化妆品行业跨市场深度报告(40 页)

化妆品行业跨市场深度报告(40 页)


目 录

1、 化妆品千亿市场,资本布局活跃 ................. 7

1.1、 2017 年中国化妆品市场规模超3000 亿元 ................ 7

1.2、 代际切换叠加消费升级助力行业发展 ......... 10

1.3、 行业结构:衍生品类多样化,护肤彩妆表现突出 ................ 14

1.4、 产业链各环节格局零散,并购整合伴随行业成长 ................ 17

2、 内资品牌稳步发展,线上渠道加速布局 ................. 19

2.1、 外资品牌占据主导,内资品牌快速崛起 .................. 19

2.2、 线上渠道崛起,全渠道布局谋发展 ............ 21

3、 海外化妆品市场:全方位产业链引领发展 .............. 28

3.1、 强生:专注美容护肤,母婴护理成特色 ........ 28

3.2、 宝洁:高中低端全覆盖,日化类产品丰富 ................. 29

3.3、 欧莱雅:产品线丰富,布局全产业链 ........... 30

3.4、 海外公司学习:重视产品研发与多元化营销 ........... 31

4、 投资策略落地 .................. 33

5、 重点公司分析 .................. 35

5.1、 珀莱雅(603605.SH):快速崛起的国产化妆品企业 ........... 35

5.2、 御家汇(300740.SZ):具有互联网基因的品牌运营商 ........ 36

5.3、 诺斯贝尔(835320.OC):以科技与研发致胜 ........ 37

5.4、 赛莱拉(831049.OC):研发团队强势,平台优势明显 ....... 38

5.5、 创尔生物(831187.OC):深耕胶原蛋白护肤 ......... 39

6、风险因素 .............. 40

图目录

图1:2018 年4 月消费品各行业零售额累计同比增速(%) ................. 7

图2:限额以上化妆品企业零售额累计同比增速(%) ............. 7

图3:化妆品消费占比持续提升 .......... 7

图4:2011-2018 年中国化妆品零售交易规模 ............... 8

图5:中国城镇人口变化趋势 .............. 8

图6:2006-2016 年20 岁以上女性人口占比 ................ 9

图7:2006-2016 年20 岁以上女性人口占比 ................ 9

图8:大众与中高端化妆品零售额 ....... 9

图9:2016 年化妆品消费人群年龄结构分布 .............. 10

图10:2013-2016 线上美妆不同年龄人数分布 .......... 10

图11:2013-2016 线上美妆不同年龄消费规模占比 ................ 10

图12:2017 年化妆品消费人群学历结构分布 ............ 11

图13:2016 年网购化妆品人群比重 .............. 11

图14:2018 年中国95S 美妆购买渠道 ......... 11

图15:2012-2016 年天猫美妆男性消费偏好 .............. 12

图16:中美消费者收入预期对比 ...... 12

图17:2006-2016 年中国居民消费水平 ........ 13

图18:2006-2016 年居民最终消费支出对GDP 增长贡献 ...... 13

图19:大众及高端化妆品品牌检索占比 ........ 14

图20:高端化妆品在中国市场的销售增长 .................. 14

图21:2016 年我国化妆品各细分子行业市场规模结构 ........... 15

图22:部分重点品类市场规模分析(亿元) .............. 15

图23:2017 年彩妆和护肤品消费金额增速(%)...... 15

图24:2016 年护肤品四大品类市场规模 ....... 16

图25:2016 年护肤品各细分产品子领域市场结构 .................. 16

图26:贴式面膜和非贴式面膜 .......... 16

图27:一叶子最新社交媒体营销宣传 ............ 16

图28:2016 年彩妆五大品类市场规模 .......... 17

图29:2010-2016 年全球日化行业并购分布图(单位:%) ............... 18

图30:2016 年三大巨头市场占比(%) ............ 18

图31:2016 年三大巨头市场占比(%) ............ 18

图32:2007-2017 年化妆品行业资本事件分类 .......... 18

图33:化妆品产业链图谱 ................. 19

图34:2016 年中国化妆品市场TOP10 品牌市场份额 ............ 20

图35:2015 年中国化妆品市场Top20 中国产品牌市占率(%) ......... 20

图36:2011-2017 年中国化妆品线上渠道销售份额 ................ 22

图37:中国化妆品线上渠道交易规模及增长率 .......... 23

图38:电商销售市场份额(%) ....... 23

图39:入驻天猫的美妆个护品牌 ...... 23

图40:2016 年线下化妆品渠道结构 .............. 25

图41:2011 年-2016 年渠道市占率(%) ......... 25

图42:屈臣氏门店数及增长率(%,右轴) ...... 26

图43:屈臣氏同店销售额增长(%) ............ 26

图44:单品牌店图示 ............ 28

图45:强生集团化妆品品牌细分 ...... 29

图46:2017 年强生营收构成 ............ 29

图47:2017 年强生消费品营收构成 .............. 29

图48:宝洁公司化妆品品牌细分 ...... 29

图49:2012-2017 年宝洁营业利润(单位:亿美元) ............ 30

图50:1957-2017 年宝洁派发每股股息(单位:美元) ......... 30

图51:欧莱雅集团化妆品品牌细分 ................ 30

图52:2008-2017 年欧莱雅集团合并销售额(单位:亿欧元) ........... 31

图53:2008-2017 年欧莱雅扣非净利润(单位:百万欧元) .............. 31

图54:2017 年欧莱雅销售产品占比 .............. 31

图55:2017 年欧莱雅销售地区占比 .............. 31

图56:2007-2017 年强生总研发费用(单位:亿美元) ......... 32

图57:2015-2017 年强生消费品领域研发投入单位:百万美元) ....... 32

图58:2012-2017 年宝洁广告费用支出(单位:百万美元) .............. 33

图59:2016-2017 年化妆品行业各子行业营业收入(亿元) .............. 34

图60:2016-2017 年化妆品行业各子行业净利润(亿元) .................. 34

表目录

表1:2018-2020 年化妆品人口数预测 ............ 9

表2:消费者对不同品类商品的升级意愿 ....... 13

表3:化妆品消费结构 .......... 14

表4:2016 年中国城市彩妆品牌排行榜前十品牌 ....... 17

表5:十大高颜值国货 .......... 20

表6:线上和线下渠道特点 ................ 22

表7:各大美妆个护品牌在2012 年至2017 年入驻天猫 ......... 24

表8:各大美妆个护品牌在2012 年至2017 年入驻天猫 ......... 24

表9:各大品牌线下新零售一览表 .................. 26

表10:2018 年本土及欧美韩部分单品牌店数 ............ 27

表11:跨市场化妆品行业各板块公司列表 .................. 34

表12:珀莱雅分渠道收入预测(单位:百万元) ....... 35

表13:珀莱雅盈利预测与估值 .......... 36

表14:御家汇销售收入预测(百万) ............ 37

表15:御家汇盈利预测与估值 .......... 37

表16:诺斯贝尔核心财务指标 .......... 38

表17:赛莱拉核心财务指标 .............. 39

表18:创尔生物核心财务指标 .......... 40


[报告关键词]:   化妆品  

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