:先正达集团植保主要产品 ....... 14

表3:先正达植保业务覆盖区域 ....... 15

表4:先正达植物保护业务销售模式 ...... 16

表5:先正达植保业务近三年及最新一期收入情况(亿元) ....... 16

表6:公司植保产品毛利(亿元) ...... 18

表7:2020 年种子业务市场份额 ..... 22

表8:先正达集团种子业务主体 ....... 22

表9:种子业务研发投入明细(万元) ..... 26

表10:先正达集团种子业务部分获奖成果 ...... 26

表11:先正达在美国获批的转基因性状类型 ..... 27

表12:生物质肥料实验结果 ...... 28

表13:集团作物营养核心研发技术 .... 32

表14:先正达集团现代农业服务业务类型表 ..... 34

表15:MAP beside 具体功能 .... 37


[报告关键词]:   先正达  
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