工业机器人专题分析报告( 26 页)

工业机器人专题分析报告( 26 页)


目录

1、工业机器人产业链分析 ........ 5

1.1 下游国产化程度高,中上游国产化率有待提升 ...... 5

1.2 核心零部件:产业的核心竞争力,本土企业由低端向上突破 ............ 6

1.2.1 减速器:价值量最大的核心零部件 ............. 7

1.2.2 伺服系统:国产伺服电机、驱动等有所突破 ..... 8

1.2.3 控制系统:本体企业自主开发为主,软件方面与国外产品差距较大.... 9

1.3 工业机器人本体:国产化进程加速 ...... 10

1.4 系统集成:国产化率高,市场空间大,行业竞争激烈 ........ 12

2、工业机器人行业有望迎来复苏拐点 ...... 14

2.1 工业机器人产量快速回升,下游制造业投资边际回暖 ........ 14

2.2 领先指标印证复苏拐点 ...... 16

3、工业机器人向中低端领域渗透,产业链迎来国产化良机 ...... 18

4、日本的发展历程与启示:我国工业机器人行业将走向快速普及期 ....... 21

4.1 日本工业机器人的发展分为四个阶段 ............. 21

4.2 目前我国的工业机器人行业类似于日本上世纪80 年代 ....... 22

5、投资建议与公司梳理 ......... 25

图表

图表1:工业机器人产业链三大环节 ......... 5

图表2:工业机器人产业链代表性企业 ....... 5

图表3:工业机器人构成 .......... 6

图表4:多轴工业机器人成本构成 ........... 6

图表5:工业机器人关节传动单元 ........... 7

图表6:RV 减速器与谐波减速器对比 ........ 7

图表7:2018 年中国机器人用RV 减速器市场占比情况 ........... 8

图表8:2018 年中国机器人用谐波减速器市场占比情况 .......... 8

图表9:常用的伺服控制电动机的控制方式 ............ 8

图表10:工业机器人用伺服系统市场规模(左轴)及占比情况(右轴)预测 . 9

图表11:2018 年中国伺服系统市场份额 ..... 9

图表12:国产工业机器人用伺服系统市场占比 ......... 9

图表13:中国工业机器人控制系统竞争格局 .......... 10

图表14:关节型工业机器人本体的基本构造 .......... 10

图表15:工业机器人主要机型 ............. 11

图表16:中国工业机器人市场机型占比 ..... 11

图表17:中国工业机器人市场应用领域占比 .......... 11

图表18:2015-2018 年中国工业机器人内外资占比 ............. 12

图表19:2018 年中国工业机器人出货量占比 ......... 12

图表20:工业机器人系统集成(白车身焊接) ........ 12

图表21:各工业领域系统集成本土和外资竞争格局 ............. 13

图表22:2019 年工业机器人系统集成市场占比 ....... 13

图表23:2016-2022 年工业机器人系统集成市场规模及预测 ..... 13

图表24:工业机器人销量(左轴)与同比增速(右轴) ......... 14

图表25:工业机器人产量增速(左轴)与制造业投资增速(右轴) ........ 15

图表26:汽车销量增速(延后13 个月)与汽车制造业投资增速 ........... 15

图表27:计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资增速在疫情后快速回升 .......... 16

图表28:日本工业机器人定单额(左轴,百万日元)及同比增速(右轴) .. 16

图表29:安川电机订单同比增速(%) ...... 17

图表30:安川电机来自于中国的订单同比增速(%) ............ 17

图表31:Nabtesco 精密减速器订单增速 ............. 17

图表32:2018 年主要国家和地区工业机器人密度(台/万人) ............ 18

图表33:2017 年汽车整车制造产业中工业机器人密度(台/万人) ........ 19

图表34:2019 年我国主要下游行业工业机器人产品增长情况 ............. 19

图表35:2017、2018 年中国工业机器人本体供应情况(上图:按工业领域分;下

图:按工作类型分) ............ 20

图表36:使用机器人与普工的年均成本比较 .......... 21

图表37:制造业城镇非私营单位就业人员平均工资(元) ....... 21

图表38:日本工业机器人年产量(左轴)及密度(右轴) ....... 22

图表39:日本工业机器人保有量(左轴)及保有量增速(右轴) .......... 22

图表40:2020-2019 中国GDP 构成(%) ............. 23

图表41:1955-1999 日本GDP 构成(%) ............. 23

图表42:主要国家老龄化率从7%上升到14%的时间 ............. 23

图表43:中国与日本65 岁及以上人口占总人口比重 ............ 24

图表44:日本工业机器人保有量及密度情况 .......... 24

图表45:中国大陆地区工业机器人保有量及密度情况 ........... 24

图表46:工业机器人产业链主要公司梳理 ............ 25


[报告关键词]:   工业机器人  

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