移动机器人（AGV）发展分析报告( 24 页)

---

目录

1.产业链：下游需求旺盛带动产业链快速发展 ............... 4

1.1 上游：核心零部件依赖国外厂商，国内企业有待进一步发展 ........... 5

1.2 中游：“个性化服务+高性价比”推动产业快速发展 ............ 6

1.3 下游：人口红利降低与新兴领域发展造就AGV 高需求 ... 7

2.行业空间及趋势分析 .......... 9

2.1 行业空间分析：多领域应用前景广阔，超百亿市场可期 .. 9

2.1.1 汽车行业：传统移动机器人（AGV）应用领域需求巨大 ....... 9

2.1.2 电子行业：大体量+招工难造就AGV 广阔前景 .... 10

2.1.3 烟草行业：行业整合移动机器人（AGV）需求稳步提升 ......11

2.1.4 物流行业：各大电商均已布局，智能化物流呼唤AGV ........ 12

2.2 未来移动机器人行业发展趋势 ......... 14

2.2.1 产品特点趋势：高性价比且易用............ 14

2.2.2 产品技术趋势：户外AGV 技术、“大数据”技术成熟............ 14

2.2.3 导航方式趋势：视觉导航成未来发展主流，混合导航方式进一步降低成本 ........ 15

3.竞争格局分析 ..... 16

3.1 国外移动机器人竞争格局分析：不同地区AGV 产品各有特色 ...... 16

3.2 国内上游竞争格局：国产化进程不断推进，中低端市场有望突破 . 18

3.2.1 精密减速器：国产化逐渐起步................ 18

3.2.2 传感器：生产厂商体量小且缺乏关键性技术，难以突破 ...... 19

3.2.3 控制系统：性价比助力国产品牌发力中低端市场 . 19

3.3 中游竞争格局：群雄逐鹿  21

4.相关企业 .......... 22

4.1 控制器领域 ....... 22

4.2 机器人本体制造领域 ........ 24

图表目录

图表1 工业机器人产业链结构 ... 4

图表2 国内外厂商移动机器人价格对比，国内厂家价格优势明显 ............ 4

图表3 工业机器人主要零部件成本占比 .... 5

图表4 部分零部件国内外厂商名单 ............ 5

图表5 2013-2018 年中国AGV 机器人销量  6

图表6 1978-2018 年中国人口出生率情况（单位：‰） ............. 7

图表7 京东智能仓库 .. 7

图表8 苏宁移动机器人（AGV）在送货 .... 8

图表9 2017 年中国AGV 应用领域占比情况 ............... 9

图表10 移动机器人（AGV）在汽车行业典型应用 ... 9

图表11 国内汽车行业用移动机器人（AGV）主要生产企业 .. 10

图表12 2017 年各国工厂每万人中工业机器人平均数量 ............11

图表13 烟草行业物流特点及具体体现 .....11

图表14 新松烟草行业智能物流系统 ........ 12

图表15 阿里仓储机器人曹操 ... 13

图表16 邮政EMS 华中陆运中心智能机器人邮件处理中心 .... 13

图表17 中国工业机器人市场各行业分布呈现“长尾特征” . 14

图表18 2011-2016 我国规模以上港口货物吞吐量（单位：亿吨） .......... 14

图表19 “大数据技术”提升移动机器人（AGV）生产效率 ....... 15

图表20 移动机器人（AGV）导航方式优缺点对比，视觉导航性能最优 ................ 15

图表21 RV 减速器 ..... 18

图表22 RV 减速器国内市场份额情况 ....... 18

图表23 传感器各有优缺点，应当结合使用 ............. 19

图表24 2017 年中国工业机器人控制器市场四大家族市场份额超50%，国产化率低 ............. 20

图表25 2017 年中国AGV 厂商市场份额占比 ........... 21

图表26 移动机器人（AGV）几大头部企业 ............. 21